天津百利特精电气股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张立民 | 独立董事 | 因工作 | 戴金平 |
| 曹立志 | 董事 | 因工作 | 赵久占 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文利 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杜鸿会 |
公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）杜鸿会声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,229,677,063.61 | 1,254,909,567.98 | -2.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 567,959,384.29 | 533,989,517.67 | 6.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2450 | 1.1705 | 6.36 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,136,013.84 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0573 | 不适用 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,453,022.81 | 31,044,747.33 | 7.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0163 | 0.0681 | 7.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0322 | -47.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0163 | 0.0681 | 7.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.32 | 5.64 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.60 | 2.67 | 减少0.62个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,584,566.49 | 处置控股子公司百利四方30%股权，产生投资收益4,992,463.29元；处置固定资产及无形资产净损失为3,407,896.80元。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,594,612.98 | 1、收章贡区工信局工业扶持资金760万元；2、收到天津科技融资控股集团有限公司小巨人项目贷款政府贴息20.4万元；3、收到北辰区工经委天津市名牌产品奖励2万元；4、收到天津市百利机电研究院专利奖励1万元；5、收北仓镇政府突出贡献奖10万元；6、收天津百利机电控股集团有限公司专利奖励款2万元；7、结转天津市财政局2009年工业专项扶持基金20万元；8、结转北仓镇政府2150805中小企业发展专项款213,028元；9、收到和平财政局企业扶持资金200万元；10、收到西青科委科技创新成果资助资金25.20万元；11、收到天津市财政局开拓市场专项资金8万元；12、收到拆迁补偿款3,530,769.01元；13、收到退回增值税2,364,815.97元。 |
| 债务重组损益 | 457,751.78 | 子公司债务重组收益，其中：百利纽泰克337,894.68元；泵业集团119,857.10元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,804,117.99 | 主要营业外收入：子公司无需支付债务1,914,045.77元；罚款收入102,531.90元。其他营业外收入和支出212,459.68元。 |
| 所得税影响额 | -2,647,621.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,436,428.56 | |
| 合计 | 16,356,999.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,725 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 276,003,271 | 人民币普通股276,003,271 | |
| 财通证券有限责任公司 | 7,650,000 | 人民币普通股7,650,000 | |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 7,186,146 | 人民币普通股7,186,146 | |
| 中国银行股份有限公司－大成优选股票型证券投资基金(LOF) | 5,397,522 | 人民币普通股5,397,522 | |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 5,009,346 | 人民币普通股5,009,346 | |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司a | 4,928,374 | 人民币普通股4,928,374 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 4,875,980 | 人民币普通股4,875,980 | |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 4,750,000 | 人民币普通股4,750,000 | |
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 4,562,435 | 人民币普通股4,562,435 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产1 | 4,159,897 | 人民币普通股4,159,897 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 22,990,798.46 | 44,910,470.38 | -48.81% | 主要系票据已经背书转让所致 |
| 应收账款 | 240,285,948.61 | 181,150,044.64 | 32.64% | 主要系开发新客户，提高市场占有率，适当延长回款期限所致 |
| 在建工程 | 46,547,509.97 | 21,459,495.93 | 116.91% | 主要系公司支付赣州百利基建工程款项所致 |
| 无形资产 | 60,421,895.86 | 107,046,501.91 | -43.56% | 主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司30%股权后，本报告期不再纳入合并范围所致 |
| 开发支出 | 23,290,875.82 | 17,817,742.43 | 30.72% | 主要系公司新项目研发投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 41,634.60 | 3,774,364.12 | -98.90% | 主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司30%股权后，本报告期不再纳入合并范围所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,192,720.56 | 3,912,834.33 | -43.96% | 主要是由于上期末计提的职工工资津贴已发放 |
| 应交税费 | 6,993,766.36 | 2,500,374.69 | 179.71% | 主要系本报告期应交增值税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 | -62.50% | 主要原因为公司按照期限归还借款所致 |
| 长期借款 | 22,000,000.00 | 4,000,000.00 | 450.00% | 主要原因为公司本报告期增加长期借款所致 |
| 长期应付款 | 0.00.000 | 2,743,536.98 | -100.00% | 主要系公司按照期限归还借款所致 |
| 少数股东权益 | 85,743,479.40 | 124,494,439.48 | -31.13% | 主要系公司本报告期处置原子公司百利四方智能电网科技有限公司30%股权后，本报告期不再纳入合并范围所致 |
| 营业税金及附加 | 4,244,786.32 | 2,801,593.84 | 51.51% | 主要原因系应交增值税的增加所导致的附税的相应增加 |
| 资产减值损失 | 3,356,600.94 | 2,386,805.10 | 40.63% | 主要原因为本报告期应收账款增加所导致的计提坏账的增加 |
| 投资收益 | 18,515,597.21 | 37,908,398.91 | -51.16% | 主要原因为上年同期投资收益中包含母公司处置天津百利资产管理有限公司55%股权产生的收益所致 |
| 营业外收入 | 19,358,121.32 | 3,718,579.74 | 420.58% | 主要是因为公司收到政府扶持资金、拆迁补偿款及退回增值税所致 |
| 营业外支出 | 3,878,535.37 | 234,258.17 | 1555.67% | 主要是因为公司房屋、建筑物拆迁所致 |
| 收到的税费返还 | 2,805,812.30 | 808,296.03 | 247.13% | 主要是因为公司本报告期收到退回增值税所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,367,219.51 | 412,146,836.37 | -41.19% | 主要系本报告期销售收入下降导致原材料采购随之减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,530,060.08 | 13,993,912.04 | 111.02% | 主要是因为支付赣州百利工程项目款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 101,050,000.00 | 145,000,000.00 | -30.31% | 本报告期减少对流动资金贷款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在进行非公开发行A股股票事项。公司于2012年8月31日召开的董事会五届八次会议和2012年10月12日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。公司已于2012年9月28日收到天津市国资委的批复，天津市国资委同意本公司本次非公开发行股票的方案。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2012-28、2012-33、2012-35）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人:张文利
2012年10月30日