⊙记者 朱文彬 ○编辑 邱江

  在停牌一个月之后，安诺其终于揭开了重大资产重组的面纱。公司今日披露，拟以非公开发行股份及现金支付相结合的方式，收购丽源数码所持的湖北丽源100%股权，总交易代价约3.2亿元。其中，非公开发行规模不超过2445万股，募集资金额不超过交易金额的25%。

  公告称，经交易双方协商，本次发行价为9元/股，较定价基准日之前20个交易日公司股票均价7.79元高出15.5%，较公司停牌前收盘价8.14元高出10.5%。公司表示，本次收购与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次收购的实施。

  资料显示，湖北丽源主营染料的研发、生产与销售及染料贸易业务，主要产品为活性染料，主要用于纤维素纤维和再生纤维素纤维及其他纤维的染色及印花。2010年7月，公司正式投产，2011年度实现营业收入2.29亿元、净利润2109万元。公司被认定为湖北省高新技术企业。

  丽源数码对湖北丽源未来三年的持续盈利作出承诺：2012年至2014年，湖北丽源净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。但是，若净利润分别超过3800万元、4200万元、4500万元，安诺其将向丽源数码另行追加支付7000万元作为股权转让价款。

  安诺其日前发布业绩快报，公司2011年实现营业总收入2.33亿元、净利润3216.46万元。在收购完成后，安诺其在规模和盈利方面均将大幅提升。

  通过并购实现外延式发展是安诺其的战略目标之一。公司表示，在做强做大分散染料生产和销售的同时，不断发展壮大活性染料、酸性染料、助剂及其他产品。而活性染料作为公司主要产品之一，目前仍采用外包生产方式，给公司在活性染料领域的发展带来瓶颈。湖北丽源是国内唯一能够自主生产含氟活性染料的企业，安诺其将其收购后，将直接获得3万吨活性染料及中间体生产能力。据了解，湖北丽源生产线建设分为一期和二期。其中，一期为年产2万吨纺织染料、助剂及精细化工中间体生产线，于2010年7月正式建成投产，2010年共生产活性染料4200吨左右，2011年共生产活性染料6200吨左右（含部分原染料）；二期为年产1万吨精细化工中间体，尚处于基建阶段。