2013年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
2013年上半年，全球经济复苏乏力，国内经济下行，工程机械行业依旧延续2011年下半年以来的疲软走势，市场需求复苏态势不如市场预期，行业内企业销售收入和盈利水平均出现较大幅度下滑。2013年上半年，公司围绕“改革、创新、强身、高效”的年度战略推进各项工作，实现营业收入37.8亿元，同比减少12.66%；归属于上市公司股东的净利润-0.43亿元，同比减少114.59%。
在产品开发和技术创新方面，公司重点开展H系列装载机产品升级改进工作，上半年按计划推进产品开发项目和关键零部件项目三十余项，申报行业、省级、市级科技成果5项，申报国家专利7项，获得专利授权12项，并获得2012年度各级科技成果奖6项。
同时，公司组织开展“营销突破”、“零库存”、“零缺陷”等战略专项工作、“百家服务提升”专项工作及信息化项目等工作，建立新式供应商评价体系，公司的国际化进程也在持续推进。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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注1：主要是本期销售收到的现金净流量比上年同期增加。
注2：主要是上年同期出售兴业证券收回现金。
注3：主要是上年同期非公开发行股份和发行债券收到现金。
注4：主要是本期收到的政府补助比上年同期增加。
注5：主要是上年同期出售兴业证券取得投资收益及本期对子公司的投资收益比上年同期减少。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2012年度，公司根据金融市场环境和自身的发展情况，通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售，获得投资收益37,842.44万元，对公司利润影响重大。2013年上半年，公司投资收益为-994.20万元，同比减少103.39%。
(2)经营计划进展说明
公司年度计划为：努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内，公司营业收入同比减少12.66%，成本费用同比减少9.92%，尚未达到年度目标的报告期计划，主要原因系工程机械行业持续疲软、市场需求复苏缓慢所致。
2013年下半年，受到宏观经济复苏缓慢、行业产能过剩等因素影响，预计工程机械市场需求将趋稳。面对严峻的经济形势和市场环境，公司将努力提升企业综合运营能力，重点做好以下几方面工作：提升市场能力，做好渠道建设、客户服务及后市场工作，全力提高销售收入，加强货款回笼；整合供应链，提升效率和产品质量；持续推进产品开发及专有技术攻关；严控风险，加强成本和费用管理；抓好团队建设，提高执行力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内，公司按计划推进智能装载机、天然气装载机、天然气挖掘机等新产品开发项目及液压系统、动力传动等关键零部件项目共计三十余项，完成设计降本项目4项和质量改进项目9项，重点开展H系列装载机产品升级改进工作。2013年上半年，公司参与国家、行业标准制定4项，同时加强标准化管理，建立技术要求标准库；作为主要参与单位，继续推进2011年承接的国家重大科技支撑计划项目2项、2012年承接的国家重大科技支撑计划项目1项；继续推进应用基础研究博士后项目2项以及再制造实验室、结构试验台、焊接实验室、工业设计实验室等4个研发平台建设。公司践行节能、高效、绿色环保的理念，绿色核心竞争力水平稳步提升。
(四)募集资金使用情况
报告期募集资金使用情况详见公司2013年8月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦工股份2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(五)主要子公司、参股公司分析单位:万元 币种:人民币
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(六)非募集资金项目情况
报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的重大非募集资金投资项目。
(七)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，根据《公司章程》有关规定，公司制定了2012年度利润分配方案，经公司第七届董事会第五次会议审议后，提交2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过。公司2012年度利润分配方案为：按股权登记日股本每10股派发现金红利0.5元（含税），需分配现金红利47,948,499.45元；剩余未分配利润结转下年度；本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2013年7月16日实施完成。
公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(八)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计年初至下一报告期期末的累计净利润亏损，主要系工程机械市场需求下滑导致公司营业收入下降。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。
□ 适用 √ 不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。
□ 适用 √ 不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据本公司2012年9月7日第六届董事会第三十八次会议决议，本公司与山东云海集团有限公司（以下简称山东云海集团）签署《厦工（泰安）汽车起重机有限公司合资合同》，在山东省泰安市合资设立厦工（泰安）汽车起重机有限公司（以下简称厦工泰安公司）。截至2012年12月31日，厦工泰安公司的注册资本为人民币13,533,000.00元，其中本公司以现金人民币5,000,000.00元出资，占设立登记时注册资本的36.95%。2013年1月9日，根据本公司与山东云海集团签署的《厦工（泰安）汽车起重机有限公司合资合同补充协议》，本公司向厦工泰安公司继续投入人民币15,000,000.00元，其中本公司对厦工泰安公司增资7,799,500.00元，其余7,200,500.00元作为厦工泰安公司的资本公积。截至2013年6月30日，厦工泰安公司的注册资本为人民币21,332,500.00元，其中山东云海集团占注册资本的40%，本公司占注册资本的60%。本期将厦工泰安公司纳入合并范围。
4.4 半年度财务报告未经审计。
厦门厦工机械股份有限公司
董事长：郭清泉
2013年8月29日
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 37510188000226554 | 专户 | 2,955,244.44 |
| 合 计 | 2,955,244.44 | ||
| 对应项目 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目 | 中国农业银行股份有限公司厦门江头支行 | 303001040048219 | 35,781,929.29 |
| 厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目 | 中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 | 35101561001052507678 | 60,150,147.29 |
| 合计 | 95,932,076.58 | ||
| 项目名称 | 自筹资金实际投入 | 置换金额 |
| 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目 | 73,553,744.61 | 73,553,744.61 |
| 厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目 | — | — |
| 合计 | 73,553,744.61 | 73,553,744.61 |
| 开户银行 | 银行账号 | 产品名称 | 投资金额 （万元） | 产品收益率 （%/年） | 产品期限 |
| 上海浦东发展银行厦门分行 | 36010154500000874 | 利多多公司理财计划 | 15,000 | 4.60 | 2013年2月7日-8月8日 |
| 中国光大银行厦门分行 | 37510188000472425 | 阳光理财对公“保证收益型T计划” | 15,000 | 4.48 | 2013年2月7日-8月7日 |
| 合计 | 30,000 | / | / | ||
| 募集资金总额 | 58,590.79 | 本年度投入募集资金总额 | 267.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 7,700.00 | 已累计投入募集资金总额 | 58,359.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.14% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目 | 无 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 | 42,030.58 | 30.58 | 100.07 | 2009年12月 | 1,590.76（注2） | 注5 | 否 |
| 厦工桥箱技术改造项目 | 有（注1） | 7,700.00 | 7,075.00 | 7,075.00 | 267.64 | 6,809.27 | -265.73 | 96.24 | 2011年 7月 | -2,854.39（注3） | 否 | 否 |
| 海外销售网络建设项目 | 无 | 3,500.00 | 2,090.79 | 2,090.79 | 0 | 2,093.68 | 2.89 | 100.14 | 2010年12月 | 2,392.04 （注4） | 否 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 无 | 6,800.00 | 7,425.00 | 7,425.00 | 0 | 7,425.82 | 0.82 | 100.01 | 2009年 | --- | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 60,000 | 58,590.79 | 58,590.79 | 267.64 | 58,359.35 | -231.44 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 本公司上述募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司本年度上述募投项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、根据公司2009年10月12日通过的2009年第三次临时股东大会决议，公司将9,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，本公司已于2010年4月13日前分别将9,500万元归还至募集资金账户。 2、根据公司2010 年5 月24 日通过的2009 年度股东大会决议，公司将7,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，本公司已于2010年11月23日前分别将7,000万元归还至募集资金账户。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 本公司本年度不存在用闲置募集资金投资产品情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年6月30日，募集资金结存295.52万元（含利息）未投入使用，占2009年可转债募集资金总额的比例为0.50%，系公司本部厦工桥箱技术改造项目尚有部分后续项目尾款未结付。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 96,185.19 | 本年度投入募集资金总额 | 1,278.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 8,633.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （注1） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目 | 无 | 100,000.00 | 76,185.19 | 76,185.19 | 1,278.56 | 8,633.93 | -67,551.26 | 11.33 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 注2 |
| 厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目 | 无 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | - | -20,000.00 | 0.00 | 2014年12月 | 不适用 | 不适用 | 注2 |
| 合计 | - | 150,000.00 | 96,185.19 | 96,185.19 | 1,278.56 | 8,633.93 | -87,551.26 | - | --- | --- | --- | --- |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2013年工程机械行业市场需求较大下降，预计行业后续回升缓慢，因此公司根据目前的市场情况，适当放缓固定资产投资项目建设进度，努力提高现有固定资产的经营质量，“挖掘机15,000台生产能力技术改造项目”和“厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目”建设进度放缓。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注2 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年12月31日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机15,000台生产能力技术改造项目的自筹资金73,553,744.61元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年12月31日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自公司股东大会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。上述议案已经2013年1月21日公司2013年第一次临时股东大会审议批准。截至2013年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48,000万元，公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 2013年1月21日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的投资产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品，有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司分别于2013年2月1日、2月4日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户。截至2013年6月30日，用于进行现金管理的闲置募集资金30,000万元，公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年6月30日，募集资金尚未使用的金额为87,593.21万元（含利息）。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。 | |||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截止期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 厦工桥箱技术改造项目 | 厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目 | 7,075.00 | 7,075.00 | 267.64 | 6,809.27 | 96.24 | 2011年7月 | -2,854.39 | 否 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目 | 625.00 | 625.00 | 0 | 625.00 | 100 | — | 不适用 | — | 否 |
| 合计 | — | 7,700.00 | 7,700.00 | 267.64 | 7,434.27 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
| 根据公司发展规划的需要, 公司优化产品结构、产品升级，在本部桥箱制造的基础上增加投资，打造专业化的传动零部件生产基地。厦工本部现有桥箱总成产能为3万台套，通过本次技改实现桥箱产能增加到3.6万台套，公司本部生产的桥箱将能够保障厦工北方（焦作）装备制造基地项目的配套需要。 经2010年8月5日公司2010年第一次临时股东大会审议通过，将募集说明书中披露的厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的7,700万元募集资金的投向进行变更，其中的7,075万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”，其余资金约625万元用于补充公司流动资金。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化，工程机械行业需求显著下降，公司产品销售回落，整机出口亦受影响，因此2013年上半年度厦工桥箱技术改造项目和海外销售网络建设项目没有实现预期效益。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司变更后的项目可行性本年度未发生重大变化。 | |||||||||