中国民生银行股份有限公司
2012年第一季度报告
重要提示
中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告中“本公司”指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。
本季度报告于2012年4月26日本公司第六届董事会第二次会议审议通过。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、白丹，保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 本报告期末 2012年3月31日 | 上年度末 2011年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 资产总额 | 2,417,230 | 2,229,064 | 8.44 |
| 归属于母公司股东的权益 | 138,866 | 129,597 | 7.15 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股） | 5.20 | 4.85 | 增加0.35元/股 |
| 项 目 | 本报告期 2012年1-3月 | 年初至报告期期末 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,139 | -43,139 | -160.95 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股） | -1.61 | -1.61 | 减少4.26元/股 |
| 项 目 | 本报告期 2012年1-3月 | 年初至报告期期末 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%、百分点） |
| 归属于母公司股东的净利润 | 9,172 | 9,172 | 47.70 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元/股） | 0.34 | 0.34 | 47.83 |
| 归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元/股） | 0.34 | 0.34 | 47.83 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（%）（年化） | 27.32 | 27.32 | 增加4.16个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）（年化） | 28.00 | 28.00 | 增加4.76个百分点 |
非常性损益项目如下：
| 项 目 | 年初至报告期期末 2012年1-3月 |
| 营业外收入 | 7 |
| 营业外支出 | 303 |
| 其中：捐赠支出 | 301 |
| 营业外收支净额 | -296 |
| 减：非经常性损益项目所得税影响数 | -74 |
| 非经常性损益项目净额 | -222 |
| 其中:影响母公司净利润的非经常性损益 | -224 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 2 |
（二）补充财务数据
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 |
| 负债总额 | 2,273,687 | 2,094,954 |
| 客户存款总额 | 1,690,125 | 1,644,738 |
| 其中：公司存款 | 1,381,515 | 1,352,991 |
| 个人存款 | 305,020 | 288,622 |
| 其他存款 | 3,590 | 3,125 |
| 贷款和垫款总额 | 1,247,735 | 1,205,221 |
| 其中：公司贷款 | 871,086 | 841,118 |
| 个人贷款 | 376,649 | 364,103 |
| 不良贷款余额 | 8,385 | 7,539 |
| 贷款减值准备 | 30,223 | 26,936 |
注：按监管口径计算，报告期期末本公司境内余额存贷比（汇总人民币）72.1%，日均存贷比（汇总人民币）74%。
（三）管理层讨论与分析
2012年第一季度，本集团积极推进 “民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”战略业务发展，紧密围绕“特色银行”和“效益银行”经营目标，按照深化特色、突破难点、夯实基础、提升管理的总体思想，稳健提高公司价值，不断提升盈利能力，取得了良好的经营业绩。
1、盈利能力持续提升，股东回报率不断增长
2012年第一季度，本集团实现归属于母公司股东的净利润91.72亿元，比上年同期增加29.62亿元，增幅47.7%；实现营业收入250.35亿元，比上年同期增加78.78亿元，增幅45.92%；归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（年化）为27.32%，比2011年提高3.37个百分点；归属于母公司股东的基本每股收益（未年化）为0.34元，比上年同期增加0.11元，增幅47.83%。
2012年第一季度，本公司净息差为3.29%，比2011年增加0.15个百分点。
2、资产负债业务协调发展，战略业务持续发展
报告期末，本集团资产总额24,172.3亿元，比上年末增加1,881.66亿元，增幅8.44%；负债总额22,736.87 亿元，比上年末增加1,787.33亿元，增幅8.53%。贷款和垫款总额12,477.35亿元，比上年末增加425.14亿元，增幅3.53%；客户存款总额16,901.25亿元，比上年末增加453.87亿元，增幅2.76%。报告期末，作为本公司战略业务的小微金融企业贷款余额达到2,450.4亿元，比上年末增加125.45亿元，增幅5.4%，小微客户数量达到52.5万户；私人银行客户数量达到5,274户，管理金融资产规模达到799亿元，分别比上年末增加624户和115亿元。
3、资产质量保持基本稳定，抵御风险能力增强
报告期末，本集团不良贷款率为0.67%，比上年末上升0.04个百分点；本集团拨备覆盖率为360.44%，比上年末提高3.15个百分点，抵御风险能力进一步增强。
（四）股本情况
本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
| 报告期末股东总数 | 821,146 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类（ A、B、H股或其它） |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,127,130,600 | H |
| 新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,151,307,314 | A |
| 中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
| 东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
| 上海健特生命科技有限公司 | 805,600,038 | A |
| 中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
| 南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A |
| 福信集团有限公司 | 550,151,500 | A |
二、重要事项
（一）主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(单位：人民币百万元)
| 资产负债表项目 | 本报告期末 2012年3月31日 | 与上年度末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 买入返售金融资产 | 218,249 | 54.76 | 主要是由于本集团积极拓展同业渠道，买入返售票据增加。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 354,778 | 34.95 | 主要是由于本集团积极参与同业融资业务，同业存放款项增加。 |
| 损益表项目 | 本报告期 2012年1-3月 | 与上年同期相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 利息收入 | 35,859 | 56.10 | 主要由于本集团生息资产收益率提升和规模扩大。 |
| 利息支出 | 16,889 | 76.52 | 主要由于本集团付息负债成本率上升和规模扩大。 |
| 手续费及佣金收入 | 5,440 | 78.13 | 主要是由本集团理财、信用卡、贸易金融等业务快速增长带动手续费及佣金收入增长。 |
| 营业税金及附加 | 1,872 | 48.69 | 主要由于本集团营业收入的增长。 |
| 资产减值损失 | 3,335 | 86.52 | 主要由于本集团贷款减值损失增加。 |
| 所得税费用 | 2,963 | 51.95 | 主要由于本集团应纳税所得额的增长。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]211号）。根据该批复，本公司于2012年3月26日与配售代理签署了《配售协议》。本次配售H股数量为1,650,852,240股，配售价为每股6.79港元。具体公告详见2012年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。此次配售H股于2012年4月2日上市交易。
（三）本公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（四）本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 注册资本（人民币百万元） | 本公司持股比例 | |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 5,095 | 51.03% |
| 民生加银基金管理有限公司 | 200 | 60% |
| 彭州民生村镇银行有限责任公司 | 55 | 36.36% |
| 慈溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 上海松江民生村镇银行股份有限公司 | 150 | 35% |
| 綦江民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 50% |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 50% |
| 资阳民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 梅河口民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 长垣民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 宜都民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 | 200 | 51% |
| 钟祥民生村镇银行股份有限公司 | 70 | 51% |
| 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
| 安溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
| 阜宁民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 51% |
| 太仓民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
| 宁晋民生村镇银行股份有限公司 | 40 | 51% |
| 漳浦民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
（五）本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
（七）报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-024
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第二次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年4月26日，会议通知和会议文件于2012年4月12日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于《公司2012年第一季度报告》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司前次募集资金使用情况说明的决议
上述议案将提交年度股东大会审议。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
上述议案将提交年度股东大会审议。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司授权代表的决议
会议审议了《关于聘任公司授权代表的议案》，会议同意，聘任董事秦荣生先生担任本公司授权代表，同时继续委聘卓佳专业商务有限公司提供有关合规及顾问服务，包括委派孙玉蒂女士出任本公司授权代表。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司秘书的决议
会议审议了《关于聘任公司秘书的议案》，会议同意聘任董事会秘书万青元先生担任本公司公司秘书，同时继续聘任孙玉蒂女士出任本公司联席公司秘书。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司证券事务代表的决议
会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任何群先生和王洪刚先生担任本公司证券事务代表。
何群，男，1961 年出生，硕士，高级经济师。现任中国民生银行股份有限公司证券事务代表。曾任中国光大集团光大资产评估公司评估部经理、光大国际投资咨询公司高级项目经理、中国民生银行总行信贷业务部、市场部理财处处长、研究发展部信息咨询处处长、董监办处长。
王洪刚，男，1976 年出生，博士后。现任董事会办公室投资者关系处处长。曾任董事会办公室投资者关系处副处长（主持工作）。
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
七、关于转让部分已核销贷款及减免剩余本息的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，理由：交易欠公平。
八、关于制定《中国民生银行董事会风险评估管理办法》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
九、关于《中国民生银行2011年信息科技风险管理报告》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年4月27日