证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2012－041

  招商证券股份有限公司

  有限售条件流通股上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件流通股可上市流通数量：2,166,826,312股

●本次有限售条件流通股可上市流通日期：2012年11月19日（星期一）

●本次有限售条件流通股上市流通后，公司股份实现全部在上海证券交易所上市流通。

一、公司首次公开发行股票及发行后股本变化情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1132 号文核准，公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）358,546,141 股，并于2009年11月17日在上海证券交易所上市交易。

2011年7月，公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；资本公积每10股转增3股。转增后，公司总股本由3,585,461,407 股增加至4,661,099,829股。

二、公司有限售条件流通股情况及前次股东解除限售基本情况

发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

1、本公司第一大股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）、第二大股东深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、第八大股东招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”1）均为本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制的企业，该三家股东分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日（2009年11月17日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

1 注：招商局轮船目前为本公司第七大股东。

2、本公司的实际控制人招商局集团承诺：自本公司首次公开发行的股票在中国境内的证券交易所上市之日（2009年11月17日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

3、海南航空股份有限公司就其受让海航集团有限公司所持本公司29,772,496股股份（占本公司总股本的0.9226%），根据中国证监会相关规定出具承诺：海南航空股份有限公司自持股日（2009年6月18日）起36个月内不转让所持本公司股权（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。

4、根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行前本公司的其他股东所持本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

5、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

2011年5月，公司股东集盛投资、招融投资、招商局轮船及实际控制人招商局集团就公司拟实施的资本公积转增股本方案做出承诺：在2012年11月17日之前，不转让或者委托他人管理其新增持有或新增间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。

截至本公告日，以上承诺均得到履行。

根据上述承诺（第3条、第4条及第5条），公司已分别于2012年6月18日、2010年11月17日在上海证券交易所上市流通38,704,245股、1,530,353,299股有限售条件流通股份（详见临2012-015、临2010-023公告）。

截至目前，公司总股本为4,661,099,829股，其中有限售条件股份为2,166,826,312股，占总股本的46.49%；无限售条件股份为2,494,273,517股，占总股本的53.51%。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

根据上述承诺（第1、2、5条及资本公积转增股本承诺），公司股东集盛投资、招融投资、招商局轮船及全国社保基金理事会持有的本公司有限售条件流通股份2,166,826,312股将于2012年11月19日在上海证券交易所上市流通，占总股本的46.49%。

具体情况如下：

序号	限售流通股持有人	本次变动前 限售股份数量	本次上市 流通数量	本次变动后 限售股份数量
1	深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	1,341,378,000	0
2	深圳市招融投资控股有限公司	619,802,023	619,802,023	0
3	招商局轮船股份有限公司	177,244,952	177,244,952	0
4	全国社会保障基金理事会	28,401,337	28,401,337	0
	合计	2,166,826,312	2,166,826,312	0

四、股份变动情况表

单位：股	本次变动前		本次变动					本次变动后
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股	28,401,337	0.61				-28,401,337	-28,401,337
2、国有法人持股	2,138,424,975	45.88				-2,138,424,975	-2,138,424,975
3、其他内资持股
4、外资持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	2,494,273,517	53.51				2,166,826,312	2,166,826,312	4,661,099,829	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	4,661,099,829	100.00						4,661,099,829	100.00

特此公告。

招商证券股份有限公司

2012年11月9日