大唐电信科技股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 曹斌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 欧阳国玉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吕洪涵 |
公司负责人曹斌、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）吕洪涵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,256,745,549.50 | 5,069,311,854.53 | 23.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 575,211,412.65 | 556,133,701.61 | 3.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.3103 | 1.2669 | 3.43 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -559,076,836.34 | 21.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.2736 | 21.66 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,192,797.18 | 2,014,998.23 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0893 | 0.0046 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0529 | -0.2427 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0893 | 0.0046 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.1257 | 0.3591 | 增加13.3052个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.4788 | -21.0276 | 增加3.5274个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 48,650,673.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 71,731,012.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101,624.96 |
| 所得税影响额 | -8,784,232.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,122,587.11 |
| 合计 | 108,576,491.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,130 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 电信科学技术研究院 | 134,512,833 | 人民币普通股 |
| 电信科学技术第十研究所 | 6,100,862 | 人民币普通股 |
| 任文峰 | 4,977,399 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 4,567,479 | 人民币普通股 |
| 朱爱军 | 3,720,097 | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 3,159,881 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,950,711 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,903,198 | 人民币普通股 |
| 吉莉 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 太原市东方德隆装饰设计工程有限公司 | 1,486,000 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债表项目同比发生重大变动说明
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 651,135,371.64 | 958,626,971.73 | -307,491,600.09 | -32.08% |
| 应收票据 | 41,143,958.65 | 11,333,915.11 | 29,810,043.54 | 263.02% |
| 应收账款 | 2,301,836,262.65 | 1,685,330,855.41 | 616,505,407.24 | 36.58% |
| 预付账款 | 626,631,612.96 | 386,202,107.46 | 240,429,505.50 | 62.25% |
| 存货 | 1,457,930,192.39 | 1,009,636,508.35 | 448,293,684.04 | 44.40% |
| 在建工程 | 24,963,727.00 | 463,400.00 | 24,500,327.00 | 5287.08% |
| 商誉 | 225,867,341.73 | 120,289,061.31 | 105,578,280.42 | 87.77% |
| 短期借款 | 2,902,000,000.00 | 1,474,138,895.80 | 1,427,861,104.20 | 96.86% |
| 应付账款 | 1,045,786,322.61 | 556,571,729.49 | 489,214,593.12 | 87.90% |
| 预收款项 | 237,131,802.48 | 72,954,250.42 | 164,177,552.06 | 225.04% |
| 应交税费 | 10,670,773.96 | 30,827,736.42 | -20,156,962.46 | -65.39% |
| 应付利息 | 15,156,249.98 | 833,333.33 | 14,322,916.65 | 1718.75% |
| 其他应付款 | 600,899,349.60 | 1,345,662,425.03 | -744,763,075.43 | -55.35% |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | -100.00% | |
| 递延所得税负债 | 4,502,600.42 | 2,025,178.61 | 2,477,421.81 | 122.33% |
1）货币资金期末数比年初数减少307,491,600.09，减少比例为32.08%，主要原因为：用于正常生产经营支付所致。
2）应收票据期末数比年初数增加29,810,043.54，增加比例为263.02%，主要原因为：销售收回的银行承兑汇票增加所致。
3）应收账款期末数比年初数增加616,505,407.24，增加比例为36.58%，主要原因为：正常销售收款周期及客户结构发生变化，导致尚未到期的应收账款增加所致。
4）预付账款期末数比年初数增加240,429,505.50，增加比例为62.25%，主要原因为：产业规模扩大导致采购增加、产品转型的影响及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致。
5）存货期末数比年初数增加448,293,684.04，增加比例为44.40%，主要原因为：产业规模扩大、产品转型的影响，以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致。
6）在建工程期末数比年初数增加24,500,327.00，增加比例为5287.08%，主要原因为：认购位于成都市高新区“天府VILLAGE一期”办公楼。
7）商誉期末数比年初数增加105,578,280.42，增加比例为87.77%，主要原因为：三季度通过非同一控制下企业合并方式收购江苏安防科技有限公司产生商誉所致。
8）短期借款期末数比年初数增加1,427,861,104.20，增加比例为96.86%，主要原因为：对外借款增加所致。
9）应付账款期末数比年初数增加489,214,593.12，增加比例为87.90%，主要原因为：销售规模增大导致未到付款期的采购款增加，且新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致。
10）预收账款期末数比年初数增加164,177,552.06，增加比例为225.04%，主要原因为：销售规模扩大，正常销售预收款项增加以及新收购的江苏安防科技有限公司纳入合并范围所致。
11）应交税费期末数比年初数减少20,156,962.46，减少比例为65.39%，主要原因为：缴纳2011年税款所致。
12）应付利息期末数比年初数增加14,322,916.65，增加比例为1718.75%，主要原因为：计提短期融资券利息所致。
13）一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少150,000,000.00，减少比例为100.00%，主要原因为：偿还到期的银行借款所致。
14）递延所得税负债期末数比年初数增加2,477,421.81，增加比例为122.33%，主要原因为：收购的江苏安防科技有限公司资产评估增值所致。
3.1.2报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 财务费用 | 149,008,329.82 | 88,682,093.15 | 60,326,236.67 | 68.03% |
| 资产减值损失 | -66,042.47 | 981,460.40 | -1,047,502.87 | -106.73% |
| 投资收益 | 46,457,007.91 | 2,198,048.80 | 44,258,959.11 | 2013.56% |
| 营业外支出 | 1,585,979.85 | 950,343.55 | 635,636.30 | 66.88% |
| 所得税费用 | 26,239,974.05 | 18,951,726.45 | 7,288,247.60 | 38.46% |
1）财务费用本期发生额比上年同期发生额增加60,326,236.67，增加比例为68.03%，主要原因为：借款增加，且本期银行贷款利率较上年同期提高所致。
2）资产减值损失本期发生额比上年同期发生额减少1,047,502.87，减少比例为106.73%，主要原因为：本期收回超长期应收款，相应冲减资产减值损失所致。
3）投资收益本期发生额比上年同期发生额增加44,258,959.11，增加比例为2013.56%，主要原因为：本期处置持有的对北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的长期股权投资所致。
4）营业外支出本期发生额比上年同期发生额增加635,636.30，增加比例为66.88%，主要原因为：缴纳违约金及滞纳金所致。
5）所得税费用本期发生额比上年同期发生额增加7,288,247.60，增加比例为38.46%，主要原因为：盈利子公司应缴企业所得税增加所致。
3.1.3报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 投资活动现金流量净额 | -57,996,746.41 | -105,759,499.37 | 47,762,752.96 | 45.16% |
投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加47,762,752.96，增加比例为45.16%，主要原因为：上年同期按协议约定支付永丰高新技术产业基地科研办公用地款和大唐电信（天津）科技产业园有限公司的空港物流加工区写字楼款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证券监督管理委员会（证监许可〔2012〕1293号）核准，具体情况见2012年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的《关于公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金获得核准的公告》。截至本报告披露日，公司与交易对方已完成标的资产联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权的过户手续及相关工商变更登记，本次募集配套资金6.2925亿元已经全部到账。2012年10月24日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。经立信会计师事务所审验，截至2012年10月19日，大唐电信科技股份有限公司已收到各方缴纳的新增注册资本（股本）合计302,720,913元，并完成相应的股权转让手续。公司向交易对方电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、熊碧辉和顾新惠发行的302,720,913股股份尚未完成新增股份登记、上市手续，公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续，上述事宜正在办理过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国证监会证监许可【2011】129号文件指出，中国证监会发行审核委员会关注到公司控股股东子公司上海联芯科技公司从事芯片开发业务，其主营业务与公司子公司大唐微电子技术有限公司存在一定的同业竞争。公司控股股东电信科学技术研究院于2011年12月28日复函本公司称，"为进一步支持上市公司健康发展，避免电信科学技术研究院与大唐电信的同业竞争，减少关联交易，电信科学技术研究院积极推进相关工作，同时进一步做出如下承诺'用5年左右时间，通过资产购并、重组等方式将电信科学技术研究院内部与大唐电信存在同业竞争的资产及相关业务注入大唐电信，以逐步消除同业竞争、减少关联交易。'"
承诺履行情况： 2012 年9月27日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1293号《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，核准本公司向电信科学技术研究院等发行股份购买联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权和启东优思电子有限公司100%股权，核准本公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至本报告披露日，公司与交易对方已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记，本次募集配套资金6.2925亿元已经全部到账。
报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
大唐电信科技股份有限公司
法定代表人:曹斌
2012年10月27日