关于聘任副总裁的公告
上海汇丽建材股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、董事会关于管理层讨论与分析
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期公司营业收入比上年同期增长了91.59%，主要是汇丽地板公司自2012年8月起恢复的部分风险较低的地板贸易业务实现收入263.77万元，以及出售大丰生物性资产实现收入492.92万元所致。
(2)主要销售客户的情况
单位:元 币种:人民币
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3、成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
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(2)主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为2,085,093.41元，占年度采购总额的100%。
(3) 费用
本年度所得税费用为-4,555.29元，比上年同期89,151.54元减少了105.11%，主要原因是冲回了上年度多计提的所得税费用以及本年度净利润下降所致。
4、现金流
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少37.44％，主要系上年同期收到往来款943.76万元，以及处置大丰农业园项目收到现金296万元，而本年度收到的应收款项大幅减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加374.72％，主要系本年度公司出售大丰国有林地剩余年限租赁权收到现金943万元，以及转让爱尔邦公司股权收到现金118.70万元所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.03％，主要系本年度偿还银行借款1,500万元所致。
5、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润主要来源变动情况如下：
1) 恢复部分风险较低的地板贸易业务；
2) 出售大丰国有林地剩余年限租赁权；
3) 涂料公司股权投资收益。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
2012年公司围绕着“保收益，续清理，谋发展”的经营战略开展了经营工作，其中保收益、续清理工作进展顺利，谋发展方面未能有突破，仅靠恢复部分风险较低的地板贸易业务和出售生物性资产增加了公司主营业务收入。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明：
1) 货币资金比上年期末减少64.47%，主要是偿还银行借款和归还大股东借款所致。
2) 预付款项比上年期末增加59.58%，主要是其他应付款重分类，增加预付财产保险费所致。
3) 其他应收款比上年期末增加23,010.51%，主要是出售公司大丰国有林地剩余年限租赁权增加应收大丰海港集团款项2,663万元所致。
4) 存货比上年期末减少97.42%，主要是汇丽地板公司库存商品减少所致。
5) 长期股权投资比上年期末增加39.92%，主要是公司参股子公司涂料公司净利润同比增加所致。
6) 生产性生物资产比上年期末减少100%，系本年度出售生物性资产所致。
7) 无形资产比上年期末减少72.60%，主要是出售大丰国有林地剩余年限租赁权所致。
8) 短期借款比上年期末减少100%，系本年度偿还银行借款1,500万元所致。
9) 应付职工薪酬比上年期末减少100%，系冲转代扣代交款所致。
10) 其他应付款比上年期末减少39.36%，主要是归还大股东借款所致。
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2012年是中国经济稳增长、调结构的一年，房地产市场的调控虽仍在延续，但受刚性需求影响，全年仍实现了增长，且呈现出市场份额越来越向大型房地产企业集中、精装修房占商品住宅的比例越来越高等发展趋势。
作为房地产下游行业的建材企业，受上述趋势的影响，建材零售企业的销售收入明显下滑，各建材企业均希望通过增加在工程市场的订单、和大型房地产企业建立战略联盟等方式来提高公司销售和盈利能力。
(二) 公司发展战略
2013年公司仍将秉着“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略开展工作。
(三) 经营计划
2013年公司将重点做好以下几方面工作：
1、确保稳定收益
公司将继续做好相关租赁服务工作，确保及时、稳定收取租金。
2、公司控股子公司汇丽地板公司将继续开展部分风险较低的地板贸易业务
3、继续大丰资产清理
2013年，大丰资产清理的重点工作是天丰科技和玄通公司的未清偿债权。
天丰科技和玄通公司目前对公司仍有约2000万元的债务，目前这两家公司的经营和财务状况都不是很好，依靠其现有资金无法偿还公司债务，公司通过摸查发现天丰科技和玄通公司还有其他投资性资产，公司将继续催讨未清偿债权，必要时还需要得到当地政府的协调，力争将公司损失降到最低。
4、持续关注涂料公司的生产经营
在2012年业绩好转的基础上，2013年涂料公司将做好以下重点工作：
(1) 市场营销方面
对现有分销渠道进行分类管理，精耕中心市场，培育二线市场。直销方面，进一步拓展保障房、经济适用房领域；深化与大型房企的战略合作。
(2) 加大新产品的开发力度
外墙类产品一直是公司的优势产品，2013年公司将继续加大外墙质感涂料的研发；同时加强薄型防火涂料、隔热防辐射涂料的推广力度。
(3) 在外部咨询机构的指导下，完善管理团队、营销团队和全员的绩效考核和激励方案。
5、顺应B股公司改革契机
2013年对公司来说将是非常重要的一年。随着多家B股公司纷纷转板H股和东电B转A方案的推出，B股公司改革政策日益明朗。如何借助B股改革的契机，使公司转变成为一个具有良好发展前景的上市公司是2013年董事会重点思考问题之一。
(四) 可能面对的风险
1、主营业务规模太小是公司目前存在的主要风险
公司期待B股政策改革能为公司转型提供契机，但若公司暂时未能达到改革条件，则公司仍将维持现有主营业务，公司资产质量、盈利能力较之目前不会有根本性变化。公司仍存在主营业务规模太小甚至因此导致退市的风险。
2、公司股票价格波动风险
本公司股票在上交所挂牌上市。股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素的影响。由于以上多种不确定因素的存在，特別是B股市场存在改革预期，本公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。
五、报告期内涉及财务报告的相关事项
5.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化；
5.2公司不存在重大会计差错更正需追溯重述；
5.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化；
5.4会计师事务所对年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：金永良
上海汇丽建材股份有限公司
2013年3月13日
| 股票简称 | ST汇丽B | 股票代码 | 900939 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 詹琳 | 陈晓静 |
| 电话 | 021－58138717 | 021－58138712 |
| 传真 | 021－58134499 | 021－58134499 |
| 电子信箱 | stock@huili.com | stock@huili.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 85,676,943.58 | 100,775,322.22 | -14.98 | 114,424,222.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 57,579,841.36 | 51,338,943.24 | 12.16 | 45,614,944.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,936,264.79 | 14,283,460.90 | -37.44 | 11,343,385.42 |
| 营业收入 | 15,559,935.52 | 8,121,478.38 | 91.59 | 17,459,380.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,864,486.99 | 5,723,998.84 | -32.49 | 8,875,983.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -114,115.15 | -7,055,118.29 | 98.38 | -9,202,495.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.14 | 11.81 | 减少4.67个百分点 | 21.56 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.03 | -32.49 | 0.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.03 | -32.49 | 0.05 |
| 报告期股东总数 | 10,328户 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,833户 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 | ||
| 中信房地产股份有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | ||
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | ||
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 | ||
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 | ||
| 何炜 | 未知 | 1.37 | 2,478,681 | 0 | 未知 | ||
| 周娥 | 未知 | 1.19 | 2,166,200 | 0 | 未知 | ||
| 郭金俊 | 未知 | 0.89 | 1,619,000 | 0 | 未知 | ||
| 宓小俊 | 未知 | 0.82 | 1,480,300 | 0 | 未知 | ||
| 庄名道 | 未知 | 0.48 | 870,765 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 15,559,935.52 | 8,121,478.38 | 91.59 |
| 营业成本 | 11,273,595.05 | 3,907,583.83 | 188.51 |
| 管理费用 | 6,294,435.84 | 6,622,079.56 | -4.95 |
| 财务费用 | 1,251,016.50 | 1,454,329.13 | -13.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,936,264.79 | 14,283,460.90 | -37.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,521,743.75 | -3,829,973.40 | 374.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,074,133.69 | -14,811,826.17 | -49.03 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 江苏大丰海港控股集团有限公司 | 4,929,203.54 | 31.68 |
| 利乐食品机械(上海)有限公司 | 3,101,954.40 | 19.94 |
| 利乐包装(昆山)有限公司 | 2,510,210.88 | 16.13 |
| 上海奕恒网络科技有限公司 | 1,981,603.02 | 12.74 |
| 江苏省大丰海洋经济综合开发区管理委员会 | 1,500,000.00 | 9.63 |
| 合计 | 14,022,971.84 | 90.12 |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 总成本 比例(%) | 上年同期 金额 | 上年同期占总成本 比例(%) | 本期金额较上年 同期变动比例(%) |
| 木制品 | 采购成本 | 2,323,184.80 | 20.61 | 196,321.62 | 5.02 | 1,083.36 |
| 租赁 | 房租成本 | 3,701,429.85 | 32.83 | 3,711,262.21 | 94.98 | -0.26 |
| 生物性资产 | 采购成本 | 5,248,980.40 | 46.56 | - | - | - |
| 分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 总成本 比例(%) | 上年同期 金额 | 上年同期占总成本 比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 木制品 | 采购成本 | 2,323,184.80 | 20.61 | 196,321.62 | 5.02 | 1,083.36 |
| 租赁 | 房租成本 | 3,701,429.85 | 32.83 | 3,711,262.21 | 94.98 | -0.26 |
| 生物性资产 | 采购成本 | 5,248,980.40 | 46.56 | - | - | - |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,936,264.79 | 14,283,460.90 | -37.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,521,743.75 | -3,829,973.40 | 374.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,074,133.69 | -14,811,826.17 | -49.03 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 木制品 | 2,637,723.26 | 2,323,184.80 | 11.92 | 1,953.19 | 1,083.36 | 增加64.74个百分点 |
| 租赁 | 7,993,008.72 | 3,701,429.85 | 53.69 | - | -0.26 | 增加0.12个百分点 |
| 生物性资产 | 4,929,203.54 | 5,248,980.40 | -6.49 | - | - | - |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 木制品 | 2,637,723.26 | 2,323,184.80 | 11.92 | 1,953.19 | 1,083.36 | 增加64.74个百分点 |
| 租赁 | 7,993,008.72 | 3,701,429.85 | 53.69 | - | -0.26 | 增加0.12个百分点 |
| 生物性资产 | 4,929,203.54 | 5,248,980.40 | -6.49 | - | - | - |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 15,559,935.52 | 91.59 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 1,441,466.64 | 1.68 | 4,057,591.79 | 4.03 | -64.47 |
| 应收账款 | 584,370.83 | 0.68 | 572,242.51 | 0.57 | 2.12 |
| 预付款项 | 139,681.51 | 0.16 | 87,528.06 | 0.09 | 59.58 |
| 其他应收款 | 26,727,750.02 | 31.20 | 115,651.93 | 0.11 | 23,010.51 |
| 存货 | 13,887.29 | 0.02 | 538,441.01 | 0.53 | -97.42 |
| 长期股权投资 | 17,260,924.13 | 20.15 | 12,336,622.67 | 12.24 | 39.92 |
| 投资性房地产 | 23,860,126.44 | 27.85 | 27,561,556.29 | 27.35 | -13.43 |
| 固定资产 | 2,701,628.07 | 3.15 | 2,999,884.85 | 2.98 | -9.94 |
| 生产性生物资产 | - | - | 5,248,980.40 | 5.21 | -100.00 |
| 无形资产 | 12,947,108.65 | 15.11 | 47,256,822.71 | 46.89 | -72.60 |
| 短期借款 | - | - | 15,000,000.00 | 14.88 | -100.00 |
| 应付账款 | 4,127,689.62 | 4.82 | 4,626,742.22 | 4.59 | -10.79 |
| 预收款项 | 3,265,141.25 | 3.81 | 3,737,796.37 | 3.71 | -12.65 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 467,499.63 | 0.46 | -100.00 |
| 应交税费 | 7,172,733.25 | 8.37 | 6,503,089.03 | 6.45 | 10.30 |
| 其他应付款 | 8,573,986.84 | 10.01 | 14,138,081.50 | 14.03 | -39.36 |
| 递延所得税负债 | 1,027,276.13 | 1.20 | 1,027,276.13 | 1.02 | - |