证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012-36

  大唐国际发电股份有限公司

  提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建大唐国际诏安风电有限责任公司（“诏安风电公司”）；

  甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）；

  江西大唐国际风电开发有限公司（“江西风电公司”）；

  辽宁大唐国际大连风电有限责任公司（“大连风电公司”）；

  河北蔚州能源综合开发有限公司（“蔚州能源公司”）。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计不超过11.745亿元（人民币，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为诏安风电公司担保数额为0万元；累计为连城发电公司担保数额为49,700万元；累计为江西风电公司担保数额为0万元；累计为大连风电公司担保数额为0万元；累计为蔚州能源公司担保数额为36,650万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司累计对外担保金额约为1,151,238万元

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述：

  本公司拟分别与商业银行签署《保证合同》，就公司下述子公司与商业银行的借款安排提供相应担保：

  1、本公司拟就本公司全资子公司诏安风电公司拟与商业银行的《人民币资金借款合同》项下借款3.23亿元向商业银行提供不超过3.23亿元的连带责任保证。公司七届十四次董事会同意为诏安风电公司提供全额担保，担保额度总计不超过3.43亿元。

  2、本公司拟就本公司控股子公司连城发电公司拟与商业银行的《短期借款合同》项下借款2亿元向商业银行提供不超过2亿元的连带责任保证。公司七届二十八次董事会同意为连城发电公司提供全额担保，担保额度总计不超过4.5亿元。连城发电公司后续融资担保事项，公司将根据其后续实际融资情况，在融资担保总额控制范围内据实办理。

  3、本公司拟就本公司全资子公司江西风电公司与国家开发银行股份有限公司的《人民币资金借款合同》项下借款3亿元向商业银行提供不超过3亿元的连带责任保证。公司七届二十五次董事会同意为江西风电公司提供全额担保，担保额度总计不超过3亿元。

  4、本公司拟就本公司全资子公司大连风电公司拟与商业银行的《固定资产借款合同》项下借款1亿元向商业银行提供不超过1亿元的连带责任保证。公司七届二十八次董事会同意为大连风电公司提供全额担保，担保额度总计不超过3亿元，大连风电公司后续融资担保事项，公司将根据其后续实际融资情况，在融资担保总额控制范围内据实办理。

  5、本公司拟就本公司子公司蔚州能源公司分别与中国农业银行股份有限公司怀来县支行和中国银行股份有限公司怀来支行的《流动资金借款合同》项下借款共计5.03亿元，按出资比例为其向商业银行提供不超过2.515亿元的连带责任保证。公司七届二十五次董事会同意为蔚州能源公司按股权比例提供担保，担保额度总计不超过2.765亿元。

  因连城发电公司和大连风电公司的资产负债率均超过70%，故该两项担保事项（前述第2及第4项）尚需提交公司股东大会审批。

  二、被担保人情况

  1、诏安风电公司于2010年12月成立，注册资本金为500万元。诏安风电公司主要负责装机容量为24台2兆瓦的风电机组的开发、建设、经营。本公司持有诏安风电公司100%的股权。

  截止2012年6月30日，诏安风电公司资产总额为25,202万元，负债总额为 17,161万元，资产负债率为68.09%。（以上数据未经审计）。

  2、连城发电公司于2001年8月成立，注册资本金为27,550万元。连城发电公司负责连城电厂二期工程，总装机容量为2×330兆瓦燃煤发电机组。本公司持有连城发电公司55%的股权。

  截止2012年6月30日，连城发电公司资产总额为145,269万元，负债总额为175,768万元，资产负债率为120.99%。（以上数据未经审计）。

  3、江西风电公司于2011年9月成立，注册资本金为5,000万元。江西风电公司由本公司独家出资组建，主要负责本公司在江西省境内的风电开发、建设和运营。一期建设规模为24台单机容量为2兆瓦的风力发电机组。本公司持有江西风电公司100%的股权。

  截止2012年6月30日，江西风电资产总额为10,173万元，负债总额为2,173万元，资产负债率为21.36%。（以上数据未经审计）。

  4、大连风电公司于2011年6月成立，注册资本金为5,151万元。大连风电公司由本公司独家出资组建，主要负责本公司在大连市境内的风电开发、建设和运营。该项目将分三期开发建设，一期建设规模为24台单机容量为2兆瓦的风力发电机组。本公司持有大连风电公司100%的股权。

  截止2012年6月30日，大连风电公司资产总额为17,420万元，负债总额为12,268.52万元，资产负债率为70.43%。（以上数据未经审计）。

  5、蔚州能源公司于2005年9月成立，注册资本金为83,810万元。蔚州能源公司主要负责电力建设生产和销售、煤炭开发和经营、铁路建设和运营。本公司和开滦（集团）有限责任公司分别持有蔚州能源公司50%的股权。

  截止2012年6月30日，蔚州能源公司资产总额为222,004万元，负债总额为142,310万元，资产负债率为64.10%。（以上数据未经审计）。

  三、担保协议主要内容

  本公司拟分别与商业银行签署《保证合同》，就公司前述子公司与商业银行的借款安排提供相应担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证期间是商业银行为债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  诏安风电公司、大连风电公司、江西风电公司向商业银行借款，是用于项目建设的需要；连城发电公司和蔚州能源公司向商业银行借款是用于置换到期借款及补充流动资金。董事会认为上述子公司融资安排是为保证其在建或运营项目的正常建设和持续经营，本公司为上述子公司的借款或融资提供担保，符合公司整体发展的需要。

  上述为连城发电公司和大连风电公司提供担保事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司累计对外担保金额约为人民币1,151,238万元（不含本次担保，未经审计），占最近一期经审计的净资产的22.41%，均是为公司控股子公司、合营公司及联营公司担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、第七届十四次董事会决议、第七届二十五次董事会决议、第七届二十八次董事会决议

  2、被担保人营业执照复印件

  大唐国际发电股份有限公司

  2012 年9月5日