§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,316,072,079.47 | 1,241,462,719.42 | 6.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 854,272,814.50 | 795,845,579.94 | 7.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.67 | 7.44 | 3.09% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,083,775.22 | 735.57% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.14 | 566.67% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 377,151,552.74 | 250,606,473.26 | 50.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,601,379.82 | 12,979,003.77 | -26.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.12% | 5.43% | -4.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.08% | 5.03% | -3.95% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,404,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -199,779.67 | |
| 少数股东权益影响额 | -706,012.15 | |
| 所得税影响额 | -531,721.19 | |
| 合计 | 967,386.99 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,640 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,519,827 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 上海康润投资管理有限公司 | 660,000 | 人民币普通股 |
| 浙江锦润机电成套设备有限公司 | 495,115 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 | 398,204 | 人民币普通股 |
| 浙江锦鑫建筑工程有限公司 | 386,157 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目2期 | 322,449 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－和鼎1期 | 285,600 | 人民币普通股 |
| 吴克斌 | 214,620 | 人民币普通股 |
| 李灼来 | 184,500 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 首发承诺 | 2014-07-06 |
| 昆山飞达投资管理有限公司 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 首发承诺 | 2014-07-06 |
| 昆山吉立达投资咨询有限公司 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 首发承诺 | 2014-07-06 |
| 昆山市创业控股有限公司 | 16,300,000 | 0 | 0 | 16,300,000 | 首发承诺 | 2012-07-06 |
| 苏州国嘉创业投资有限公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2012-07-06 |
| 全国社会保障基金理事会专持三户 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 首发承诺 | 2012-07-06 |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：
1、存货期末余额较期初增加631.59%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务导致库存商品增加所致。
2、其他流动资产期末余额较期初增加155.14%，主要原因是公司报告期内“待摊费用—仓库租赁费”增加所致。
3、在建工程期末余额较期初增加57.69%，主要原因是公司报告期内募投项目投入增加所致。
4、其他非流动资产较期初增加250%，主要原因为拟新设子公司投资款增加所致。
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少42. 96%，主要原因是公司报告期内支付报告期初已计提未支付的年终奖所致。
6、应交税费期末余额较期初减少31.57%，主要原因是公司报告期内实际缴纳上年度第四季度企业所得税所致。
7、应付股利期末余额较期初减少100.00%，主要原因是公司报告期内支付报告期初应付股利所致。
8、其他应付款期末余额较期初增加43.70%，主要原因是公司报告期内未付费用和暂收款增加所致。
9、其他流动负债期末余额较期初增加41.34%，主要原因是公司报告期内计提运费、租赁费增加所致。
二、利润表项目变动的情况及原因说明：
1、营业收入2012年1-3月为377,091,552.74元，较上年同期增长50.50%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西南地区业务量增加及合并昆山华东信息科技有限公司所致。
2、营业成本2012年1-3月为276,800,703.54元，较上年同期增长63.44%，主要原因是公司报告期内营业收入增加及拓展贸易物流业务所致。
3、管理费用2012年1-3月为62,357,883.34元，较上年同期增长43.20%，主要原因是公司报告期营业收入增长及合并昆山华东信息科技有限公司所致。
4、投资收益2012年1-3月为-620,578.83元，较上年同期减少152.91%，主要原因是公司报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
5、营业外收入2012年1-3月为2,437,610.25元，较上年同期增长37.27%，主要原因是公司报告期补贴收入增加所致。
6、营业外支出2012年1-3月为232,489.92元，较上年同期减少54.94%，主要原因是公司报告期提取防洪保安资金减少等所致。
三、现金流量表项目变动的情况及原因说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加44.66%，主要原因是公司报告期内销售收入增加所致。
2、收到的税费返还本期较上年同期增加115.85%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务出口退税增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加58.98%，主要原因是公司报告期内随着销售收入的增加，成本增加导致资金支付的增加。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少93.62%，主要原因是公司报告期内处置的固定资产减少所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加375.06%，主要原因是公司报告期内募投项目资金支付增加所致。
6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加1080.83%，主要原因是公司报告期内实施股权激励，激励对象缴纳购买限制性股票资金所致。
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加73.39%，主要原因是公司报告期内短期借款的利息支付增加所致。
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少94.28%，主要原因是公司报告期内人民币与外币的汇率变动幅度较小所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）、报告期内经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入377,151,552,.74元，较上年同期增长50.50%；归属于上市公司股东的净利润9,601,379.82元，较上年同期下降26.05%；营业收入增长的主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西南地区物流业务量增加及合并昆山华东信息科技有限公司。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：1、公司实施募投项目及部分新设子公司尚未产生效益，但前期投入的经营成本及费用增加对利润产生一定影响；2、报告期内公司实施股权激励摊销费用对利润的影响；3、公司报告期内的投资收益较上年同期有所下降。
（二）未来发展战略和展望
公司将通过业务模式及管理创新、市场开拓、产品开发、资讯建设等方面的进一步完善，塑造公司品牌形象，整合服务资源，培育忠诚客户，建立客户服务战略合作伙伴关系。主要包括以下措施：大力推广精品航线及关务外包等各种基础物流服务产品，提高服务质量，推进产品创新与各分支机构的盈利能力；深度挖掘市场潜在需求，主动设计并提供专业化、系统化、一体化的供应链管理解决方案；立足核心产品，加大区域市场开拓力度，实现非IT行业及非保税物流领域的扩张，扩大各分支机构的利润贡献率；全力推动募投项目的实施，尽量保证募投项目如期完成，加大营销及客户开发力度，顺利消化募投项目新增产能，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩；在巩固原有业务和客户的基础上，加快业务转型步伐，开拓新的盈利增长点，加强各服务体系、各区域、各分支之间的业务联动与资源共享，整合内部运营资源，推进服务精异化，提高公司盈利水平。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司、昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅,董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲 | 2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺 针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。 | 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,910.63 | 本季度投入募集资金总额 | 1,485.04 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,869.62 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 昆山综合保税区物流园项目 | 否 | 14,603.50 | 14,603.50 | 55.66 | 3,571.34 | 24.46% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 昆山现代物流中心项目 | 否 | 9,258.63 | 9,258.63 | 1,429.38 | 5,568.34 | 60.14% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 现代物流运营网点拓展项目 | 否 | 1,727.67 | 1,727.67 | 0.00 | 900.00 | 52.09% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 物流智能化资讯项目 | 否 | 3,588.61 | 3,588.61 | 0.00 | 229.94 | 6.41% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 29,178.41 | 29,178.41 | 1,485.04 | 10,269.62 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,000.00 | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,600.00 | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 29,178.41 | 29,178.41 | 1,485.04 | 13,869.62 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 现代物流运营网点拓展项目需根据客户具体建设、投产时间表实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金金额为18,732.22万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元用于提前偿还银行贷款，使用1,600万元永久性补充公司流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| ２０１1年７月１８日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金6,216.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2012023
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2012年第一季度报告