证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2013－005

  招商证券股份有限公司

  关于公司2013年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月31日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，授权董事会确定公司每期短期融资券的具体发行规模、发行时机（详见2011年2月1日临2011－003公告）。

根据《中国人民银行关于招商证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2012】126号），公司待偿还短期融资券的最高余额为86亿元，有效期为一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见2012年5月26日临2012－010公告）。

本公司于2012年12月31日召开第四届董事会2012年第十三次临时会议，审议通过了《关于发行2013年度第一期及第二期短期融资券的议案》，同意公司发行2013年度第一期及第二期短期融资券，每期发行规模均不超过30亿元，发行期限不超过91天；授权公司经营管理层决定2013年度第一期及第二期短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行相关具体事宜（详见2013年1月4日临2013－001公告）。

2013年1月11日，本公司已完成2013年度第一期30亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券简称	13招商CP01	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390002	短期融资券交易代码	071301001
发行首日	2013年1月10日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2013年1月11日	兑付日期	2013年4月11日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行价格	100元	票面利率	4.15%
有效投标总量	57.5亿元	投标倍率	1.92

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2013年1月11日