2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	酒钢宏兴	股票代码	600307
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐晓东	雒涛
电话	0937-6715370	0937-6715710
传真	0937-6715710	0937-6715710
电子信箱	jgzqb@jiugang.com	jgzqb@jiugang.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,400,046,608.12	54,414,656,415.33	11.00
归属于上市公司股东的净资产	19,281,472,480.95	15,611,959,489.98	23.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,266,180.49	385,774,598.32	-54.31
营业收入	44,696,951,025.52	42,415,648,453.79	5.38
归属于上市公司股东的净利润	239,928,244.85	465,335,406.49	-48.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,553,443.54	461,142,797.14	-48.92
加权平均净资产收益率（%）	1.50	2.89	减少1.39个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0407	0.0789	-48.42
稀释每股收益（元／股）	0.0407	0.0789	-48.42

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					105,200
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人		54.70	3,425,910,150			无
华融证券－工行－华融分级固利4号限额特定资产管理计划	未知		10.40	651,600,000		651,600,000	无
农银汇理基金公司－农行－国投信托金雕90号单一资金信托计划	未知		3.47	217,200,000		217,200,000	无
金元惠理基金公司－农行－国投信托金雕89号单一资金信托计划	未知		3.47	217,200,000		217,200,000	无
汇祥宏界（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	未知		3.47	217,200,000		217,200,000	无
上海钜向投资管理合伙企业（有限合伙）	未知		3.47	217,200,000		217,200,000	无
兴业国际信托有限公司兴业信托·量化增利1号集合资金信托计划	未知		3.47	217,200,000		217,200,000	无
海富通基金公司－民生－外贸信托·鸿盛1号定向增发集合资金信托	未知		3.35	209,835,111		209,835,111	无
华富基金公司－民生－外贸信托·鸿盛1号定向增发集合资金信托	未知		2.51	157,177,328		157,177,328	无
华富基金公司－民生－外贸信托·鸿盛2号定向增发单一资金信托	未知		0.84	52,657,783		52,657,783	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，受国内经济增速下滑影响，国内钢铁市场继续延续了去年的不利形势，国内钢铁企业生产持续保持较高水平，产量增长较快和下游需求增长乏力，使得国内钢材市场供求失衡，钢材价格一路下滑，造成整个行业经济效益严重下滑，钢铁企业发展遇到前所未有的困难和压力。面对不利的经营形势，公司围绕年度经营目标，以稳定生产秩序、全力推进榆钢二期达产达标为生产组织原则，优化用料及品种结构、降低能源消耗，狠抓基础管理，推进焦比、钢铁料消耗等主要技术经济指标进步，保持了生产持续平稳运行。

报告期内，公司完成了对酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权的收购工作，极大地丰富了公司的产品结构和抵抗市场风险的能力。上半年碳钢累计完成钢528.1万吨,同比增长17.62%；铁422.1万吨，同比增长7.16%,钢材513.9万吨，同比增长12.97%；不锈钢累计完成不锈钢材47.6万吨，不锈钢坯53万吨。累计实现营业收入446.97亿元，同比增长5.38%；实现净利润23,992.82万元，同比减少48%。

1、以构建"安全、稳定、高效"的生产秩序为前提，强化生产过程管理，推进指标进步和产量任务完成。上半年，公司通过深入分析当前生产组织的瓶颈，确定了"以安全为前提，本部以炼铁为中心、榆钢翼钢以炼钢为重点"的生产组织原则，开展系统化的生产管理评价，严格控制铁耗和实施柔性检修，实现了钢、材产量最大化，促进了生产组织的大幅进步。

2、强化能耗定额管理，建立能源指标日统计、核算体系，以能耗指标进步推动可控成本持续降低。公司加强能耗指标过程控制，并进一步对重点耗能工序和新投产工序的能耗定额标准进行持续优化，挖掘节能潜力，压缩能耗定额，以能耗指标进步推动可控成本持续降低。

3、产品销售上公司坚持压缩销售半径，降低销售费用，以西北地区为销售重点，通过积极开拓市场，开发终端客户，加大品种钢的销售力度和高附加值产品销量，依据市场供需要求，实现以效益为中心原则，推进产品销售资源优化配置，有效地减低库存。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	44,696,951,025.52	42,415,648,453.79	5.38
营业成本	41,402,770,059.69	38,852,847,251.17	6.56
销售费用	1,033,023,382.31	981,739,230.44	5.22
管理费用	1,557,016,816.93	1,304,385,423.35	19.37
财务费用	408,385,116.38	674,821,882.10	-39.48
经营活动产生的现金流量净额	176,266,180.49	385,774,598.32	-54.31
投资活动产生的现金流量净额	-7,002,250,830.29	-3,274,642,330.87	-113.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,174,638,989.41	2,073,339,112.23	438.97
其他应收款	217,768,976.00	145,473,876.60	49.70
工程物资	22,500,638.21	856,785,311.40	-97.37
应交税费	-290,339,419.15	53,657,089.34	-641.10

（1）财务费用变动原因说明：主要因本期美元借款产生汇兑收益所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是钢材价格下跌幅度较快及报告期内销售收到现金比例降低所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期收购不锈钢100%股权。

（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期通过非公开发行股票方式发行21.72亿股人民币普通股。

（5）其他应收款：主要因榆钢二期支付的搬迁补偿款增加所致。

（6）工程物资：主要因本期在建工程领用所致。

（7）应交税费：主要因本公司进项税留抵增加所致。

2、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年1月25日，公司完成非公开发行工作，本次发行价格为3.71 元/股，发行数量为2,172,000,000 股人民币普通股。报告期内，公司已完成对天风不锈钢100%股权收购工作，并对榆钢灾后重建项目先期投入资金进行置换，详细情况公司已在《非公开发行股票募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

(2) 经营计划进展说明

铁、钢、材分别完成422.1万吨、528.1万吨、513.9万吨，分别完成年计划的45.39%、50.06%、49.18%。实现营业收入446.97亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
钢铁产品	26,804,644,228.11	24,226,286,742.45	9.62	9.06	11.31	减少1.82个百分点
焦化产品	672,535,751.99	659,562,395.35	1.93	-20.71	-16.38	减少5.08个百分点
动力产品	261,751,938.23	257,824,938.23	1.50	-0.25	-0.58	增加0.33个百分点
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	0.19	-13.41	-13.26	减少0.18个百分点
不锈钢产品	8,595,122,769.35	7,896,346,541.70	8.13	9.96	10.10	减少0.11个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
球团矿	201,736,805.51	170,104,731.48	15.68	104.10	86.79	增加7.81个百分点
生铁	1,098,059.89	1,200,485.29	-9.33	-84.66	-82.98	减少10.78个百分点
焦炭	367,688,381.06	361,249,436.57	1.75	-29.91	-30.43	增加0.73个百分点
化产	304,847,370.93	298,312,958.78	2.14	-5.80	10.68	减少14.57个百分点
动力	261,751,938.23	257,824,938.23	1.50	-0.25	-0.58	增加0.33个百分点
钢坯	11,469,996,280.39	11,469,127,230.65	0.01	72.02	72.12	减少0.06个百分点
板材	1,191,892,406.86	927,675,322.18	22.17	-37.35	-39.43	增加2.68个百分点
线材	2,592,437,594.35	2,249,837,298.42	13.22	-12.19	-9.73	减少2.37个百分点
棒材	8,047,129,364.83	6,710,415,466.64	16.61	-8.61	-10.44	增加1.70个百分点
卷板	3,300,353,716.28	2,697,926,207.79	18.25	-20.34	-22.62	增加2.40个百分点
400黑卷	1,391,586,750.93	1,099,165,998.71	21.01	-16.23	-22.19	增加6.05个百分点
400白卷	321,051,620.45	271,933,844.01	15.30	272.17	196.78	增加21.51个百分点
400冷轧卷	12,693,541.76	15,827,473.68	-24.69	-91.27	-88.73	减少28.09个百分点
300白卷	650,642,976.97	582,691,770.30	10.44	-63.16	-61.68	减少3.47个百分点
300冷轧卷	2,579,169,492.77	2,290,282,390.58	11.20	14.42	8.89	增加4.51个百分点
物资贸易	6,135,366,589.56	6,123,541,572.56	0.19	-13.41	-13.26	增加0.18个百分点
其他不锈钢产品	3,639,978,386.47	3,636,445,064.42	0.10	91.91	91.65	减少0.14个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西北地区	25,545,356,898.26	25.50
其他地区	16,924,064,378.98	35.66

(三) 核心竞争力分析

1、公司拥有镜铁山矿桦树沟矿区、镜铁山矿黑沟矿区的铁矿资源，可开采储量达3.5亿吨，并有石灰石矿、白云岩矿等辅料资源；公司子公司拥有哈密M1033铁矿、东矿区、西矿区3项采矿权，铁矿资源储量1,979.27万吨。除自备矿山以外，公司的周边区域以及周边国家（蒙古、哈萨克斯坦）有较为充足的铁矿石和焦炭供应。

2、公司产品结构丰富，涵盖高速线材、棒材、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢等。公司丰富的产品类型，可以提高公司整体抗风险能力，构筑产品竞争优势。

3、公司秉承"艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进"的"铁山精神"，以人本管理为核心理念，重视员工的主人翁地位，逐步形成了具有时代气息和行业特色的企业文化核心理念。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

募集资金使用情况公司已在《非公开发行股票募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

3、 主要子公司、参股公司分析

1）翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本50,000万元，其中本公司投资45,000万元，占注册资本90%。具备年产生铁100万吨、钢150万吨、钢材150万吨的装备生产能力。截至2013年6月30日，翼钢公司总资产234,332.87万元，净资产125,904.53万元，2013年上半年实现营业收入456,572.14万元，净利润-4,793.88万元。

2）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植，养殖（不含种子、种苗、种禽畜）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）。榆钢公司注册资本为人民币80,000万元。具备年产生铁220万吨、钢220万吨、钢材240万吨的装备生产能力。截至2013年6月30日，榆钢公司总资产804,256.736万元，净资产125,904.53万元，2013年上半年实现营业收入529,322.46万元，净利润-21,265.00万元。榆钢灾后重建项目于2011年1月5日破土动工，主要包含原料、烧结、炼铁、棒材、公辅、铁路专用线、330kv送变电等分项工程，2012年10月各分项工程均已投产达标。2013年上半年榆钢灾后重建项目实现净利润-12,127.00万元。

3) 酒钢集团天风不锈钢有限责任公司为本公司全资子公司，经营范围：不锈钢冶炼、压延加工、批发零售；金属表面处理及热处理加工；炉料（不含国家限制经营项目）的批发零售。截至2013年6月30日，天风不锈钢总资产947,761.95万元，净资产379,674.29万元，2013年上半年实现营业收入861,106.09万元，净利润13,527.23万元。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	35.62	47,949,388.58	99,086,521.51
储煤系统改造工程	170,000,000.00	90.71	119,989,509.56	154,207,279.12
酒钢专用铁路改扩建工程	312,080,000.00	15.55	48,535,325.23	48,535,325.23
榆钢灾后重建项目	5,280,000,000.00		389,490,169.21	4,495,290,716.42
宏兴本部1#高炉优化升级改造项目	363,000,000.00	57.04	171,636,479.29	171,636,479.29
不锈钢冷轧二期	1,972,000,000.00	96.61	842,211,438.37	842,211,438.37
5#、6#捣鼓焦炉建设工程项目			33,844,981.92	33,844,981.92
镜铁山矿扩能改造工程	270,000,000.00	98.57	62,997,840.97	318,936,207.28
本部400万吨铁选工程	1,102,000,000.00	76.63	174,192,117.96	845,458,152.87
宏兴洗煤厂建设工程	140,000,000.00	95.30	10,026,056.96	133,413,827.53
合计	9,887,280,000.00	/	1,900,873,308.05	7,142,620,929.54	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司已完成对天风不锈钢100%股权收购工作，工商变更已办理完毕，本期将其纳入合并范围。

经公司2013年4月26日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，新设成立全资子公司海安酒钢商贸有限责任公司，注册资本500万元，本期将其纳入合并范围。