证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-007

广西五洲交通股份有限公司

2013年度第一期非公开定向债务融资工具

发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽融资渠道，有效降低融资成本,优化公司负债结构和确保公司发展资金,增强公司的发展后劲,经公司第七届董事会第四次会议及公司2012年第二次临时股东大会审议并作出决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（简称“定向工具”），以金额不超过人民币20亿元、期限不超过3年（最终发行金额及期限以在中国银行间市场交易商协会注册为准）申报发行额度,募集资金用于偿还银行贷款、补充公司营运资金及合规项目建设。

2012年8月22日，中国银行间市场交易商协会向公司发出《接受注册通知书》，该协会接受本公司定向工具注册，注册金额20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。公司本次发行定向工具由中国光大银行股份有限公司主承销，在注册有效期可分期发行，首期发行应在注册后6个月内完成。

近期公司发行了2013年度第一期定向工具，募集资金已全部到帐，发行结果如下：

债券名称	广西五洲交通股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具	债券简称	13五洲PPN001
债券代码	031390021	债券期限	3年
计息方式	付息固定	簿记建档日	2013年1月29日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	6.10%
定向投资人总数	10家	初始投资人总数	3家
主承销商	中国光大银行股份有限公司

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一三年二月六日