2013年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 曾昭秦 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵秀利 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王永兴 |
公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人赵秀利及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,772,594,785.35 | 2,507,109,321.41 | 10.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 497,032,525.36 | 491,648,021.30 | 1.10 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,554,475.84 | 13,264,792.74 | -858.06 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 349,918,672.11 | 338,911,430.00 | 3.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,880,620.86 | 11,843,568.93 | -16.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,203,323.93 | 11,909,962.15 | -14.33 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.99 | 2.45 | 减少0.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 27,796 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 持有有 限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山东天业房地产 开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.79 | 105,309,600 | 0 | 质押105,300,000 |
| 将军控股有限公司 | 国有法人 | 17.21 | 55,265,878 | 12,000,000 | 冻结55,265,878 |
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 2.09 | 6,719,322 | 0 | 未知 |
| 包诚 | 境内自然人 | 1.88 | 6,045,643 | 0 | 未知 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.18 | 3,792,604 | 0 | 未知 |
| 吉安市汇特贸易有限公司 | 未知 | 0.72 | 2,328,300 | 0 | 未知 |
| 山东招标股份有限公司 | 未知 | 0.65 | 2,087,500 | 0 | 未知 |
| 曲柄任 | 境内自然人 | 0.56 | 1,810,300 | 0 | 未知 |
| 吴炳华 | 境内自然人 | 0.31 | 999,707 | 0 | 未知 |
| 江艳 | 境内自然人 | 0.27 | 870,319 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 山东天业房地产开发集团有限公司 | 105,309,600 | 人民币普通股105,309,600 | |||
| 将军控股有限公司 | 43,265,878 | 人民币普通股43,265,878 | |||
| 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,719,322 | 人民币普通股6,719,322 | |||
| 包诚 | 6,045,643 | 人民币普通股6,045,643 | |||
| 中国建银投资有限责任公司 | 3,792,604 | 人民币普通股3,792,604 | |||
| 吉安市汇特贸易有限公司 | 2,328,300 | 人民币普通股2,328,300 | |||
| 山东招标股份有限公司 | 2,087,500 | 人民币普通股2,087,500 | |||
| 曲柄任 | 1,810,300 | 人民币普通股1,810,300 | |||
| 吴炳华 | 999,707 | 人民币普通股999,707 | ||
| 江艳 | 870,319 | 人民币普通股870,319 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股山东天业房地产开发集团有限公司为将军控股有限公司的股东，持有其21.47%的股权，两者存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
预付款项 177,699,671.48 45,439,266.33 增长291.07% 支付工程款
应付票据 15,000,000.00 增长1,500万元 银行承兑汇票未到期
应付账款 198,592,990.31 131,433,878.09 增长51.10% 应付工程及材料款
应付利息 2,309,999.99 减少231万元 支付利息所致
应付股利 1,495,756.60 21,164.20 增长6,967.39% 未付股利增加所致
财务指标 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
销售费用 16,259,946.83 7,592,873.55 增长114.15% 广告宣传费等增长
管理费用 28,849,372.06 42,484,820.02 减少32.09% 业务咨询教育培训费
等减少
营业外支出 587,245.12 226,411.36 增长159.37% 教育捐赠增长所致
所得税费用 3,893,937.88 5,578,893.53 减少30.20% 盈利减少所致
现金流量 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 -100,554,475.84 13,264,792.74 减少858.06% 工程投入往来款支付增
长所致
投资活动产生的
现金流量净额 -564,164.88 -140,523,694.84 投资支付减少所致
筹资活动产生的
现金流量净额 105,852,704.28 402,346,871.72 减少73.69% 借款额减少偿债额增
加影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次、监事会第十一次临时会议，审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案，董监事会决议公告、关于召开股东大会的通知、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要、相关审计、评估、盈利预测报告书及法律意见书于10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
2、公司与新华信托股份有限公司签署信托贷款合同、抵押合同，贷款1000万元，贷款期限12个月，年利率11%，公司以绣水如意项目部分房屋所有权作抵押。截至目前，上述贷款已到账。
3、公司与山东省国际信托有限公司签署信托贷款合同、抵押合同，借款1500万元，借款期限1年，年利率13%，公司以绣水如意项目部分商业房产作抵押。截至目前，上述贷款已到账。
4、公司全资子公司山东天业顺祥置业发展有限公司与山东省国际信托有限公司签署贷款合同，借款500万元，借款期限1年，年利率13%，公司为以上贷款提供连带保证责任。截至目前，上述贷款已到账。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
山东天业恒基股份有限公司
法定代表人:曾昭秦
2013年10月25日