证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2012-034

中国国际航空股份有限公司

关于非公开发行A股股票申请获得

中国证券监督管理委员会发行审核委员会

审核通过的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年9月1日和2012年1月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上发布《中国国际航空股份有限公司关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算（拨款）的公告》及《中国国际航空股份有限公司关于中国航空集团公司获得国有资本经营预算节能减排资金（拨款）的公告》，公司控股股东中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）累计收到计人民币105,074万元的中央国有资本经营预算拨款，将用于公司的相关项目资金支出。

经公司于2012年6月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准，中航集团公司以上述中央国有资本经营预算拨款人民币105,074万元认购公司非公开发行的A股股票，发行价格为人民币5.57元/股，发行数量为188,642,729股（以下简称“本次非公开发行A股股票”）。鉴于公司2011年度利润分配方案已于2012年7月23日实施完毕，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为人民币5.45元/股，发行数量调整为192,796,331股，有关调整情况详见公司于2012年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊发的《中国国际航空股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

公司本次非公开发行A股股票的申请已于2012年10月31日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获得审核通过。公司在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后将另行公告。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一二年十一月一日

证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2012-035

中国国际航空股份有限公司

2012年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月31日发行2012年度第一期中期票据，现将发行情况公告如下：

中期票据名称	中国国际航空股份有限公司2012年度第一期中期票据
中期票据简称	12国航股MTN1
中期票据代码	1282446	中期票据期限	7年
计息方式	固息	发行招标日	2012年10月31日
实际发行总额	60亿元人民币	计划发行总额	60亿元人民币
票面利率	4.99%	发行价格	100元人民币/佰元面值
主承销商	中国银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司

本公司2012年度第一期中期票据发行的有关文件已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

中国北京，二零一二年十一月一日