证券代码：600373     股票简称：中文传媒        公告编号：临2014－011

  中文天地出版传媒股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为91,466,935股

  ●本次限售股上市流通日期为2014年3月18日

  一、本次限售股上市类型

  本次限售股上市类型为非公开发行的限售股，情况如下：

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于2012年9月21日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1267号《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年3月向上海浦东科技投资有限公司、安徽新华传媒股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、江西德宏投资管理有限公司、江西省铁路投资集团公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理有限公司，共7家投资者发行股份91,466,935股，发行价格为14.19元/股。

  本次发行新增股份于2013年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为567,245,018股；发行后，公司股份总额为658,711,953股。

  本次解禁上市的限售股为7家特定投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让；可上市流通时间为2014年3月18日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化，本次解禁的限售股份总数仍为91,466,935股，占公司总股本的比例为13.89%。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  参与本次非公开发行股票认购的7家特定投资者在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起，12个月内不上市交易或转让。

  截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

  四、中介机构核查意见

  公司非公开发行项目保荐机构中国银河证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：中文传媒本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。中文传媒本次申请解禁的限售股份持有人未违反非公开发行时作出的承诺，保荐机构对其本次限售股份解禁及上市流通无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  1、本次限售股上市流通数量为91,466,935股。

  2、本次限售股上市流通日期为2014年3月18日。

  3、本次非公开发行限售股上市流通情况

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  六、股本变动结构表

  本次限售股流通前后股本结构变化情况如下表：

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  七、上网公告附件

  中国银河证券股份有限公司关于中文天地出版传媒股份有限公司限售股份上市流通的核查意见

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  2014年3月12日