一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2本报告已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司七名董事中，有六名董事现场参会并行使表决权，董事张宪先生委托董事郑亿华先生代为行使表决权及签署相关文件。

  1.3公司负责人李长伟、主管会计工作负责人兼会计机构负责人许弟伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：（人民币）元

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：（人民币）元

  ■

  2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  注：股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  单位：（人民币）元

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2014年1月3日，中国证监会出具《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕14号），核准公司非公开发行不超过7亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。2014年4月，公司完成本次非公开发行股票事宜，发行数量为7亿股，总股本相应由1,653,644,684股变更为2,353,644,684股；发行价格为5.37元/股；募集资金总额为375,900万元；扣除发行费用5,727.60万元，募集资金净额为370,172.40万元，其中转入股本人民币70,000万元，余额人民币300,172.40万元转入资本公积。本次发行后，未新增持股5%以上的股东；因公司总股本增加，公司股东中能发展实业有限公司的持股比例相应由发行前的6.40%变更为发行后的4.50%。有关发行具体情况详见公司于2014年4月23日发布的《太平洋证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司所处证券行业具有一定特殊性，公司经营业绩与证券市场状况密切相关，各项收入、成本与市场交易量、市场指数、融资规模等市场指标有着直接的变动关系。就目前情况而言，我国资本市场不可预计情况较多，故无法对年初至下一报告期期末的经营情况进行准确预测。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。

  太平洋证券股份有限公司

  法定代表人：李长伟

  2014年4月28日

  2014年第一季度报告