一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 卞志航 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈富贵 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林宜 |
公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,201,178,585.67 | 1,362,643,583.40 | 61.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 628,972,702.81 | 432,235,931.26 | 45.52 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,876,731.53 | -23,712,068.03 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 营业收入 | 1,791,012,040.15 | 1,995,672,968.26 | -10.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,210,214.61 | 64,703,476.09 | 61.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57,406,343.67 | -38,960,133.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 19.64 | 17.36 | 增加2.28 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.27 | 59.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.27 | 59.26 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 22,655 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 福建福日集团有限公司 | 国有法人 | 38.76 | 93,224,100 | 0 | 质押46,600,000 | ||
| 何海潮 | 境内自然人 | 4.78 | 11,500,229 | 0 | 未知 | ||
| 浙江日发控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31 | 3,140,000 | 0 | 未知 | ||
| 梁瑞芝 | 境内自然人 | 1.30 | 3,120,409 | 0 | 未知 | ||
| 陈亚楼 | 境内自然人 | 0.54 | 1,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 刘贵苏 | 境内自然人 | 0.45 | 1,080,000 | 0 | 未知 | ||
| 王理 | 境内自然人 | 0.43 | 1,038,512 | 0 | 未知 | ||
| 燕发旺 | 境内自然人 | 0.42 | 1,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 刘桂春 | 境内自然人 | 0.30 | 725,000 | 0 | 未知 | ||
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.29 | 691,800 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |||||
| 福建福日集团有限公司 | 93,224,100 | 人民币普通股 | |||||
| 何海潮 | 11,500,229 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江日发控股集团有限公司 | 3,140,000 | 人民币普通股 | |||||
| 梁瑞芝 | 3,120,409 | 人民币普通股 | |||||
| 陈亚楼 | 1,300,000 | 人民币普通股 | |||||
| 刘贵苏 | 1,080,000 | 人民币普通股 | |||||
| 王理 | 1,038,512 | 人民币普通股 | |||||
| 燕发旺 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 刘桂春 | 725,000 | 人民币普通股 | |||||
| 黄春芳 | 691,800 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 本公司前十名股东中，福建福日集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、 自然人何海潮与梁瑞芝系一致行动人。3、公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 259,059,694.43 | 107,332,663.52 | 141.36% | 主要系减持华映科技股票、实际控制人借款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 交易性金融资产 | 260,507.90 | 0 | 全增长 | 主要系子公司福建福日科技有限公司投资金融衍生产品所致 |
| 应收票据 | 3,639,780.00 | 7,750,000.00 | -53.04% | 主要系用票据结算的业务减少所致 |
| 应收账款 | 145,421,658.47 | 90,139,687.14 | 61.33% | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 其他应收款 | 22,577,127.60 | 12,983,416.93 | 73.89% | |
| 存货 | 230,465,595.40 | 44,571,987.97 | 417.06% | |
| 其他流动资产 | 53,282,579.72 | 21,768,115.61 | 144.77% | 主要系应收出口退税款增加所致 |
| 投资性房地产 | 5,423,701.40 | 38,441,928.53 | -85.89% | 主要系公司处置资产所致 |
| 固定资产 | 46,986,879.03 | 27,673,408.53 | 69.79% | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 在建工程 | 109,198,104.67 | 49,348,420.29 | 121.28% | 主要系子公司固定资产投资增加所致 |
| 无形资产 | 14,236,099.42 | 5,634,861.52 | 152.64% | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 商誉 | 135,902,734.28 | 1,520,133.52 | 8840.18% | |
| 长期待摊费用 | 33,572,458.18 | 8,785,846.74 | 282.12% | |
| 递延所得税资产 | 4,754,644.90 | 1,993,262.79 | 138.54% | |
| 资产总计 | 2,201,178,585.67 | 1,362,643,583.40 | 61.54% | |
| 短期借款 | 221,748,293.36 | 165,967,550.48 | 33.61% | 主要系银行贷款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 应付账款 | 155,778,036.99 | 77,858,693.89 | 100.08% | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,240,192.84 | 2,302,091.91 | 40.75% | |
| 应交税费 | 12,813,232.12 | -2,534,999.53 | -605.45% | 主要系母公司应交所得税增加所致 |
| 应付利息 | 1,244,286.94 | 954,689.42 | 30.33% | 主要系应付利息增加所致 |
| 应付股利 | 57,408,000.00 | 0 | 全增长 | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 其他应付款 | 312,735,328.33 | 64,889,207.88 | 381.95% | 主要系向实际控制人借款、应付股权收购款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 长期借款 | 19,147,822.81 | 86,870,687.17 | -77.96% | 主要系归还贷款所致 |
| 长期应付款 | 14,700,000.00 | 0 | 全增长 | 主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致 |
| 递延所得税负债 | 131,326,719.30 | 99,695,833.98 | 31.73% | 主要系可供出售金融资产公允价值增加，相应增加递延所得税负债所致 |
| 未分配利润 | -152,630,562.98 | -256,840,777.59 | -40.57% | 主要系本报告期净利润增加所致 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 628,972,702.81 | 432,235,931.26 | 45.52% | 主要系本报告期归属于母公司的净利润增加所致 |
| 少数股东权益 | 4,226,502.39 | 15,627,467.93 | -72.95% | 主要系本报告期子公司亏损所致 |
| 利润表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 21,595,720.08 | 16,436,632.14 | 31.39% | 主要系公司合并报表范围变化及租赁费、广告宣传费、薪酬等增长所致 |
| 管理费用 | 39,989,719.53 | 26,471,306.40 | 51.07% | 主要系公司合并报表范围变化及子公司职工薪酬等增长所致 |
| 资产减值损失 | 5,254,026.17 | -6,430,808.54 | -181.70% | 主要系计提的坏账准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 238,457.59 | 7,192.27 | 3215.47% | 主要系子公司福建福日科技有限公司金融衍生产品公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 169,305,468.26 | 98,136,904.92 | 72.52% | 主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,724,234.50 | 394,034.72 | 845.15% | 主要系参股公司福建福顺微电子有限公司本期净利增长所致 |
| 营业利润 | 90,599,906.33 | 64,173,339.46 | 41.18% | 主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致 |
| 营业外收入 | 16,629,364.92 | 229,659.05 | 7140.89% | 主要系政府补助收入增加及处置资产收益确认所致 |
| 营业外支出 | 265,339.63 | 1,585,863.12 | -83.27% | 主要系本期处置固定资产减少所致 |
| 利润总额 | 106,963,931.62 | 62,817,135.39 | 70.28% | 主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 17,565,167.10 | 50,132.77 | 34937.30% | 主要系母公司应交所得税增加所致 |
| 净利润 | 89,398,764.52 | 62,767,002.62 | 42.43% | 主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 104,210,214.61 | 64,703,476.09 | 61.06% | |
| 少数股东损益 | -14,811,450.09 | -1,936,473.47 | 664.87% | 主要系公司新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司及子公司亏损所致 |
| 现金流量表项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,484,497.74 | 18,115,674.14 | 101.40% | 主要系公司新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司及业务拓展相应职工薪酬增加所致 |
| 支付的各项税费 | 14,414,326.78 | 7,321,822.03 | 96.87% | 主要系转让资产缴纳相关税费所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,962,496.09 | 91,248,852.67 | -39.77% | 主要系支付的保证金减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,876,731.53 | -23,712,068.03 | -66.78% | 主要系收到的借款比上年同期增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 194,305,073.41 | 94,000,000.00 | 106.71% | 主要系减持华映科技股票所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,679,290.00 | 815,820.00 | 3170.24% | 主要系处置固定资产收回的现金增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 230,925,509.21 | 108,419,493.20 | 112.99% | 主要系减持华映科技股票所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,470,696.54 | 37,062,736.60 | 71.25% | 主要系子公司项目工程建设及购买设备增加所致 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 0 | 全增长 | 主要系支付福建省两岸照明节能科技有限公司20%股权收购款所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,259,537.08 | 0 | 全增长 | 主要系支付深圳市迈锐光电有限公司92.80%股权收购款所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,730,233.62 | 37,132,539.60 | 303.23% | 主要系投资股权、固定资产等项目增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关现金 | 150,000,000.00 | 0 | 全增长 | 主要系委托发行专项资产管理计划融资1.5亿元所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 0 | 全增长 | 主要系支付交行贷款保证金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,319,431.18 | -31,017,025.68 | -210.65% | 主要系委托发行专项资产管理计划融资1.5亿元所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,259.29 | 10,417.35 | -524.86% | 主要系汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,593,715.95 | 16,568,277.24 | 549.40% | 主要系减持华映科技股票所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司根据有权部门的批复，于2013年5月9日召开2012年度股东大会，会议审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》,同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内华映科技的股票。截止2013年9月30日，公司已减持华映科技（集团）股份有限公司的股票7,364,600股，并确认投资收益15,390.14万元。
2、报告期内，公司已完成收购深圳市迈锐光电有限公司92.80%股权的过户及工商变更登记手续（详见2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于深圳市迈锐光电有限公司92.80%股权收购完成的公告》，编号：临2013-043）。
3、非公开发行股票事项说明
公司股票因公司筹划非公开发行股票事项自2013年6月14日起停牌。公司于2013年7月12日、2013年8月16日、2013年9月11日分别召开第五届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案（详见分别于2013年7月15日、2013年8月17日、2013年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；于2013年9月2日、2013年9月27分别召开公司2013年第一次、第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案（详见分别于2013年9月3日、2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；2013年10月18日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》，公司非公开发行申报材料已受理。截止目前，公司本次非公开发行股票相关事项正在积极推进中。
4、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
（1）本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案
详见2012年7月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年中报。
（2）本公司与上海宜洲钢铁有限公司的诉讼事项
详见2013年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年年报。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 福建福日集团有限公司 | 为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 | 2006年7月19日 | 否 | 否 | 股权激励事项因条件不成熟暂未实施，其余股改承诺事项均已履行完毕 |
| 其他承诺 | 分红 | 本公司 | 公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的30%。 | 2012年6月29日 | 是 | 是 | 正在履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长50%以上，主要系本年度减持华映科技股票获得大额投资收益所致。
福建福日电子股份有限公司
法定代表人: 卞志航
2013年10月29日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013—048
2013年第三季度报告