一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年1月6日上午10点。

  2、召开方式：现场会议形式。

  3、召集人：齐鲁证券有限公司。

  4、表决方式：采取记名投票的方式。

  5、债权登记日：2011年12 月26 日。

  6、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式及程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《2009年南山集团有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《2009年南山集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。

  二、会议出席情况

  出席或委托出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共6名，代表有表决权的公司债券13,728,930张，代表的债券面值总额共1,372,893,000元，占本期未偿还公司债券面值总额的68.64％。公司债券发行人及债权代理人、发行人聘请的见证律师均出席了本次债券持有人会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议通过了《关于公司置换“09南山债”公司债部分抵押担保资产的议案》，具体表决情况为：

  同意的债券共计9,799,990张，代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额71.38 %；反对的债券共计3,928,940张，代表债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的28.62%；弃权的债券共计0张，代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次债券持有人会议经 律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、《2009年南山集团有限公司公司债券募集说明书》；

  2、《2009年南山集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》；

  3、北京市浩天信和律师事务出具的《北京市浩天信和律师事务所关于2009年南山集团有限公司公司债券2011年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

  特此公告。

  南山集团有限公司

  齐鲁证券有限公司

  2012年1月6日