2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 山西焦化 | 股票代码 | 600740 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李峰 | 王洪云 |
| 电话 | 0357-6626012 | 0357-6625471 |
| 传真 | 0357-6625045 | 0357-6625045 |
| 电子信箱 | msc@sxjh.com.cn | msc@sxjh.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,257,403,230.28 | 8,922,958,277.51 | 3.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,806,896,310.20 | 1,279,352,976.88 | 119.40 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,264,705.73 | 161,013,170.68 | -71.89 |
| 营业收入 | 2,932,787,308.82 | 3,159,033,050.74 | -7.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,996,541.55 | 16,340,324.98 | -2.1 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,918,991.42 | 39,917,058.11 | 10.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 1.29 | 减少0.51个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.03 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 96,073 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 山西焦化集团有限公司 | 国有法人 | 14.22 | 108,867,242 | 108,867,242 | 无 | ||
| 山西西山煤电股份有限公司 | 国有法人 | 11.50 | 88,045,491 | 无 | |||
| 华鑫国际信托有限公司 | 其他 | 8.36 | 64,000,000 | 64,000,000 | 托管64,000,000 | ||
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 3.66 | 28,000,000 | 28,000,000 | 托管28,000,000 | ||
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 3.40 | 26,000,000 | 26,000,000 | 托管26,000,000 | ||
| 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划 | 其他 | 2.87 | 22,000,000 | 22,000,000 | 托管22,000,000 | ||
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 国有法人 | 2.61 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | ||
| 首钢总公司 | 国有法人 | 2.61 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | ||
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.61 | 20,000,000 | 20,000,000 | 托管20,000,000 | ||
| 山西太钢投资有限公司 | 其他 | 0.62 | 4,723,716 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司为关联方，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，受宏观经济的影响，煤焦市场持续下行，焦炭价格萎靡不振，化工产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻的市场形势下，公司采取了一系列举措，积极应对市场，实现营业收入293278.73万元，营业利润4779.05万元，归属于母公司所有者净利润1599.65万元。
安全管理方面，全面推行走动式管理，深入开展了"安全大反思，责任大落实，纪律大整顿，作风大转变"大讨论活动，认真进行安全大检查普查整治，重新辨识评价危险源，进一步推进"干部上讲台，培训到现场"工作，建立了领导干部联系点制度，保障了公司主要生产装置的安全生产。
生产管理方面，按照生产装置"长周期、满负荷、稳定、安全"运行的指导思想，公司科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。
原料物资采购方面，以"调结构、控价格、拓市场"为重点，开展煤源调查，加大"低灰、低硫、低价"煤采购量，为经济配煤创造条件。上半年共采购原料煤216.57万吨，化工原料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了满负荷生产需要。采购煤焦油10.24万吨，采购粗苯3.25万吨，各类原料采购价格与公司指导价相比均有不同程度的下降。
产品销售方面，针对焦炭价格下跌，货款回收异常困难的局面，公司坚持"稳市场、降库存、保回款、提服务"的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资金周转和贷款清欠力度，满足了正常经营需要。
对标管理方面，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。
证券市场融资方面，公司完成了非公开发行股份2亿股，募集资金15.6亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。
下半年，从目前宏观经济形势和煤炭、钢铁市场走势分析，焦炭市场短期内难以好转，焦化企业经营形势依然会很困难。为此，公司将继续强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，实现生产装置长周期满负荷稳定安全运行，全力应对市场危机，努力完成全年各项工作目标和任务。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,932,787,308.82 | 3,159,033,050.74 | -7.16 |
| 营业成本 | 2,669,493,071.13 | 2,867,232,815.29 | -6.90 |
| 销售费用 | 28,787,071.64 | 30,248,351.47 | -4.83 |
| 管理费用 | 92,434,301.59 | 104,294,061.72 | -11.37 |
| 财务费用 | 76,529,971.76 | 93,632,012.57 | -18.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,264,705.73 | 161,013,170.68 | -71.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,606,257.78 | -18,217,268.46 | 16.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,217,079,433.95 | -148,289,853.33 | 11.91 |
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1623号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013年2月4日，公司非公开发行股份20,000万股，发行价格7.80元/股，募集资金156,000万元。2013年2月20日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013年2月22日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。
(2)经营计划进展说明
上半年，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭151.37万吨，完成年计划的50.46%；生产甲醇7.80万吨，完成年计划的33.91%；生产炭黑1.64万吨，完成年计划的23.43%；加工无水焦油14.90万吨，完成年计划的55.19%；加工粗苯5.37万吨，完成年计划的59.67%，主要销售产品情况：焦炭155.93万吨、甲醇8.19万吨、炭黑1.71万吨、沥青12.00万吨、焦化苯5.16万吨。1-6月份实现营业收入29亿元，完成年计划的45.31%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦化 | 2,874,339,895.65 | 2,655,972,539.71 | 7.60 | -6.92 | -6.24 | 减少0.67个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 焦炭 | 1,806,340,930.24 | 1,638,912,601.81 | 9.27 | -19.57 | -19.75 | 增加0.2个百分点 |
| 化工 | 1,067,998,965.41 | 1,017,059,937.90 | 4.77 | 26.86 | 28.70 | 减少1.36个百分点 |
(三)投资状况分析
1、募集资金使用情况
山西焦化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2013年4月12日在本公司召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，根据非公开发行股份募集资金投资项目安排，公司将34,789.8万元募集资金用于偿还银行贷款。
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2013 | 非公开发行 | 150,288 | 34,789.8 | 34,789.8 | 115,498.2 | 存入募集资金专项账户 |
| 合计 | / | 150,288 | 34,789.8 | 34,789.8 | 115,498.2 | / |
报告期内，公司已将34,789.8万元募集资金用于偿还银行贷款，剩余募集资金在募集资金专项账户中并未使用。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 1-4号焦炉配套干熄焦项目 | 否 | 41,278 | 0 | 0 | 是 | 3,095 | 尚未 开工 | ||||
| 150吨/小时干熄焦技术改造项目 | 否 | 15,707.2 | 0 | 0 | 是 | 85.00% | 2,677 | 试生产 | |||
| 20万吨/年甲醇改扩建项目 | 否 | 42,873 | 0 | 0 | 是 | 71.00% | 6,412 | 试生产 | |||
| 生产废水深度处理及回用工程项目 | 否 | 15,640 | 0 | 0 | 是 | 尚未开工 | |||||
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 34,789.8 | 34,789.8 | 34,789.8 | 是 | 100% | |||||
| 合计 | / | 150,288 | 34,789.8 | 34,789.8 | / | / | 12,184 | / | / | / | / |
2013年4月12日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案》。会议决定：为优化公司财务结构，提高募集资金使用效率，公司拟将34,789.8万元募集资金用于偿还银行贷款。
(3)其他
本公司已在中国光大银行太原分行开设了募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为75250188000582290，截止2013年2月5日，专户余额为150,288万元。本公司以存单方式存放的募集资金100,000万元，开户日期为2013年2月27日，期限3个月（见公司临2013-002号公告）。本公司在上述存单到期后已及时将40,000万元转入本协议规定的募集资金专户进行管理，60,000万元以存单方式续存，上述存单不存在质押情况。
2、 主要子公司、参股公司分析
公司有山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司共计3个子公司。报告期内，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他两家公司均正常运营，并纳入了母公司合并财务报表。
3、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 |
| 甲醇制烯烃 | 408,097,986.52 | 5.00% | 241,350,545.92 | 408,097,986.52 |
| 临汾洗煤厂改扩建 | 174,548,421.56 | 98.00% | 11,895,898.07 | 174,548,421.56 |
| 零星工程 | 128,042,212.23 | 128,042,212.23 | 128,042,212.23 | |
| 合计 | 710,688,620.31 | / | 381,288,656.22 | 710,688,620.31 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司
| 公司名称 | 表决权比例% | 未纳入合并报表原因 |
| 上海惠焦网络科技有限公司 | 55.00 | 清算 |
（2）、持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
| 公司名称 | 表决权比例% | 纳入合并报表原因 |
| 山西德力信电子科技有限公司 | 40.00 | 能够任免董事会的多数成员 |