证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2014-012

  河南平高电气股份有限公司关于非公开发行股票

  所涉认股资产交割及过户进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013 年12 月31日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“平高电气”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的证监许可[2013]1641号《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，正式核准本公司向平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）非公开发行股票的相关事宜。截至2014年1月30日，本公司与平高集团已完成本次非公开发行股份所涉认股资产交割工作，并于同日签署了《河南平高电气股份有限公司非公开发行股票所涉认股资产交割确认书》。公司现就认股资产交割及过户进展情况公告如下：

  一、认股资产的交割及过户情况

  本次非公开发行股票所涉认股资产（含经营性负债）为平高集团有限公司为公司配套生产高压、超高压、特高压开关零部件涉及的经营性资产，含固定资产、在建工程、无形资产、存货、经营性应收应付款项等。资产负债的明细以交割审计报告中列示为准。截至本公告发布日，平高集团已将认股资产全部交付予本公司，并由公司占有和运营。具体交割及过户情况如下：

  （一）资产部分

  1、无需办理权属变更登记手续的资产

  货币资金已完成银行转账，存货、不涉及权属证书变更的固定资产以及其他资产已完成移交；2014年1月28日，平高集团分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《平高集团有限公司债权转让公告》：认股资产所涉的债权将全部转至本公司，相关债务人应当向本公司进行债务清偿。

  2、需办理权属变更登记手续的资产

  （1）房屋建筑物及土地

  认股资产中的房屋建筑物及土地为平高集团拥有的6宗土地及51项房屋建筑。截至本公告发布日，上述6宗土地已全部完成过户登记手续并取得土地使用权证。就上述51项房产，其中47项房产已完成过户登记手续并取得房产权证；其余4项房产尚未取得房产权证。该4项房产因建造于平高电气土地上，无法由平高集团办理房屋所有权证。平高电气已取得平顶山市房管局的确认文件，由平高电气在该等厂房符合房屋登记条件后申请办理房屋所有权证。目前，该4项房产权证正在办理过程中。

  上述4项尚未取得房产权证的房产评估值为9,698.33万元，占本次募集资金总额的4.19%，且上述房产的房产权证办理不存在实质性法律障碍。

  （2）专利

  认股资产中的专利共71项。截至本公告发布日，其中68项专利已由平高集团过户至本公司；剩余3项专利正在准备申请文件。尚未完成权属转移的专利完成过户登记不存在实质性法律障碍。

  针对上述正在办理产权登记及过户手续的资产，平高集团承诺如下：“1、我公司将积极协助平高电气取得4栋房产的权属证明文件，并尽快完成3项专利的过户手续，该部分资产的产权登记、过户不存在实质性法律障碍；2、若上述资产的权属无法办理至平高电气名下，我公司将根据《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及其补充协议的约定，对无法办理产权登记或过户的资产根据评估值以现金方式向平高电气补足。”

  （3）车辆

  本次认股资产所涉及车辆的过户手续已办理完毕。

  （二）负债部分

  平高集团有限公司已向各债权人发函，请求同意将认股资产所涉的债务转让至本公司名下，由本公司履行后续债务。截至目前，相关债务转移已经获得多数债权人的同意。根据《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议之补充协议（二）》约定，对于在资产交割日前仍未取得书面同意的债务，相关合同的债务仍转移由本公司承担。若该等债权人在《补充协议（二）》生效之后向平高集团有限公司主张债权的，应由本公司承担该等债务的清偿义务。平高集团有限公司如已就该等债权人的主张承担清偿义务的，则平高集团有限公司有权向本公司进行追偿，本公司应于该等债务清偿后7日内向平高集团有限公司支付。”

  以上资产交割及过户情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第01450004号《验资报告》审验。

  二、后续事项

  认股资产交割完成后，本公司需就本次向平高集团发行的股份办理股份发行登记手续，向工商行政管理部门办理注册资本、实收资本等事宜的工商变更登记手续，需继续完成认股资产中所涉及的相关房屋所有权、知识产权的权属办理、变更工作。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2014年3月26日