北人印刷机械股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年受欧债危机与世界经济增速放缓影响，世界经济仍处于危机后的大调整时期，复苏乏力。我国坚持稳中求进的总基调，积极应对，主动调整，正确处理了稳增长、调结构、管预期的关系,经济运行初步显现触底企稳的迹象。2012年由于数码印刷、网络印刷快速发展，绿色、能源、环保的要求，以及劳动力成本上升和原材料上涨等诸多因素影响，印机行业内部产能过剩、增速下降，整体经营效果不佳，尤其是平张纸多色胶印机最为显著。印机行业市场竞争激烈程度更加严峻，企业间兼并重组加剧，但绿色印刷稳步推进，成绩显著，包装印刷仍是发展最快的市场，东部增速放缓的同时，中、西部地区总体呈现较快增长态势。
报告期内公司面对发展历史上内、外部环境最严峻、最复杂和发展任务最艰巨的形势，紧紧围绕“改革、调整、创新、提高”的工作主线，转变观念，深化改革，坚持技术创新，积极拓展增值服务项目，努力培育核心竞争力，通过加强营销管理，优化产业结构，夯实基础建设，强化质量管理控制，严格财务管理，进一步提升了公司运营水平，较好地满足了客户需求，确保了公司经营活动正常有序进行。
报告期内，按中国会计准则编制的营业收入为人民币74,825.44万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-16,835.80万元。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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3.1.2 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，印刷设备在国内的销售较2011年有所下滑。主要原因是全球经济发展放缓，印刷市场发生变化，印刷机需求减少造成的。继2008年金融危机后，整个印刷机械制造行业陷入发展困境，2012年印刷机械产销增长速度与2011年相比仍有回落，效益的下降更为突出。 尤其是单双色胶印机产品，产销均出现大幅下降，主要原因是国内人工费用和印刷耗材价格涨势凶猛，印刷企业使用常规产品已无利润可言，导致常规单双色产品的需求逐年下降。欧债危机，导致印刷企业出口业务大幅降低，以出口业务为主的浙江、江苏、福建和广东地区的印刷企业业务和收益双滑坡，从而减少了对印刷机的采购量。国家提倡新闻传媒集团的改制和整合，也影响了很多印刷企业的购机热情，很多印刷企业推迟和取消了设备改造计划。国家在光伏行业、票据和帐单方面的政策的变化，使柔版票据业务、凹版涂布设备的需求量减少。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，本公司前五名客户营业收入总额92,680,341.89元，占本年全部营业收入总额的12.39%
3.2成本
3.2.1成本分析表
单位:元
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3.2.2主要供应商情况
报告期内，本公司前五名供应商采购金额合计4,890.04万元，占本年采购总额的10.10%.
3.3费用
单位：元
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管理费用较上年同期有较大变动主要是本年重组费用及辞退福利增加；
财务费用较上年同期有较大变动主要是借款增加。
3.4研发支出
3.4.1 研发支出情况表
单位：元
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3.4.2情况说明
1、598裁切规格的新型书刊机（BEIREN B598）（科068）
该机为满足非标准规格杂志和广告印刷设计。于2012年5月通过公司级鉴定，已经实现了销售并在广东投入使用，丰富了书刊机的品种、扩大了市场占有率。
2、N556对开机组式双色印刷机开发、试制(科064)
该机适合中小民营企业、个体企业用于纸张类包装材料印刷，并可以作为对开多色胶印机进行包装印刷的辅助设备，在珠三角、长三角地区有较好的市场。酒精润版双色机于4月通过公司级鉴定，水润版双色机于6月通过公司级鉴定，并实现销售。
3、数字化对开多色胶印机N500（科070）
该机在N500-4002二批产品中抽一台作为试验机型平台，在其上安装试验了气动拉规、气动托纸、纸张规格预置和下压式盖规等功能模块。10月底完成验收鉴定，并销往西安，12月初通过用户的验收。通过该项目实施提升北人多色机产品的主要性能指标、稳定性和可靠性。形成与进口设备形成竞争的高端对开多色平版胶印设备。
4、N530对开双面单色胶印机开发、试制（酒精型）（科065）
为了满足书刊插页、产品说明书等高一级书刊印刷需求，拓展该机型的市场领域而开发、试制了该机型的酒精润版型。于2012年6月通过公司级鉴定。
5、BEIREN 920-UV对开单色UV平版印刷机
在08机的基础上增加上光功能、UV印刷等适应包装需求的功能，更加适应包装客户不同的市场需要，以拓宽产品的适应性、延长产品的寿命、满足包装市场的需求。于9月通过公司鉴定。
6、N572对开号码印刷机（科074）
N572(M81D)对开系列号码机是为满足印钞系统企业的需求而设计开发的专用机型。该机应用了公司单色胶印机的技术平台，零部件通用化程度达90%左右。引入了先进的号码印刷和在线双面检测技术，拓展了传统产品的适用范围。6月中旬通过客户验收并实现销售。
3.5 现金流
单位：元
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3.5.1说明：
收到其他与经营活动有关的现金比上年减少主要原因是上年同期有两项专项资金及收到北人集团公司停工损失费所致；
购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少主要原因是本期根据市场需求生产投入减少所致；
支付其他与经营活动有关的现金比上年增加主要原因是本年支付重组费用所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年减少主要原因是上年同期收到北人集团公司拆迁补偿款所致；
取得借款所收到的现金比上年增加主要原因是本年短期借款增加所致；
收到其他与筹资活动有关的现金比上年增加主要原因是本年子公司与北人集团公司借款所致；
偿还债务所支付的现金比上年增加主要原因是借款增加所致；
支付其他与筹资活动有关的现金比上年增加主要原因是本年子公司偿还北人集团公司借款及银行汇票保证金增加所致.
3.6 行业、产品或地区经营情况分析
3.6.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.6.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.7资产、负债情况分析
3.7.1资产负债情况分析表
单位:元
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在建工程较上年同期有较大变动主要是固定资产投入尚未完工，没有办理转固所致；
短期借款较上年同期有较大变动主要是重组所需资金增加等所致。
3.8核心竞争力分析
本公司印刷机制造技术紧密地与国际先进技术接轨，拥有技术专利几十项，代表了国内印刷机技术的最高水平。
公司拥有覆盖全国的市场销售及服务网络，包括单张纸和卷筒纸两个销售体系，公司在全国共有六十多个经营销售代理分公司和四十多个安装调试服务中心，及近百个备件销售网点。
3.9 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.9.1 行业竞争格局和发展趋势
传统的印刷机行业竞争日趋激烈。特别是随着美国、欧洲金融危机，导致绝大部分传统印刷设备供应商利润水平逐渐降低，企业间兼并重组加剧，2013年印刷机械行业将会进一步调整。
由于国外公司采取了低价促销及在我国投资建厂，导致本公司的产品的价格竞争力减弱，市场占有率下滑。但更大的冲击来自于数码印刷及网络销售的发展，导致传统纸媒体的广告逐步向网络方向转移。导致对传统胶印机的市场需求呈下降趋势。
虽然印刷企业的业务逐年增长，但印刷设备的成交量却下降，2012年进口机和国产机的成交量均成下降趋势，国产印刷设备的利润呈历史最低点。
2013年，我国调整了印刷机免税条件，将对开规格的单张纸胶印机的免税条件由16500张/小时提高到17000张/小时，对国产胶印机是利好消息。但国外产品加大了再国内投资建厂及在中国生产产能的提高，部分抵消政策性利好。但对开幅面的印刷设备市场需求量较大，使国产印刷设备商的发展机遇，上一次对四开印刷机不再免税，使以四开印刷机为主业的国产印刷设备制造商得到了发展。希望这一次也能取得相同的效果。
随着我国城镇化的速度加快，人们收入水平的提高，会带动相关印刷业的发展，尤其是包装印刷行业。同时由于社会大众对食品安全、环境污染的关注，数码印刷和绿色印刷技术将得到推广。随着网络的发展，印刷业务将以网络为平台，已服务为中心将成为印刷企业盈利的模式。随着人工成本的提高，印刷企业更倾向于购买自动化、智能化程度高的印刷设备。
作为一种新型的制造手段，印刷将向印刷电子和功能印刷的方向发展。传统印刷设备供应商已开始关注此方面，有的已经推出了相应的产品。
3.9.2公司发展战略
公司根据外部战略环境的变化，积极调整应对策略。在企业内部，通过调整内部组织机构，理顺产品研发、原材料采购以及生产和销售的各个环节，加强对“质量一体化和财务一体化”的垂直管理，严把产品质量关，降低公司财务风险，建立、健全内部控制体系和人才培养机制以保证企业自身的健康、良性发展。并通过减停技术含量低的常规产品，集中技术力量大力发展符合市场需求的对开多色印刷设备、印后设备等符合国家政策和市场发展潮流的绿色印刷设备来应对国内印机市场的变化。
在外部，依托企业所具备的品牌优势，强大的销售网络和客户资源，积极进入与传统印刷制造相关的印刷机服务领域，建立新的利润增长点，并根据企业所具备的内外部资源来拓展新的业务渠道。
3.9.3经营计划
以重组为机遇，深化企业改革，扎实推进“三降一提升”工作。全面加强预算管理，降低成本费用；发挥资源优势，提高协同效益；开展服务业务，增加业务收益，改善、提高公司运营质量。
鉴于当前印刷业务发展的实际需要，公司将“数字化单张纸对开多色胶印机产业化项目”单独设立子公司并独立运营和发展。该项目有利于促进北京地区印刷装备制造业的发展，有利于提高我国高档印刷设备国产化率，有利于满足我国高端印刷设备的市场需求。
3.9.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前的资金状况能够满足现有业务需要。公司每年根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规约的程序履行必要的审批和公告程序。
3.9.5可能面对的风险
(1)公司重大资产重组暂停审核的风险
2013年1月25日公司接中国证监会通知，因参与公司重大资产置换的有关方面涉嫌违法被稽查立案，并购重组申请被中国证监会暂停审核。截止本披露日，公司仍未收到立案调查书，也未收到中国证监会的行政许可批文，公司重大资产重组仍处于暂停审核状态。
(2)重大资产重组延期给经营成果带来的风险
如果重组进程延迟时间较长，再加上印刷机械行业又面临进一步调整，行业竞争日趋激烈，因此，公司2013年经营压力仍然较大。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；
4.3 与上年度报务报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：张培武
北人印刷机械股份有限公司
2013年2月27日
| 股票简称 | 北人股份 | 股票代码 | 600860 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 北人印刷 | 股票代码 | 0187 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 焦瑞芳 | 芦蕊苹 |
| 电话 | 010-67802565 | 010-67802565 |
| 传真 | 010-67802570 | 010-67802570 |
| 电子信箱 | beirengf@beirengf.com | beirengf@beirengf.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 1,475,038,749.96 | 1,485,441,846.03 | -0.70 | 1,457,360,678.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 587,988,304.80 | 756,382,308.67 | -22.26 | 744,999,407.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,140,181.37 | -20,898,129.06 | -125.57 | 6,517,405.27 |
| 营业收入 | 748,254,409.40 | 803,873,926.57 | -6.92 | 821,357,719.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -168,358,026.72 | 11,382,900.84 | -1,579.04 | 22,279,381.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -173,196,189.59 | -30,853,075.37 | -461.36 | -166,002,789.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -25.05 | 1.52 | 减少26.57个百分点 | 3.04 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.40 | 0.03 | -1,433.33 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.40 | 0.03 | -1,433.33 | 0.05 |
| 报告期股东总数 | 16,942户 (其中：A股股东16,859 户，H股股东83户) | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 19,376户（其中：A股股东19,295 户，H股股东81户） | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期 内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 国有 法人 | 47.78 | 201,620,000 | 0 | 0 | |||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 23.43 | 98,841,199 | 298,000 | 0 | |||||
| 北京京煤集团有限责任公司 | 未知 | 2.32 | 9,809,156 | 9,809,156 | 0 | |||||
| 北京桐隆投资顾问有限公司 | 未知 | 0.52 | 2,208,124 | 917,573 | 0 | |||||
| 彭书根 | 未知 | 0.31 | 1,297,200 | 1,297,200 | 0 | |||||
| 詹纯新 | 未知 | 0.21 | 900,000 | 0 | 0 | |||||
| 伍志强 | 未知 | 0.19 | 820,049 | 49 | 0 | |||||
| 陶能 | 未知 | 0.18 | 748,477 | 0 | 0 | |||||
| 唐斌斌 | 未知 | 0.17 | 736,300 | 0 | 0 | |||||
| 北京北广电子集团有限责任公司 | 未知 | 0.17 | 722,100 | 722,100 | 0 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本报告期，本公司所有有限售股条件股份全部上市流通。本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 748,254,409.40 | 803,873,926.57 | -6.92 |
| 营业成本 | 616,796,577.32 | 640,174,781.71 | -3.65 |
| 销售费用 | 69,666,650.83 | 59,983,930.02 | 16.14 |
| 管理费用 | 173,349,544.40 | 109,017,465.08 | 59.01 |
| 财务费用 | 14,152,324.29 | 7,937,550.30 | 78.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,140,181.37 | -20,898,129.06 | -125.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,934,697.35 | 20,685,811.94 | -138.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,402,275.05 | 46,373,001.90 | 53.97 |
| 研发支出 | 23,574,663.33 | 18,095,333.88 | 30.28 |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 胶印机系列 | 材料 | 217,394,571.97 | 67.78 | 191,264,813.57 | 69.32 | 13.66 |
| 胶印机系列 | 人工费 | 39,995,726.06 | 12.47 | 33,937,640.03 | 12.3 | 17.85 |
| 胶印机系列 | 制造费 | 63,345,275.84 | 19.75 | 50,713,319.00 | 18.38 | 24.91 |
| 胶印机系列 | 合计 | 320,735,573.87 | 100.00 | 275,915,772.60 | 100.00 | 16.24 |
| 凹版印刷机系列 | 材料 | 185,932,192.97 | 77.64 | 229,402,015.40 | 81.22 | -18.95 |
| 凹版印刷机系列 | 人工费 | 34,197,729.47 | 14.28 | 34,514,807.04 | 12.22 | -0.92 |
| 凹版印刷机系列 | 制造费 | 19,349,975.78 | 8.08 | 18,528,407.06 | 6.56 | 4.43 |
| 凹版印刷机系列 | 合计 | 239,479,898.22 | 100.00 | 282,445,229.50 | 100.00 | -15.21 |
| 表格机 | 材料 | 24,539,151.38 | 66.96 | 39,047,211.69 | 74.96 | -37.16 |
| 表格机 | 人工费 | 7,216,881.60 | 19.69 | 7,162,475.46 | 13.75 | 0.76 |
| 表格机 | 制造费 | 4,889,698.81 | 13.34 | 5,881,043.49 | 11.29 | -16.86 |
| 表格机 | 合计 | 36,645,731.79 | 100.00 | 52,090,730.64 | 100.00 | -29.65 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 69,666,650.83 | 59,983,930.02 | 16.14 |
| 管理费用 | 173,349,544.40 | 109,017,465.08 | 59.01 |
| 财务费用 | 14,152,324.29 | 7,937,550.30 | 78.30 |
| 本期费用化研发支出 | 23,574,663.33 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 23,574,663.33 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 3.91 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 3.15 |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动比例 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,177,805.64 | 58,168,213.98 | -70.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,771,119.80 | 468,248,461.97 | -35.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,544,290.68 | 54,415,236.93 | 48.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,320.00 | 28,146,285.00 | -99.97 |
| 取得借款所收到的现金 | 313,029,820.99 | 227,000,000.00 | 37.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | - | |
| 偿还债务所支付的现金 | 220,000,000.00 | 164,750,000.00 | 33.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,250,000.00 | 5,412,402.69 | 200.24 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 胶印机系列 | 366,076,828.89 | 320,735,573.87 | 12.39 | 11.76 | 16.24 | 减少3.38个百分点 |
| 凹版印刷机系列 | 304,755,989.02 | 239,479,898.22 | 21.42 | -16.18 | -15.21 | 减少0.90个百分点 |
| 表格机系列 | 43,721,353.45 | 36,645,731.79 | 16.18 | -29.98 | -29.65 | 减少0.40个百分点 |
| 合 计 | 714,554,171.36 | 596,861,203.88 | 16.47 | -5.18 | -2.23 | 减少2.52个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 662,102,669.39 | -8.98 |
| 国外 | 52,451,501.97 | 100.72 |
| 合 计 | 714,554,171.36 | -5.18 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 181,154,277.96 | 12.28 | 161,866,351.06 | 10.90 | 11.92 |
| 应收账款 | 192,265,245.43 | 13.03 | 163,969,806.39 | 11.04 | 17.26 |
| 应收票据 | 23,425,119.81 | 1.59 | 20,263,400.00 | 1.36 | 15.6 |
| 其他应收款 | 18,586,901.72 | 1.26 | 17,583,975.31 | 1.18 | 5.7 |
| 存货 | 403,659,917.33 | 27.37 | 422,781,854.19 | 28.46 | -4.52 |
| 投资性房地产 | 6,556,479.32 | 0.44 | 6,739,095.77 | 0.45 | -2.71 |
| 长期股权投资 | 15,935,435.65 | 1.08 | 15,660,364.86 | 1.05 | 1.76 |
| 固定资产 | 498,616,014.96 | 33.80 | 526,997,541.58 | 35.48 | -5.39 |
| 在建工程 | 8,068,949.59 | 0.55 | 3,179,294.90 | 0.21 | 153.80 |
| 短期借款 | 313,029,820.99 | 21.22 | 220,000,000.00 | 14.81 | 42.29 |