2012年9月主要财务信息公告
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2012－072
广发证券股份有限公司
2012年9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2012年9月的主要财务信息。
母公司2012年9月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
| 2012年9月 | 2012年1-9月 | |
| 营业收入 | 430,329,424.17 | 4,928,989,307.61 |
| 净利润 | 83,280,577.46 | 1,700,137,290.17 |
| 期末净资产 | 31,343,891,461.57 | - |
备注：1、上述数据为初步核算且未经审计，最终以公司定期报告为准；2、上述数据为母公司财务报表数据。根据公司会计政策，对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算，包括：广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司；对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，包括：广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十月十六日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2012-073
广发证券股份有限公司2012年
前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2012年前三季度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2012年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | |
| 营业收入（万元） | 535,323.40 | 432,545.90 | 23.76% | |
| 营业利润（万元） | 230,020.85 | 194,807.07 | 18.08% | |
| 利润总额（万元） | 232,282.07 | 197,491.86 | 17.62% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 181,135.20 | 155,966.62 | 16.14% | |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 调整前 | 调整后 | 3.33% |
| 0.61 | 0.30 | |||
| 加权平均净资产收益率 | 5.65% | 7.53% | 下降1.88个百分点 | |
| 项 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度 | |
| 总资产（万元） | 7,926,246.15 | 7,681,075.09 | 3.19% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 3,229,391.21 | 3,163,509.65 | 2.08% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.46 | 调整前 | 调整后 | 2.25% |
| 10.69 | 5.34 | |||
注1：公司以资本公积金每10股转增10股，于2012年7月5日除权后，最新股数为5,919,291,464股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》：上表计算本报告期每股收益时采用的普通股加权平均股数为5,919,291,464股；计算上年同期每股收益时，调整前采用的普通股加权平均股数为2,557,334,621股，调整后采用的普通股加权平均股数为5,114,669,242 股。
注2：本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产以本期末股数5,919,291,464股计算，计算本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产时，调整前以2,959,645,732股计算，调整后以5,919,291,464股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2012年前三季度，我国股票市场持续低迷，截止9月末，上证综指比年初下跌了5.15%，深沪两市的股票基金总成交量同比减少了28.41%（公司根据公开数据统计）。受此影响，证券行业的经纪业务收入相比上年同期呈现下降态势。公司积极应对不利的市场状况和日益激烈的竞争环境，推进战略实施，加快业务转型，加大业务创新投入，实现了收入的增长和结构的优化。2012年1-9月，公司实现营业收入53.53亿元，实现归属于上市公司股东的净利润18.11亿元，分别同比增长了23.76%和16.14%。除经纪业务收入受市场交易量下降影响而减少外，公司投行业务、投资业务、融资融券业务等业务均实现了收入增长，各全资子公司净利润也较上年同期实现增长。
三、备查文件
经法定代表人孙树明先生和公司副总经理兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一二年十月十六日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2012－074
广发证券股份有限公司关于短期
融资券发行事宜进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）经2011年度股东大会审议通过《关于公司负债融资授权的议案》以及经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》，同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净资本的60%，并以中国人民银行核定的额度为准；授权公司经营管理层在中国人民银行核定的限额内，确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间；授权公司经营管理层按照中国人民银行的规定，根据债券市场状况，确定每期短期融资券的发行利率或发行价格。以上授权自董事会审议通过之日起两年内有效。相关公告请分别参见公司于2012年5月8日和2012年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于广发证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2012】229号）。根据该通知，中国人民银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币135亿元，有效期一年。公司可在有效期内自主决定发行短期融资券的时机、规模和利率等各项要素。
根据上述通知，公司定于近期发行2012年度第一期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：广发证券股份有限公司2012年度第一期短期融资券。
2、发行人：广发证券股份有限公司。
3、债券类型：证券公司短期融资券。
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至发行公告签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为零。
5、最高发行余额：人民币135亿元（RMB13,500,000,000.00元）。
6、本期发行金额：人民币45亿元（RMB4,500,000,000.00元）。
7、债券期限：90天，自2012年10月19日至2013年1月16日。
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元。
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行。
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
11、计息期限：自2012年10月19日至2013年1月16日。
12、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。
13、招标标的：利率招标。
14、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式。
15、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销。
16、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。
17、招标日：2012年10月18日。
18、分销日：2012年10月19日。
19、起息日：2012年10月19日。
20、缴款日：2012年10月19日。
21、债权登记日：2012年10月19日。
22、上市流通日：2012年10月22日。
23、截止过户日：2013年1月14日。
24、到期兑付日：2013年1月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
25、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。
26、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
27、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级。
28、债券担保情况：本期短期融资券无担保。
29、募集资金用途：补充流动资金。
30、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易。
31、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管。
32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十月十六日