2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2012-035
兴业证券股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年9月5日下午在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 其中：出席现场会议的股东及股东代理人人数 | 24 |
| 参加网络投票的股东人数 | 19 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,473,448,321 |
| 其中：出席现场会议的股东持有股份总数 | 1,419,593,633 |
| 参加网络投票的股东持有股份总数 | 53,854,688 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.97 |
| 其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 | 64.53 |
| 参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 | 2.44 |
（三）本次会议由董事会召集，公司董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
(一)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,900 | 10,000 | 99.9668% |
(二)、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票种类
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
2、每股面值
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
3、发行数量
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
4、发行方式
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
5、限售期
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
6、发行对象
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
7、发行价格
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
8、募集资金用途及数额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
9、本次发行前公司滚存利润分配
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
10、上市地点
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
11、决议有效期
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,800 | 10,100 | 99.9668% |
(三)、《关于本次非公开发行股票募集资金运用到可行性分析的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,500 | 10,400 | 99.9668% |
(四)、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,500 | 10,400 | 99.9668% |
(五)、《关于前次募集资金使用情况的报告》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,464,045,776 | 478,500 | 8,924,045 | 99.3619% |
(六)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,500 | 10,400 | 99.9668% |
(七)、《关于修订公司章程的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,500 | 10,400 | 99.9668% |
(八)、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,473,448,321 | 1,472,959,421 | 478,500 | 10,400 | 99.9668% |
公司2012年度向特定对象非公开发行A股股票方案，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最终核准的结果为准。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐银锋律师见证，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月六日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2012-036
兴业证券股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）《关于变更保荐代表人的通知函》，公司原保荐代表人赵驹先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，瑞银证券已委派保荐代表人张浩先生接替赵驹先生履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，瑞银证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为高轶文女士和张浩先生。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月六日