香溢融通控股集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,334,185,278.07 | 2,222,718,704.16 | 5.015 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,633,610,793.12 | 1,572,437,787.73 | 3.890 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.596 | 3.461 | 3.901 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,576,332.55 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.118 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,859,590.88 | 83,889,142.74 | -67.302 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.061 | 0.185 | -67.553 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.026 | 0.051 | 36.842 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.061 | 0.185 | -67.553 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.745 | 5.221 | 减少3.926个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.723 | 1.434 | 增加0.156个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -730,830.80 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,221,820.91 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 88,135.46 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 80,283,925.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,583,696.60 |
| 所得税影响额 | -21,319,838.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,105,828.78 |
| 合计 | 60,853,686.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,252 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 54,710,381 | 人民币普通股 |
| 中天发展控股集团有限公司 | 49,101,757 | 人民币普通股 |
| 浙江香溢控股有限公司 | 45,000,000 | 人民币普通股 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 |
| 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 7,013,111 | 人民币普通股 |
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 |
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 3,327,138 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 陈向群 | 1,817,610 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动 幅度% | 主要变动原因 |
| 应收账款 | 86,296,103.37 | 36,097,719.43 | 139.06% | 主要系进出口分公司应收外汇增加 |
| 预收账款 | 90,832,252.68 | 54,343,526.62 | 67.14% | 主要系本期公司及子公司预收款增加 |
| 应交税费 | 6,504,225.99 | 33,943,986.86 | -80.84% | 主要系本期缴纳各项税费增加 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期 （1-9月） | 变动 幅度% | ||
| 营业总收入 | 929,885,070.77 | 1,086,764,333.83 | -14.44% | 主要系商品销售收入同比减少 |
| 营业成本 | 662,111,375.45 | 823,084,842.71 | -19.56% | 主要系商品销售收入同比减少，相应成本减少 |
| 资产减值损失 | 16,195,823.53 | 9,839,278.92 | 64.60% | 主要系计提的贷款损失准备和长期股权投资减值准备同比增加 |
| 营业外收入 | 8,297,238.66 | 87,918,305.25 | -90.56% | 主要系上年同期取得房屋拆迁补偿款，本期无此收益 |
| 利润总额 | 129,052,288.04 | 218,363,245.24 | -40.90% | 主要系上年同期取得房屋拆迁补偿款，本期无此收益 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,889,142.74 | 150,257,028.72 | -44.17% | 主要系报告期利润总额下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,576,332.55 | 6,784,942.73 | 不适用 | 主要系本期应收账款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,647,478.69 | 56,290,777.84 | 不适用 | 主要系本期购买固定资产增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,165,782.09 | 62,956,248.98 | 不适用 | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少 |
3.1.2贷款类资产分类表
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 余 额 | 比 例 | 贷款损失准备 | 余 额 | 比 例 | 贷款损失准备 | |
| 正常 | 855,032,800.10 | 74.21% | 8,550,328.00 | 1,001,860,550.05 | 89.02% | 10,018,605.50 |
| 可疑 | 295,717,932.13 | 25.67% | 33,635,364.26 | 112,333,461.76 | 9.98% | 24,586,498.04 |
| 损失 | 1,394,172.56 | 0.12% | 1,394,172.56 | 11,270,332.92 | 1.00% | 11,270,332.92 |
| 合 计 | 1,152,144,904.79 | 100.00% | 43,579,864.82 | 1,125,464,344.73 | 100.00% | 45,875,436.46 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1重大诉讼进展情况
1）2012年5月14日，我司委托宁波银行股份有限公司灵桥支行向宁波市江东区人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼，要求杭州京庐实业有限公司归还我司委托贷款本金3500万元并支付利息、罚息等，相关担保人承担连带清偿责任。2012年8月20日，宁波市江东区人民法院判决我司胜诉。报告期内，我司收到杭州京庐实业有限公司归还利息100.1万元。
2）2012年9月27日，我司委托平安银行股份有限公司宁波分行向宁波市中级人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼，要求东方巨龙投资发展（杭州）有限公司归还我司委托贷款本金5000万元并支付利息、罚息等，相关担保人承担连带清偿责任。报告期内，相关资产诉讼保全已进行。
3.2.2期后事项
2012年10月13日，公司披露《关于控股子公司签署债权转让协议的公告》，公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）将应收绍兴水产有限责任公司5000万元本金及利息等债权有条件整体转让给绍兴县剑尧服饰有限公司（以下简称：剑尧服饰），约定剑尧服饰对香溢金联债权及其从权利实行全额整体收购，总价款为人民币5746.1111万元，付款期限自债权转让协议签订之日起至2013年3月20日止，分七次债权转让款全部支付完毕。截止本报告披露日，剑尧服饰已支付第一次转让款150万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计今年年初至下一报告期累计净利润与去年同比下降30-60%。主要原因：2011年第三季度，公司处置非流动资产产生收益7828.55万元，2012年度无此收益。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2012年4月26日召开的2011年度股东大会决议，2012年6月21日，公司进行了2011年度现金红利分配。本次分红以公司2011年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发股利22,716,137.35元。利润分配股权登记日为2012年6月14日，除权（除息）日为2012年6月15日，《公司2011年度利润分配实施公告》刊载于2012年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人:孙建华
2012年10月31日