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    永泰能源股份有限公司关于召开
    2013年第六次临时股东大会的通知
    2013-08-27       来源:上海证券报      

    (上接A42版)

    B、收益法

    在评估基准日2012年12月31日,在企业持续经营及本报告所列假设条件下,山西灵石银源新安发煤业有限公司评估基准日经审计后的净资产为26,244.64万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为143,200.00万元(取整),增值额为116,955.36万元,增值率为445.64%。

    C、评估结果

    本次资产基础法评估结论,是以被评估企业各项资产、负债基准日公允价值为基础,其中的采矿权价值,由委托方另行委托北京经纬资产评估有限责任公司对采矿权单独进行了评估,并出具了经纬评报字(2013)第084号《山西灵石银源新安发煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(采矿权评估值为132,551.60万元、评估对象为采矿权、评估方法为折现现金流量法),因此该结果是被评估企业基准日现状以及未来采矿收益的综合体现。

    同时,本次评估时也采用收益法进行了验证,收益法评估结果与资产基础法评估结果差异为180.58万元,差异率0.13%,表明资产基础法评估结果是合理的。因此本次评估结果选用资产基础法的评估结果。

    综上,经折算,山西灵石银源新安发煤业有限公司49%股权价值为70,079.51万元。

    (2)采矿权评估

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源新安发的采矿权评估价值为132,551.60万元。

    根据经纬资产评估出具的《山西灵石银源新安发煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(经纬评报字(2013)第084号),以2012年12月31日为评估基准日,银源新安发采矿权的评估情况如下:

    ①评估方法:折现现金流量法

    山西灵石银源新安发煤业有限公司煤矿为正常生产矿山,矿产资源储量已经国土资源部备案,矿产资源储量开发利用条件具备,可以收集到评估技术经济参数指标。委托评估的采矿权具有独立获利能力并能被测算,其未来收益及承担的风险能用货币计量,采用折现现金流量法评估的条件基本具备,根据《中国矿业权评估准则》规定的矿业权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

    ②主要评估参数

    截至2012年9月30日评审备案的保有煤炭资源储量为(122b)+(333)3,959.00万吨;截至评估基准日的评估保有煤炭资源储量为(122b)+(333)量3,942.00万吨;评估利用的资源储量3,801.70万吨;评估利用的可采储量为1,865.70万吨;生产规模60.00万吨/年,矿山服务年限约22.21年,产品方案为原煤(肥煤),销售价格为570.00元/吨(不含税);折现率为9.5%。

    ③评估结果

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源新安发的采矿权评估价值为132,551.60万元。

    (四)银源华强

    1、公司基本情况

    企业名称:山西灵石银源华强煤业有限公司

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:灵石县英武乡小和平村

    法定代表人:郝维华

    注册资本:15,000万元

    成立日期:2010年1月21日

    营业执照注册号:140000115964114

    经营范围:原煤开采、洗选

    截至目前,银源华强的股权结构为:银源煤焦持有其51%股权,闫守礼持有其26%股权,茹灵龙持有其23%股权。

    2、银源华强最近两年主要财务数据

    根据正源和信出具《审计报告》(鲁正信审字(2013)第0034号),银源华强最近两年的财务数据如下:

    (1)简要资产负债表

    单位:万元

    科目2012年12月31日2011年12月31日
    流动资产7,997.4612,861.78
    非流动资产34,896.7624,363.52
    流动负债4,390.4312,747.51
    非流动负债8,547.060
    所有者权益29,956.7324,477.79
    资产总额42,894.2237,225.30

    (2)简要利润表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    营业收入21,335.2725,800.83
    营业成本11,735.7712,641.19
    营业利润6,274.5211,444.94
    利润总额6,087.4211,424.34
    净利润4,539.688,654.92

    (3)简要现金流量表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    经营活动产生的现金流量净额3,267.473,584.90
    投资活动产生的现金流量净额-4,239.66-2,405.27
    筹资活动产生的现金流量净额--400.00
    现金及现金等价物净增加额-972.191,579.64

    3、本次交易评估方法和评估结果

    (1)股东权益价值评估

    ①评估方法

    本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规,遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则,依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准,以资产的持续使用和公开市场为前提,采用资产基础法进行评估并采用收益法进行了验证。评估选取的价值类型为市场价值。

    ②评估结果

    根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2013)第43号《评估报告》,所涉及被评估企业山西灵石银源华强煤业有限公司采用资产基础法、收益法的评估结果如下:

    A、资产基础法

    在评估基准日2012年12月31日、企业持续经营前提下,采用资产基础法评估后的总资产价值230,273.82万元,总负债12,937.49万元,净资产为217,336.33万元,净资产增值187,379.60万元,增值率625.50%。全部权益价值结果如下:

    单位:万元

    项目账面价值评估价值增减值增值率%
    ABC=B-AD=C/A*100%
    流动资产7,997.468,153.19155.731.95%
    非流动资产34,896.76222,120.63187,223.87536.51%
    固定资产20,310.1621,520.521,210.365.96%
    无形资产13,801.69200,276.22186,474.531,351.10%
    递延所得税资产784.91323.88-461.03-58.74%
    资产总计42,894.22230,273.82187,379.60436.84%
    流动负债4,390.434,390.43----
    非流动负债8,547.068,547.06----
    负债合计12,937.4912,937.49----
    净资产(所有者权益)29,956.73217,336.33187,379.60625.50%

    B、收益法

    在评估基准日2012年12月31日,在企业持续经营及本报告所列假设条件下,山西灵石银源华强煤业有限公司评估基准日经审计后的净资产为29,956.73万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为217,700.00万元(取整),增值额为187,743.27万元,增值率为626.71%。

    C、评估结果

    本次资产基础法评估结论,是以被评估企业各项资产、负债基准日公允价值为基础,其中的采矿权价值,由委托方另行委托北京经纬资产评估有限责任公司对采矿权单独进行了评估,并出具了经纬评报字(2013)第087号《山西灵石银源华强煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(采矿权评估值为200,276.22万元、评估对象为采矿权、评估方法为收益现值法),因此该结果是被评估企业基准日现状以及未来采矿收益的综合体现。

    同时,本次评估也采用收益法进行验证,收益法评估结果与资产基础法评估结果差异为363.67万元,差异率0.17%,表明资产基础法评估结果是合理的。因此本次评估结果选用资产基础法的评估结果。

    综上,经折算,山西灵石银源华强煤业有限公司49%股权价值为106,494.80万元。

    (2)采矿权评估

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源华强的采矿权评估价值为200,276.22万元。

    根据经纬资产评估出具的《山西灵石银源华强煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(经纬评报字(2013)第087号),以2012年12月31日为评估基准日,银源华强采矿权的评估情况如下:

    ①评估方法:折现现金流量法

    山西灵石银源华强煤业有限公司煤矿为正常生产矿山,矿产资源储量已经国土资源部备案,矿产资源储量开发利用条件具备,可以收集到评估技术经济参数指标。委托评估的采矿权具有独立获利能力并能被测算,其未来收益及承担的风险能用货币计量,采用折现现金流量法评估的条件基本具备,根据《中国矿业权评估准则》规定的矿业权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

    ②主要评估参数

    截至2012年9月30日评审备案的保有煤炭资源储量为(111b)+(333)6,661.00万吨;截至评估基准日的评估保有煤炭资源储量为(122b)+(333)量6,645.01万吨;评估利用的资源储量6,331.21万吨;评估利用的可采储量为3,949.74万吨;生产规模60.00万吨/年,矿山服务年限约47.02年,产品方案为原煤(肥煤+焦煤),销售价格为685.00元/吨(不含税);折现率为9.5%。

    ③评估结果

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源华强的采矿权评估价值为200,276.22万元。

    (五)银源兴庆

    1、公司基本情况

    企业名称:山西灵石银源兴庆煤业有限公司

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:灵石县交口乡温家沟村

    法定代表人:孙清岭

    注册资本:36,000万元

    成立日期:2004年8月3日

    营业执照注册号:140000105963803

    经营范围:该矿筹建项目相关服务

    截至目前,银源兴庆的股权结构为:银源煤焦持有其51%股权,马百明持有其29.40%股权,马海军持有其9.80%股权,马瑞乙持有其9.80%股权。

    2、银源兴庆最近两年主要财务数据

    根据正源和信出具《审计报告》(鲁正信审字[2013]第0033号),银源兴庆最近两年的财务数据如下:

    (1)简要资产负债表

    单位:万元

    科目2012年12月31日2011年12月31日
    流动资产4,448.977,353.13
    非流动资产89,759.3544,016.22
    流动负债25,617.012,913.48
    非流动负债23,837.40--
    所有者权益44,753.9248,455.88
    资产总额94,208.3251,369.35

    (2)简要利润表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    营业收入22,506.0131,626.15
    营业成本15,137.4018,552.15
    营业利润-1,374.517,595.76
    利润总额-4,184.306,686.36
    净利润-3,886.034,080.68

    (3)简要现金流量表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    经营活动产生的现金流量净额7,347.504,220.80
    投资活动产生的现金流量净额-7,768.11-2,266.25
    筹资活动产生的现金流量净额--3,198.53
    现金及现金等价物净增加额-420.60-1,243.98

    3、本次交易评估方法和评估结果

    (1)股东权益价值评估

    ①评估方法

    本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规,遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则,依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准,以资产的持续使用和公开市场为前提,采用资产基础法进行评估并采用收益法进行了验证。评估选取的价值类型为市场价值。

    ②评估结果

    根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2013)第44-1号《评估报告》,所涉及被评估企业山西灵石银源兴庆煤业有限公司采用资产基础法、收益法的评估结果如下:

    A、资产基础法

    在评估基准日2012年12月31日、企业持续经营前提下,采用资产基础法评估后的总资产价值343,449.04万元,总负债49,454.41万元,净资产为293,994.64万元,净资产增值249,240.72万元,增值率556.91%。全部权益价值结果如下:

    单位:万元

    项目账面价值评估价值增减值增值率%
    ABC=B-AD=C/A*100%
    流动资产4,448.974,749.10300.136.75%
    非流动资产89,759.35338,699.94248,940.59277.34%
    固定资产33,043.7840,711.557,667.7823.20%
    在建工程18,010.3318,010.33----
    无形资产37,775.25279,907.43242,132.18640.98%
    递延所得税资产930.0070.64-859.36-92.40%
    资产总计94,208.32343,449.04249,240.72264.56%
    流动负债25,617.0125,617.01----
    非流动负债23,837.4023,837.40----
    负债合计49,454.4149,454.41----
    净资产(所有者权益)44,753.92293,994.64249,240.72556.91%

    B、收益法

    在评估基准日2012年12月31日,在企业持续经营及本报告所列假设条件下,山西灵石银源兴庆煤业有限公司评估基准日经审计后的净资产为44,753.92万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为296,000.00万元(取整),增值额为251,246.08万元,增值率为561.39%。

    C、评估结果

    本次资产基础法评估结论,是以被评估企业各项资产、负债基准日公允价值为基础,其中的采矿权价值,由委托方另行委托北京经纬资产评估有限责任公司对采矿权单独进行了评估,并出具了经纬评报字(2013)第083号《山西灵石银源兴庆煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(采矿权评估值为279,907.43万元、评估对象为采矿权、评估方法为收益现值法),因此该结果是被评估企业基准日现状以及未来采矿收益的综合体现。

    本次评估时采用收益法进行了验证,收益法评估结果与资产基础法评估结果差异为2,005.36万元,差异率0.68%,表明资产基础法评估结果是合理的。

    综上,经折算,马百明、马海军及马瑞乙持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司49%股权价值为144,057.37万元。

    (2)采矿权评估

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源兴庆的采矿权评估价值为279,907.43万元。

    根据经纬资产评估出具的《山西灵石银源兴庆煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(经纬评报字(2013)第083号),以2012年12月31日为评估基准日,银源兴庆采矿权的评估情况如下:

    ①评估方法:折现现金流量法

    山西灵石银源兴庆煤业有限公司属于重组整合的技改矿井,矿井的地质资源储量重新进行了勘查核实,编制了开发利用方案。委托评估的采矿权具有独立获利能力并能被测算,其未来收益及承担的风险能用货币计量,各项资料齐全,采用折现现金流量法评估的各项参数具备,根据《中国矿业权评估准则》规定的采矿权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

    ②主要评估参数

    截止评估基准日采矿权范围内保有煤炭资源储量11,317.50万吨;评估利用煤炭资源储量10,392.00万吨;可采储量6,255.05万吨;生产规模90万吨/年;储量备用系数1.4;矿山服务年限49.64年;产品方案为原煤,产品不含税销售价格680.00元/吨;折现率9.5%。

    ③评估结果

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,银源兴庆的采矿权评估价值为279,907.43万元。

    (六)森达源煤业

    1、公司基本情况

    企业名称:山西沁源康伟森达源煤业有限公司

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:晋中市沁源县王陶乡王陶村

    法定代表人:郭向清

    注册资本:1,000万元

    成立日期:2011年6月29日

    营业执照注册号:140000115924320

    经营范围:该矿建设项目相关服务

    截至目前,森达源煤业的股权结构为:山西康伟集团有限公司持有其51%股权,石敬仁持有其49%股权。

    2、森达源煤业最近两年主要财务数据

    根据正源和信出具《审计报告》(鲁正信审字(2013)第0023-1号),森达源煤业最近两年的财务数据如下:

    (1)简要资产负债表

    单位:万元

    科目2012年12月31日2011年12月31日
    流动资产8,046.656,141.17
    非流动资产157,971.71124,339.38
    流动负债24,452.086,963.54
    非流动负债24,014.015,575.01
    所有者权益117,552.28117,942.00
    资产总额166,018.37130,480.55

    (2)简要利润表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    营业收入9,184.7810,295.82
    营业成本6,338.417,380.48
    营业利润457.78-333.11
    利润总额64.06-1,298.16
    净利润-982.32-1,017.41

    (3)简要现金流量表

    单位:万元

    科目2012年度2011年度
    经营活动产生的现金流量净额6,158.462,132.75
    投资活动产生的现金流量净额-10,051.51-974.81
    筹资活动产生的现金流量净额4,271.001,000.00
    现金及现金等价物净增加额377.942,157.94

    3、本次交易评估方法和评估结果

    (1)股东权益价值评估

    ①评估方法

    本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规,遵循独立、客观、科学的工作原则和持续经营原则、替代性原则、公开市场原则等有关经济原则,依据委估资产的实际状况、现行市场价格标准,以资产的持续使用和公开市场为前提,采用资产基础法进行评估并采用收益法进行了验证。评估选取的价值类型为市场价值。

    ②评估结果

    根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2013)第40号《评估报告》,所涉及被评估企业山西沁源康伟森达源煤业有限公司采用资产基础法、收益法的评估结果如下:

    A、资产基础法

    采用资产基础法评估后的总资产价值249,867.18万元,总负债48,466.09万元,净资产为198,584.42万元,净资产增值81,032.14万元,增值率68.93%。全部权益价值结果如下:

    单位:万元

    项目账面价值评估价值增减值增值率%
    ABC=B-AD=C/A*100%
    流动资产8,046.658,444.37397.714.94%
    非流动资产157,971.71238,606.1480,634.4351.04%
    固定资产29,713.8029,330.81-382.99-1.29%
    在建工程9,307.999,307.99----
    无形资产118,216.68199,414.9481,198.2668.69%
    长期待摊费用364.93358.42-6.51-1.78%
    递延所得税资产368.32193.98-174.33-47.33%
    资产总计166,018.37247,050.5181,032.1448.81%
    流动负债24,452.0824,452.08----
    非流动负债24,014.0124,014.01----
    负债合计48,466.0948,466.09----
    净资产(所有者权益)117,552.28198,584.4281,032.1468.93%

    B、收益法

    在评估基准日2012年12月31日,在企业持续经营及本报告所列假设条件下,山西沁源康伟森达源煤业有限公司评估基准日经审计后的净资产为117,552.28万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为199,000.00万元(取整),增值额为81,447.72万元,增值率为69.29%。

    C、评估结果

    本次资产基础法评估结论,是以被评估企业各项资产、负债基准日公允价值为基础,其中的采矿权价值,由委托方另行委托北京经纬资产评估有限责任公司对采矿权单独进行了评估,并出具了经纬评报字(2013)第082号《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(采矿权评估值为199,357.66万元、评估对象为采矿权、评估方法为折现现金流量法),因此该结果是被评估企业基准日现状以及未来采矿收益的综合体现。

    同时,本次评估时也采用收益法进行了验证,收益法评估结果与资产基础法评估结果差异为415.58万元,差异率0.21%,表明资产基础法评估结果是合理的。因此本次评估结果选用资产基础法的评估结果。

    综上,经折算,石敬仁持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司49%股权价值为97,306.37万元。

    (2)采矿权评估

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,森达源煤业的采矿权评估价值为199,357.66万元。

    根据经纬资产评估出具的《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》(经纬评报字(2013)第082号),以2012年12月31日为评估基准日,森达源煤业采矿权的评估情况如下:

    ①评估方法:折现现金流量法

    山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿为技改在建矿山,矿产资源储量已经国土资源部备案,矿产资源储量开发利用条件具备,矿山编制有开发利用初步设计,可以获得评估技术经济参数指标。委托评估的采矿权具有独立获利能力并能被测算,其未来收益及承担的风险能用货币计量,采用折现现金流量法评估的条件基本具备,根据《中国矿业权评估准则》规定的矿业权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

    ②主要评估参数

    截至2012年4月30日评审备案的保有煤炭资源储量为(111b)+(122b)+(333)量6,928.00万吨;截至评估基准日的评估保有煤炭资源储量为(111b)+(122b)+(333)量6,900.15万吨;评估利用的资源储量6,716.25万吨;评估利用的可采储量为4,021.65万吨;生产规模120.00万吨/年,矿山服务年限约25.94年(其中技改期1.0年,不满负荷生产期2.0年,满负荷生产期22.94年),产品方案为原煤,销售价格为560.00元/吨(不含税);折现率为9.5%。

    ③评估结果

    根据经纬资产评估的评估结果,以2012年12月31日为评估基准日,森达源煤业的采矿权评估价值为199,357.66万元。

    四、交易协议的主要内容和定价政策

    (一)合同主体与签署

    1、由华瀛山西与天星集团所分别签署《关于华瀛集广49%股权转让协议》和《关于华瀛柏沟49%股权转让协议》;

    2、由银源煤焦与燕发旺、茹灵龙签署《关于银源新安发49%股权转让协议》;与闫守礼、吴靖宇签署《关于银源华强49%股权转让协议》;与马百明、马瑞乙、马海军签署《关于银源兴庆49%股权转让协议》;

    3、由公司与石敬仁签署《关于森达源煤业49%股权转让协议》。

    上述各方已于2013年8月23日签署相关《股权转让协议》。

    (二)交易价格及定价依据

    本次交易价格为:

    交易对方标的公司及股权比例交易作价交易方式
    天星集团华瀛集广49%股权34,100万元现金方式
    华瀛柏沟49%股权46,100万元现金方式
    燕发旺银源新安发46.55%股权59,800万元现金方式
    茹灵龙银源新安发2.45%股权现金方式
    闫守礼银源华强26%股权87,400万元现金方式
    吴靖宇银源华强23%股权现金方式
    马百明银源兴庆29.4%股权111,700万元现金方式
    马瑞乙银源兴庆9.8%股权现金方式
    马海军银源兴庆9.8%股权现金方式
    石敬仁森达源煤业49%股权60,000万元现金方式
    合计--399,100万元--

    本次交易的定价依据是江苏中天资产评估事务所有限公司出具的标的公司股东权益价值评估报告书。根据上述评估报告书的评估结果,目标股权的评估价值与交易作价情况为:

    标的公司股权标的股权

    评估价值(万元)

    标的股权

    交易作价(万元)

    与评估值比

    交易价降幅%

    1、华瀛山西收购项目   
    华瀛集广49%股权34,310.8534,100-0.61
    华瀛柏沟49%股权46,691.9946,100-1.27
    2、银源煤焦收购项目   
    银源新安发49%股权70,079.5159,800-14.67
    银源华强49%股权106,494.8087,400-17.93
    银源兴庆49%股权144,057.37111,700-22.46
    3、永泰能源收购项目   
    森达源煤业49%股权97,306.3760,000-38.34
    本次收购合计498,940.89399,100-20.01

    (三)支付方式

    1、经转让方与受让方商定,本次交易均以现金方式支付,由受让方于永泰能源股东大会审议通过本次股权转让事项之日起30日内,支付本次股权转让价款至转让方指定的银行账户。

    2、转让方自受让方支付本次股权转让价款之日起30日内,配合受让方完成工商变更登记。

    (四)资产交付或过户的时间安排

    自受让方向转让方支付本次股权转让价款之日起30日内,转让方配合受让方完成本协议项下标的股权工商变更登记并依法变更至受让方名下。

    (五)期间损益的归属

    根据转让方与受让方签署的相关《股权转让协议》约定,双方同意,标的公司自评估基准日至交割日之间产生的损益均由受让方承担或享有。

    (六)人员安置

    由于本次交易为受让方收购下属子公司少数股东股权,本次交易前标的公司均由受让方控制并接管,因此本次交易不存在相关职工安置等问题。

    (七)合同的生效条件

    本协议在转让方或其授权代表签字以及受让方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章时成立,并经永泰能源股东大会审批通过本次股权转让事项后生效。

    五、交易的目的以及对上市公司的影响

    本次交易目的是为了进一步巩固公司对所属控股煤矿企业的控制权,整合并布局稀缺焦煤资源,理顺管理体系,降低管理成本,提高运营效率,增加公司焦煤权益产能和储量,提升公司经营业绩。本次收购完成后,公司仍保持较为充实的货币资金,同时可增加公司所属煤矿权益产能220.5万吨,增加稀缺煤炭资源权益保有储量17,793万吨,为公司发展将提供重要保障。

    六、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所为本次交易出具了相关《法律意见书》,认为:

    1、本次股权转让的受、转让各方均具备实施本次股权转让行为的主体资格;

    2、截至本法律意见书出具日,各转让方所持的目标公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施,可以依法进行转让;

    3、目标公司均已取得山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》;且根据各转让方及目标公司确认并经本所律师核查,除已披露的采矿权抵押情形外,上述矿业权不存在其它权利限制或权利争议的情形;该等矿业权业经具有资质的矿业权评估机构评估,且相关评估报告仍处于有效期内;本次股权转让不涉及矿业权的转让,故不涉及受让方是否具有特定矿种资质及行业准入问题;

    4、截至本法律意见书出具日,本次股权转让除尚待取得永泰能源股东大会的审议通过外,已经取得各方的内部批准;本次股权转让无需向国土资源主管部门办理变更登记手续。

    七、备查文件目录

    1、公司第八届董事会第五十八会议决议;

    2、相关股权转让协议;

    3、标的公司相关财务报告及审计报告;

    4、标的公司资产评估报告;

    5、标的公司矿业权评估报告;

    6、上海市锦天城律师事务所出具的专项法律意见书。

    特此公告。

    永泰能源股份有限公司董事会

    二○一三年八月二十三日

    证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2013-075

    债券代码:122111、122215、122222、122267

    债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

    永泰能源股份有限公司关于召开

    2013年第六次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第八届董事会第五十八次会议决议于2013年9月12日召开2013年第六次临时股东大会,现就本次股东大会有关事项通知如下:

    一、时 间:2013年9月12日(星期四)上午10:00

    二、地 点:北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座2层公司会议室

    三、会议方式:现场方式

    四、会议议案:

    1、关于修改《公司章程》的议案

    2、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案

    3、关于公司发行短期融资券的议案

    4、关于以自有资金收购所属煤矿少数股东权益的议案

    五、股权登记日:2013年9月6日(星期五)

    六、出席会议对象:

    1、截止2013年9月6日(星期五)下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    七、登记办法:

    凡符合上述条件的股东请于2013年9月9日—10日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(附后)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

    八、会议会期半天,食宿及交通费用自理。

    九、联系地址及电话

    联系地址:北京市西城区宣武门西大街127号永泰A座4层

    永泰能源股份有限公司证券事务部

    联 系 人:居亮、王冲

    联系电话:010-63211845、63211849 传 真:010-63211823

    邮政编码:100031

    附:股东大会授权委托书

    永泰能源股份有限公司董事会

    二○一三年八月二十三日

    永泰能源股份有限公司

    2013年第六次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2013年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 委托人身份证号码:

    委托人持有股数: 委托人股票帐户卡号码:

    受托人姓名: 受托人身份证号码:

    委托人签字: 受托人签字:

    委托日期:

    议案表决意见:

    议案

    序号

    议案内容表决意见
    同意反对弃权
    1关于修改《公司章程》的议案   
    2关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案   
    3关于公司发行短期融资券的议案   
    4关于以自有资金收购所属煤矿少数股东权益的议案   

    (注:股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”,并在相应表格内用“√”表示意见,上述三种表决意见只能选其一,多选为无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。)