2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，亿利资源集团有限公司持有本公司1,306,850,894股股份，占本公司股份总数的62.54%，为本公司的控股股东。王文彪先生持有亿利资源集团33.41%的股权，为单一持股最多的自然人股东，王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生（持有亿利资源集团5.41%的股权）为兄弟关系，是一致行动人，两人合计持有亿利资源集团38.82%的股权，故王文彪先生为公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：

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三、 管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，面临氯碱化工行业持续低迷、煤炭市场产能过剩的艰难局面，面对行业竞争程度不断加剧、产业转型要求日益提升的严峻挑战，公司管理层和全体员工，努力践行年初提出的"转型、升级、创新、改革"的战略发展思路，秉承艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行和坚持、坚守、坚毅的奋斗精神，迎难而上、开拓进取，以股东利益最大化为出发点，以创新盈利模式为突破口，以市场和客户为中心，以提高效率、强化管理为重点，在严酷的经济形势和低迷的市场环境中，探索出一条锐意发展之路，最大程度的削弱了市场和行业因素对公司造成的不利影响，确保了公司的良性发展的趋势，实现了2013年的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入143.93亿元，较上年同期增长29.48%；实现归属于母公司所有者净利润25,230.31万元，比上年同期增长15.481%。截止2013年12月31日，公司资产总额226.50亿元，归属母公司净资产87.99亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、报告期内，公司控股子公司亿利化学为了积极应对行业持续不振的困境，以强化管理、挖潜增效为重点，一是通过优化工艺配方，强化过程控制，保证了公司各类产品质量长期维持在较高水平，32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品2013年全年合格率为100%；片碱合格率为93.77%，PVC优等品率全年累计为93.84%，一等品以上品级率为97.97%，不合格品仅为0.51%；二是加大技术投入，实施多项技改项目，包括年内投用的循环水无电耗节能改造项目、氢气回收项目等，有效降低了各类产品的生产成本；三是科学调整营销策略，开通多渠道运输方式，降低采购成本、融资成本，提升管理效率，实现降本增效。

2、报告期内，公司达拉特电石分公司保持全年安全、稳定、高效运行，圆满完成了零污染、零伤害、零事故的"三个零"安全目标，建立了满足标准要求的一体化管理体系，一次性通过北京东方纵横认证中心的认证审核，并取得了三标（即ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全）管理体系认证证书，生产管理水平大幅提升。24万吨/年电石二期项目实现一次性试车成功，仅用三个月的时间顺利进入试生产，并通过稳定白灰生产、白灰粉末成球技改，积极拓展外销客户等措施，实现了白灰100%自产自用，电石高产满销。

3、报告期内，公司全资子公司东博煤矿为了缓解煤炭市场不景气的不利影响，一方面通过建设生产能力120万吨/年的洗煤厂项目，提升煤质，增加销售品种，为满足煤炭市场及客户需求奠定了坚实的基础；一方面紧抓安全生产，提升管理效率，实现安全、环保、职业健康 "三零事故"目标，矿井二水平接续项目（1.2Mｔ/ａ）安全设施顺利通过内蒙古煤矿安全监察分局、鄂尔多斯市煤炭局、伊金霍洛旗煤炭局和专家联合验收组的竣工验收评审，并获得批复文件。

4、报告期内，公司控股子公司亿利煤炭积极转变思路，大力推进管理改革和盈利模式创新，坚持内销外销相结合、大中型客户协调拓展的经营思路，构建了较为稳定且具备一定抗风险能力的销售网络，确立了灵活的销售策略；同时借助公司被列入自治区重点煤炭企业的有利时机，进一步增强了与呼铁局的协调力度，努力提高计划兑现率，从而确保业绩的稳步提升。

5、报告期内，公司控股子公司亿利塑业创新理念、拓展思路，加大研发投入和技术创新，用技术提升产品品质，用技术突破行业僵局。亿利塑业成立专门的研发小组，共研发新产品和新技术20多项，同时积极进行积极开展专利申报及科技成果鉴定工作，目前已取得专利证书6项，科技成果鉴定证书2项，其中，农业机械推广鉴定证书顺利进入农业部农业机械推广目录，有效提高了管道销售的竞争力。同时，20万吨/年高端特种高分子新材料技术改造项目已获得国家相关部委批复；成功研发PVC-O产品，填补了我国塑料管道的一项技术空白，为进一步进行技术创新奠定了坚实的基础；取得压力管道元件制造许可证，拓展了新的市场领域，增加了新的利润增长点。

6、报告期内，公司控股子公司亿洲化工设备制造顺利通过ISO9001质量体系认证、通过国家质量监督检验检疫总局评审，成功取得GC1压力管道改造安装维修许可证。该资质证书的取得为公司扩大经营业务承接范围，更好的参与市场竞争奠定了资质基础，提升了公司的市场竞争能力。

7、报告期内，公司下属药业企业积极转变经营思路，通过强化组织系统能力，创新激励办法，提升企业核心能力。在新华网组织的"2013中国医药安全高层对话"和"健康中国诚信行动--暨2013年诚信品牌发展深度对话"活动中，亿利牌甘草良咽糖中获得"2013中国医药行业示范品牌"，"甘草良咽糖"和"清开灵滴丸"分别获评"百姓最信赖护咽品牌"和 "百姓最信赖感冒类用药"。

8、报告期内，公司完成了非公开发行股票发行上市、募集资金置换及现金管理等工作。2013年2月4日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2013年第17次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。2013年4月7日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316号），核准公司自核准发行之起日6个月内非公开发行不超过564,814,800股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）556,300,000股，发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元，扣除发行费用后的募集资金为人民币2,939,990,540元。上述资金已于2013年8月19日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,025,630元后，公司本次募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。2013年8月22日，公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续，新增股份于当天上市，限售期为2013年8月22日起的12个月。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币2,089,589,500元，股份总数变更为2,089,589,500股。2013年9月6日，公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本至人民币2,089,589,500元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改（详见2013-052公告）。为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户（详见2013-047公告）。2013年9月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元（详见2013-051号公告）。2013年11月18日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品（详见2013-071号公告）。为了优化资金配置，合理利用募集资金，公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品（详见2013-075号公告）。

9、报告期内，公司完成两期公司债券兑付工作。2012年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]134 号），核准公司向社会公开发行面值不超过16 亿元（含16 亿元）的公司债券。公司分别于2012年4月26日和2012年7月23日完成两期公司债券的发行工作，发行额各8亿元人民币。2013年4月18日，公司公告《亿利能源2012年公司债券 （第一期）2013年付息公告》，一期债券的票面利率为7.30%，每手"12亿利01"（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币73.00 元（含税）；2013年7月9日，公司公告《亿利能源2012年公司债券 （第二期）2013年付息公告》，二期债券的票面利率为6.42%，每手"12亿利02"（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币64.20元（含税）。

10、报告期内，为履行公司控股股东亿利资源集团2012年11月22日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（详情见公司2012－062号公告），从根本上解决亿利资源集团与公司之间的潜在同业经营问题，经公司第五届董事会第三十五次会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购亿利资源集团有限公司所属公司股权的议案，该议案中涉及收购股权包括内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权、新疆TCL能源有限公司50%股权、内蒙古库伦蒙药厂100%股权、包头中药有限责任公司58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司13.01%股权。同时，按照承诺约定，公司控股股东已注销旗下鄂尔多斯市亿利合成新材料有限公司，并已向独立第三方转让其持有的内蒙古维康医药有限公司46%股权。2013年11月22日，双方已按承诺完成了工商登记的过户手续（详见2013-076号公告）。

11、报告期内，为培育利润增长点，拓展国际贸易和物流服务，公司在香港特别行政区公司注册处注册成立资本金为10,000港元的全资子公司亿利（香港）贸易有限公司（英文名称"ELION (HONG KONG) TRADING COMPANY LIMITED"）（详见2013-055号公告）。2013年10月22日，公司以基石投资人的方式通过亿利（香港）贸易有限公司投资在香港联合交易所主板市场首次公开发行的毅德国际控股有限公司（1396.HK），投资金额为10,000万港币（约合7,966万人民币），投资期限6个月以上。以2.15港元/股（公开发售招股章程所载发售价范围的中位数）的价格计算，公司认购46,510,000股，约占毅德国际紧随资本化发行及全球发售完成后已发行股份总数的1.16 %（详见2013-061号公告）。截止报告期末， 毅德国际控股有限公司二级市场收盘价为2.23元。

12、报告期内，为了进一步拓展煤炭物流贸易、探索新型盈利模式，公司与内蒙古鄂托克旗西阿煤炭有限责任公司等合作单位签署了《煤炭销售权买断协议》，通过买断煤炭销售权的方式增强了与煤矿的议价能力，在控制风险的基础上提升了煤炭资源的配置能力和盈利水平（详见2013-063号公告）。

13、报告期内，公司狠抓内控建设和基础管理，大力提升风险管控能力。在前期内控体系建设的基础上，公司组织专业人员，陆续对公司本部及下属各企业开展内控现场测试，并结合测试结果和内控体系规范要求，梳理有关流程、更新相应制度、细化关键控制节点。同时，为进一步规范公司及控股的子公司与亿利资源集团控制的亿利集团财务有限公司的关联交易，有效防范、控制和化解公司在财务公司存款资金风险，制定并经第五届董事会第四十四次会议审议通过了《在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度》以及《在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案》。

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入143.93亿元，比上年同期增长32.77亿元，同比增29.48%；其中，实现主营业务收入142.55亿元，比上年同期增长32.21亿元，同比增29.19%；实现其他业务收入1.38亿元，同比增长67.62%。报告期内，公司业务收入增长主要是因为化工、医药、煤炭以及装备制造的贸易业务均实现同比增长，其中化工业务同比37.89%，装备制造业务同比增长10192.49%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币

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(3) 主要销售客户的情况

报告期销售收入前五名客户销售总额为2,104,515,950.92万元，占主营业务收入的14.63%。单位：元 币种：人民币

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

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(2)主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

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4、 费用

单位：元 币种：人民币

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5、 现金流

单位：元 币种：人民币

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其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为82,037,151.19元，比上年减少70%，主要原因是：报告期内开展买断销售权业务，预付买断销售权款项增加；

（2）筹资活动产生的现金流量净额为2,065,686,597.01元，比上年同期增加62.97%，主要原因是：报告期内，公司完成非公开发行股票事宜，募集资金增加所致。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

A.营业收入、营业成本本期发生额分别为为143.93亿元和128.87亿元，较上年同期增加29.48%、31.85%，主要是由于贸易收入、成本增加所致。

B.投资收益本期发生额为6714.77万元，较上年同期增加44.85%，主要是由于神华亿利能源公司本期净利润增加。

C.营业外收入本期发生额为3746.22万元，较上年同期增加41.65%，主要是由于本期政府补助增加。

D.所得税费用本期发生额为8670.75万元，较上年同期增加395.54%，主要是上期东博煤矿税收优惠调整减少了上期的所得税费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事宜已经公司第四届董事会第二十四次会议、2010年度第二次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2011年度第三次临时股东大会、第五届董事会第七次会议、2011年度第四次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、2011年度第五次临时股东大会审议通过。

2013年2月4日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2013年第17次会议审核，公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。

2013年4月7日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】316号），核准公司自核准发行之起日6个月内非公开发行不超过564,814,800股新股。公司实际发行人民币普通股（A 股）556,300,000股，发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元，扣除发行费用后的募集资金为人民币2,939,990,540元。上述资金已于2013年8月19日汇入募集资金存储专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,025,630元后，公司本次募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。

2013年8月22日，公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的登记存管手续，新增股份于当天上市，限售期为2013年8月22日起的12个月。本次发行完成后，公司注册资本增加至人民币2,089,589,500元，股份总数变更为2,089,589,500股。

2013年9月6日，公司第五届三十九次董事会审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本至人民币2,089,589,500元，并对《公司章程》中涉及注册资本的内容进行修改（详见2013-052公告）。为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司和主承销商中信建投证券与开户行中国民生银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户（详见2013-047公告）。

2013年9月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金165,920.99万元（详见2013-051号公告）。

2013年11月19日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品（详见2013-071号公告）。为了优化资金配置，合理利用募集资金，公司使用暂时闲置募集资金100,000万元向渤海银行股份有限公司天津滨海新区支行购买了银行理财产品（详见2013-075号公告）。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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(四) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要是本期非公开发行股票，募集资金增加所致。

应收票据：主要是票据结算量增加所致。

预付款项：主要是公司本年度开展买断销售权业务，预付款增加。

其他应收款： 主要是报告期内回收了转让恒利建设股权及债权款。

其他流动资产：主要是金山恒泰委托贷款及待抵扣税费增加。

在建工程：主要是本期主要工程完成建设转入固定资产。

预收款项：主要是预收货款增加。

应付职工薪酬：主要是人员增加，工资上涨。

应付股利：主要是子公司本期分配股利尚未支付。

一年内到期的非流动负债： 主要是下一年度需要偿还的长期负债下降。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次：

第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；

第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；

第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

（1）期末各个层次期末公允价值

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（2）以公允价值计量的资产

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(五) 核心竞争力分析

1、成本控制能力

为积极响应国家能源发展战略及节能环保策略，公司逐步深耕能源化工一体化循环经济产业链，形成了"煤炭开采、煤矸石发电、特种PVC、离子膜烧碱、PVC 高端加工、煤炭物流、工业废渣制水泥、煤炭化工产品运输物流"等循环经济产业集群。这种联合生产效应有效分摊了生产成本：达拉特电石分公司24万吨/年的电石二期正式投产后，公司PVC生产所需电石全部实现自给；电力能源由与神华集团有限责任公司共同投资建立的煤矸石发电厂供应；工业用盐主要从青海、内蒙古阿拉善等地区采购，运距较短，价格稳定；用水方面，公司拥有1500万吨/年的黄河水取水权。公司主要原料来源稳定、自给程度高、地理位置近，为公司成本控制能力提供了强有力的支撑。

2、资源整合能力

2011年末，鄂尔多斯市出台相应政策，将公司确认为市级主要扶持的煤炭企业之一；同时公司是内蒙古及鄂尔多斯市地区煤炭企业整合主体之一，这为公司提升煤炭整合能力提供了政策支持。另一方面，公司所在地域为煤炭资源较为集中的内蒙古鄂尔多斯市，煤源丰富、交通便利。公司持股49%的黄玉川煤矿， 100%的东博煤矿，以及拥有鄂托克旗宏斌焦煤矿，均为公司提升煤炭整合能力提供了资源支持

3、产业体系延伸能力

公司拥有的50万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱项目，同时拥有配套2×50MW自备热电厂项目、64万吨/年电石项目，PVC产能规模靠前，且已初步形成了包括能源和材料前端支持、资源综合利用和交通物流等延伸产业较完整的配套产业体系。这一产业形态有利于公司优化成本结构，并取得有利的市场谈判地位，同时，通过规模化运作能增强抵御化工市场波动带来的系统性风险。

4、贸易流通拓展能力

公司PVC业务包括自产自销和贸易两部分，已形成了覆盖全国的销售网络；煤炭板块也包括煤炭开采和煤炭贸易两部分，煤炭贸易充分利用铁路运力计划的保障，采取就地销售和外运销售相结合的模式，形成了稳定的销售渠道。在应对行业需求低迷的不利局面时，公司通过及时调整贸易物流策略，加大畅销产品的销售，有效的缓解了行业的不利影响。

5、环保降耗能力

（下转B58版）