股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-49

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  债券代码：122151 债券简称：12国电01

  债券代码：122152 债券简称：12国电02

  债券代码：122165 债券简称：12国电03

  债券代码：122166 债券简称: 12国电04

  国电电力发展股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2012年8月28日公告了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。8月31日公司董事会接到控股股东中国国电集团公司（占公司51.78%股份）致本公司的《关于增加国电电力2012年第二次临时股东大会提案的函》，提议将《关于注册发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案》提交于2012年9月19日召开的2012年第二次临时股东大会审议。

  公司董事会同意将该项议案列入公司2012年度第二次临时股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，现就公司2012年第二次临时股东大会补充通知如下：

  国电电力股份发展有限公司2012年第二次临时股东大会新增一项提案如下：

  关于注册发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案

  为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例，公司拟注册发行非公开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。发行方案如下：

  1. 融资规模：注册规模100亿元，分两次注册，首次注册额度为60亿元，第二次注册额度为40亿元。每次分期发行。

  2. 发行期限：不超过3年。

  3. 担保方式：无。

  4. 承销方式：余额包销。

  5. 完成时间：预计3个月内完成首次注册工作，根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

  上述议案已经公司六届三十二次董事会审议通过。鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结构、降低融资成本，建议股东大会同意公司注册发行100亿元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的发行方案。

  2012年8月28日公告的关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的其他内容均不变。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二〇一二年九月四日