股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-054

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第八十七次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第八十七次会议通知已于2012年12月17日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年12月24日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广州华枫投资有限公司增加注册资本的议案》。广州华枫投资有限公司注册资本由人民币1000万元增资至人民币不超过70000万元，各股东按股权比例出资。其中，本公司增资人民币不超过13800万元，占20%，本公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司增资人民币不超过55200万元，占80%。具体事宜由公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广西华诚房地产投资有限公司增加注册资本的议案》。广西华诚房地产投资有限公司股东按股权比例将其注册资本由人民币5000万元增加到人民币9亿元，公司以现金出资增加注册资本人民币6.8亿元，占80%，本公司全资子公司珠海华发装饰工程有限公司以现金出资增加注册资本人民币1.7亿元，占20%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司申请贷款的议案》。珠海华发装饰工程有限公司向兴业国际信托有限公司申请贷款，总额人民币3亿元，贷款期限1年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华纳置业有限公司进行股权融资的议案》。详见公告2012-055号。

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广西华诚房地产投资有限公司进行股权融资的议案》。详见公告2012-055号。

  六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。公司通过上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行向北京光控安华投资中心（有限合伙）申请委托贷款融资人民币9亿元，本次融资期限为2年。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十二月二十五日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-055

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于子公司进行股权融资的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 关于沈阳华纳置业有限公司进行股权融资

  一、方案概述

  本公司全资子公司沈阳华纳置业有限公司（以下简称“华纳置业”）向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请股权融资6.5亿元（其中：1年期3亿元，2年期3.5亿元）。操作方式为：一次性或分批向华纳置业增资，增资后中融信托持有华纳置业34.03%的股权（最终按实际增资额计算，目前华纳置业注册资本为12.6亿元）。

  融资期满，公司将按约定价格回购（在1年期满和2年期满时分别回购）中融信托持有的华纳置业的股权。为实施上述股权信托，公司将持有的沈阳华纳的65.97%的股权质押给中融信托。

  二、交易方介绍

  1、中融国际信托有限公司

  1993年1月成立，注册资本人民币147500万元，法人代表刘洋，许可经营项目：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

  2、沈阳华纳置业有限公司

  2010年1月成立，注册资本人民币126000万元，法人代表王沛，经营范围：房地产开发，商品房销售。本公司全资子公司。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法人代表袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、华纳置业增资扩股

  中融信托对华纳置业增资6.5亿元，华纳置业注册资本由12.6亿元增加到19.1亿元，增资后中融信托持有华纳置业34.03%的股权，本公司持有65.97%的股权。

  2、华纳置业的公司治理结构

  增资完成后，华纳置业设董事会，董事会由5（或3）人组成，其中3（或2）名由本公司提名，2（或1）名由中融信托提名。

  3、退出方式

  信托到期后，本公司将按约定的价格（在1年期满和2年期满时分别回购）回购中融信托持有的华纳置业的股权。

  4、对公司的影响

  本次股权信托拓宽了公司的融资渠道，有助于加快相关项目的开发进度。

  ●关于广西华诚房地产投资有限公司进行股权融资

  一、方案概述

  本公司全资子公司广西华诚房地产投资有限公司（以下简称“广西华诚”）向北京光控安华投资中心（有限合伙）（以下简称“光控安华”）进行股权融资3亿元。广西华诚目前注册资本为5000万元，本公司及本公司全资子公司珠海华发装饰工程有限公司先于本次股权融资前增资8.5亿，注册资本变更为9亿元。股权融资完成后，光控安华股权投资3亿元，广西华诚注册资本变更为12亿元。光控安华持股25%，本公司及关联企业持股75%。

  融资期满，公司将按约定价格回购光控安华持有的广西华诚的股权。为实施上述股权融资，公司将持有的广西华诚的股权质押给光控安华，南宁华发新城一期所在的土地和在建工程作抵押。本公司控股股东珠海华发集团有限公司提供连带责任担保。

  二、交易方介绍

  1、北京光控安华投资中心（有限合伙）

  2012年9月成立，注册号110102015222145，有限合伙企业，一般经营项目：项目投资；投资管理。

  2、广西华诚房地产投资有限公司

  2009年12月成立，注册资本人民币5000万元，法人代表商林，经营范围：房地产开发经营，对房地产、交通能源、建筑业、公路、桥梁、高新技术产业、学校、酒店、旅游业的投资。（法律、法规限制的项目取得许可或资质证书后方可开展经营活动）。本公司全资子公司。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法人代表袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、广西华诚增资扩股

  广西华诚目前注册资本为5000万元，本公司及本公司全资子公司珠海华发装饰工程有限公司先于本次股权融资前增资8.5亿，注册资本变更为9亿元。股权融资完成后，光控安华股权投资3亿元，广西华诚注册资本变更为12亿元。光控安华持股25%，本公司及关联企业持股75%。

  2、广西华诚的公司治理结构

  融资完成后，广西华诚设董事会，董事会由5名董事组成，其中本公司及关联企业提名4名董事候选人，光控安华提名1名董事候选人。

  3、退出方式

  融资期限为2年，融资期满，本公司将按约定的价格回购光控安华持有的广西华诚的股权。

  4、对公司的影响

  本次股权融资拓宽了公司的融资渠道，有助于加快相关项目的开发进度。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年十二月二十五日