证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2012－038号

  信达地产股份有限公司关于公司全资子公司安徽信达房产收购

  安徽信达银地49%股权的公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了增加公司土地储备，提高项目运营效率，2012年12月27日，公司全资子公司安徽信达房地产开发有限公司（以下简称“安徽信达房产”）与合肥新地置业有限公司（以下简称“新地置业”）签署了《关于安徽信达银地置业有限公司49%股权之股权转让合同》，安徽信达房产将以人民币陆仟捌佰贰拾玖万元(6,829万元)协议价格收购安徽信达银地置业有限公司（以下简称“安徽信达银地”）49%股权。本次收购完成后，安徽信达房产将持有安徽信达银地100%的股权，并直接或间接持有安徽基石置业有限公司（以下简称“安徽基石置业”）100%股权。

●本次收购不构成关联交易。

●本次收购事宜已经公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过。

一、交易概述

为拓展主营业务，增加土地储备，公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于安徽信达房产收购安徽信达银地置业有限公司49%股权的议案》。公司同意安徽信达房产以不超过6,829万元的价格收购新地置业所持有安徽信达银地的49%股权。

二、 交易对方情况介绍

合肥新地置业有限公司为安徽信达银地的法人股东。

三、交易标的基本情况

安徽信达房产于2003年与新地置业共同出资成立安徽信达银地，开发建设合肥“生活地带”项目，并持有安徽基石置业36%股权。

安徽信达银地注册资本1000万元，安徽信达房产和新地置业出资比例分别为51%和49%；注册地址为：合肥市蜀山区东流路398号B3幢1号；注册号为：340000000018097，法定代表人：徐造林；经营范围：一般经营项目：房地产投资，房地产销售代理 、租赁，室内外装饰。

目前，安徽信达银地开发建设“生活地带”项目并持有安徽基石置业36%股权，具体情况如下：

1. “生活地带”项目位于合肥市政务文化新区，包括绿怡居农贸市场、汇林阁农贸市场、翠庭园农贸市场、嘉和苑农贸市场及生园阁商住楼，总建筑面积68,842平方米，可销售面积67,419平方米。项目已于2008年全部竣工，目前剩余可销售面积2,861平方米。项目已完成土地增值税清算工作，处于尾盘销售阶段。

2. 安徽信达银地持有安徽基石置业36%股权。安徽基石置业所开发“新城国际”项目位于合肥市政务文化新区中心地带，占地70.53亩，原批准规划由三栋20～30层高层写字楼（A、B、C楼）和一栋三层商业用房（D楼）组成，总建筑面积19.2万平方米。规划调整后，项目容积率由3调整为4.5，总建筑面积为32.28万平方米。目前，安徽基石置业的持股比例为：安徽信达房产持有64%股权，安徽信达银地持有36%股权。

收购前，安徽信达房产直接或通过安徽信达银地间接持有安徽基石置业82.36%股权，新地置业通过安徽信达银地间接持有安徽基石置业17.64%股权。收购完成后，安徽信达房产将直接或间接通过安徽信达银地持有安徽基石置业100%股权。

2012年9月，新地置业向安徽信达房产致函，拟进行关闭清算并转让其所持有的安徽信达银地49%股权。经安徽信达房产与新地置业共同委托利安达会计师事务所有限责任公司、安徽新安资产评估有限公司分别对安徽信达银地2012年9月30日财务状况和净资产情况进行了审计（利安达皖审字[2012]第001号）和评估（评估基准日为2012年9月30日，皖新评（2012）84号）。主要审计和评估结果如下：

单位：万元

项 目		账面价值	审计后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D	E=D/B×100%
流动资产	1	1,930.78	1,930.78	1,022.81	-907.97	-47.03
长期投资	2	5,760.05	5,760.05	16,404.57	10,644.52	184.80
固定资产	3	8.02	8.02	11.95	3.92	48.87
其中：在建工程	4
建 筑 物	5
设 备	6	8.02	8.02	11.95	3.92	48.87
无形资产	7
其中：土地使用权	8
其它资产	9
资产总计	10	7,698.85	7,698.85	17,439.33	9,740.48	126.52
流动负债	11	3,499.92	3,499.92	3,499.92		0.00
长期负债	12
负债总计	13	3,499.92	3,499.92	3,499.92		0.00
净 资 产	14	4,198.93	4,198.93	13,939.41	9,740.48	231.98

2012年12月27日，安徽信达房产与新地置业签署了《关于安徽信达银地置业有限公司49%股权之股权转让合同》，将以人民币6,829万元收购新地置业所持有安徽信达银地的49%股权。

四、定价依据

结合安徽信达银地的审计报告、资产评估报告，经双方协商后确定的交易价格。

五、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购完成后，安徽信达房产将直接持有安徽信达银地100%的股权，并直接或间接持有安徽基石置业100%股权，增加了公司土地储备，有助于压缩了管理层级，提高项目运营效率。

六、备查文件目录

（一）公司第九届董事会第十二次(临时)会议决议

（二）《关于安徽信达银地置业有限公司49%股权之股权转让合同》

（三）《安徽信达银地置业有限公司审计报告》（利安达皖审字[2012]第001号）

（四）《安徽信达银地置业有限公司股东股权变动项目资产评估报告》（皖新评（2012）84号）

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十七日