证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2012-临051

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

1、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为7,266万股，占公司总股本的12.21%，为公司2011年非公开发行股票的限售条件股份。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年11月23日。

一、公司非公开发行股票有关情况

（一）发行履行的相关程序

公司非公开发行股票方案经2010年11月12日召开的第四届董事会第二十次会议、2011年4月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，公司取得中国证监会下发的《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1505号），核准公司本次非公开发行。

（二）发行股票的情况

公司向包括控股股东中国纸业投资总公司有内的5名特定投资者发行8,190万股A股，发行价格为8.45元/股，均以现金方式认购，募集资金总额692,055,000元，募集资金净额670,026,197.20元。公司本次发行股票于2011年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。具体情况如下：

序号	发行对象	发行数量（万股）	限售期（月）
1	中国纸业投资总公司	3,000	36
2	宏源证券股份有限公司	1,750	12
3	中债信用增进投资股份有限公司	1,440	12
4	中国高新投资集团公司	1,000	12
5	上海宸乾投资有限公司	1,000	12
合计		8,190	--

二、非公开发行方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，参与公司本次发行的特定投资者中，公司控股股东中国纸业投资总公司所认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其余4名发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

经查，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人的股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况，其不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和执行。

三、非公开发行至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

2011年非公开发行股票完成后，公司总股本增加至42,510万股。2012年6月公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以42,510万股为基数，向全体股东每10股转增4股，公司总股本增加至59,514万股，参与本次发行股票的5名股东所持有的限售股份发生变动。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2012年11月23日；

2、本次可上市流通股份的总数为7,266万股，占公司股份总数的12.21%；

3、本次申请解除股份限售的股份持有人共4家，解除限售股数及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	所持限售股份数量（万股）	本次申请解除限售数量（万股）	本次实际可上市流通数量（万股）
1	宏源证券股份有限公司	2,450	2,450	2,450
2	中债信用增进投资股份有限公司	2,016	2,016	2,016
3	中国高新投资集团公司	1,400	1,400	1,400
4	上海宸乾投资有限公司	1,400	1,400	1,400
合计		7,266	7,266	7,266

五、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	245,700,000	41.284	-72,660,000	173,040,000	29.076
1、国有法人持股	207,200,000	34.815	-34,160,000	173,040,000	29.076
2、其他内资持股	38,500,000	6.469	-38,500,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	38,500,000	6.469	-38,500,000	0	0
二、无限售条件流通股份	349,440,000	58.716	72,660,000	422,100,000	70.924
1、人民币普通股	349,440,000	58.716	72,660,000	422,100,000	70.924
三、股份总数	595,140,000	100.00		595,140,000	100.00

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十日