证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2012-011

  张家港保税科技股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次非公开发行股票发行底价由9.92元/股调整为9.85元/股

  ●本次非公开发行股票数量上限调整为23,259,959股

  根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配的议案》，公司2011年度利润分配方案为：“以2011年年末公司总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.7元（含税）”。

  按照2012年3月16日公告的《张家港保税科技股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，公司2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年3月21日，除权(除息)日为2012年3月22日，现金红利发放日为2012年3月27日。

  公司2012年1月10日召开董事会2012年第一次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。鉴于公司实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  （一）发行底价的调整

  根据公司董事会2012 年第一次会议决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会2012 年第一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.92元/股。

  公司2011 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.85元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 - 现金红利

  = 9.92 - 0.07

  = 9.85元/股。

  （二）发行数量的调整

  根据公司董事会2012 年第一次会议决议，本次非公开发行股票数量不超过23,095,827股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币。

  公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过23,259,959股（含本数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量 = 募集资金总额 / 调整后的发行底价

  = 229,110,600 / 9.85

  = 23,259,959股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一二年三月二十四日