证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2014一Ol6
太原化工股份有限公司关于2013年度报告中有关内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所对本公司2013年年度报告的事后审核提出的问题，现将有关事项补充公告如下：
一、公司2013年度前五名主要销售客户及前五名主要供应商的单位名称、销售产品的数量、金额与公司存在关联关系：
前五名主要销售客户：
| 客户名称 | 产品数量 | 金额（元） | 是否存在关联关系 |
| 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 | 183,130.00 | 358,118,725.00 | 否 |
| 开滦（集团）有限责任公司物资分公司 | 107,832.50 | 342,113,951.31 | 否 |
| 太原聚瑞能源有限责任公司 | 95,110.76 | 305,757,950.03 | 否 |
| 山西省投资集团高科建设发展有限公司 | 92,338.50 | 219,077,983.31 | 否 |
| 阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司 | 建筑安装 | 128,259,935.02 | 是 |
| 合 计 | 1,353,328,544.67 |
| 前五名供应商单位： | |||
| 单位名称 | 产品数量 | 金额（元） | 是否存在关联关系 |
| 安徽淮化集团有限公司 | 113,130.00 | 214,421,700.00 | 否 |
| 淄博矿业集团物资供应公司 | 53,982.00 | 170,966,068.56 | 否 |
| 山西先行经贸有限公司清徐分公司 | 116,278.82 | 145,350,654.73 | 否 |
| 西南云峰资源投资有限公司 | 70,000.00 | 143,535,000.00 | 否 |
| 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 | 41,604.86 | 134,023,174.53 | 否 |
| 合 计 | 808,296,597.82 |
二、公司2014年度经营计划及采取的策略
（一）、2014年的经营计划：
1、收入、利润预算： 2014年营业收入计划30亿元，利润计划500万元。
2、成本费用预算：营业成本预算28.85亿元；管理费用预算5131万元；销售费用预算1271万元；财务费用预算3039万元。
（二）、2014年的经营措施：
为更好的实施公司发展战略，本公司整合现有资源，完成山西省政府关于太原西山地区环境综合整治要求，最大程度消除已关停产能对本公司影响，减少冗余的资产和负债，同时做好现有生产经营工作，最大限度维护公司稳定持续经营。
1、提高经营运行质量，实现非化产业的长足发展。
工程建设公司坚持走市场化经营道路，提升施工组织和管理水平，加强与设计、建设、施工企业合作，积极开拓市场，促进企业持续稳健发展。华旭公司要结合自身实际情况，借鉴国内物流企业先进管理经验，真正形成物流、仓储、配送、运输产业链；华贵公司积极开拓市场，提高市场占有率，加强对合同量及资金运行和跟踪服务的监督，通过压缩各项可控成本，降低单耗来减少成本支出。
2、加大固定资产的处置力度，减少因装置关停带来的资产损失。
因部分生产装置关停，资产处置已成为我们重要的工作之一。作为国有控股的上市公司，必须依法合规地做好资产处置工作。充分实现资产处置收益的最大化，减少因部分生产装置关停带来的资产损失。
3、加大财务管理的力度，进一步完善财务的集中管理。
随着企业部分生产装置相继关停，资金压力增大，为保证生产经营对资金的需求，要做好以下几项工作：一、实行全面预算管理，合理使用资金。二、加强银企业务，保证信贷总量和贷款质量。三、加强内部资金集中与整体调配,实现资金有效流动和使用。四、强化公司资金使用审核，减少非经营性费用支出。
4、着力推进资产优化和资本运作，促进公司盈利能力得到根本改善。
着眼公司长远发展，做好公司近几年经营规划，积极落实。其工作核心在于推进公司的资产优化和资本运作。
三、公司2013年度收入、成本等项目及对主要产品的量、订单等情况的详细分析、说明：
（一）主营业务分析
1、2013年度收入、成本、费用等项目变化情况如下：
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 3,169,848,898.81 | 4,011,281,663.60 | -20.98 |
| 营业成本 | 3,228,082,883.84 | 3,921,388,683.29 | -17.68 |
| 销售费用 | 14,548,305.50 | 17,811,334.10 | -18.32 |
| 管理费用 | 91,491,975.92 | 71,775,435.38 | 27.47 |
| 财务费用 | 30,650,196.91 | 46,307,408.87 | -33.81 |
2、收入分析
单位：元
| 产品名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例(%) | 变动因素分析 |
| 氯碱系列 | 212,235,562.86 | 703,588,484.00 | -69.84 | 氯碱生产装置于2013年6月份关停；氯碱行业产品价格较2012年下降。 |
| 铂网 | 301,542,522.83 | 221,374,484.35 | 36.21 | 铂网加工数量较2012年有所增加 |
| 钢材贸易 | 883,851,693.39 | 470,361,636.89 | 87.91 | 贸易数量增加 |
| 化工产品 贸易 | 361,015,514.55 | 560,494,250.40 | -35.59 | 市场原因，贸易业务量下降 |
| 化肥贸易 | 559,436,246.56 | 45,264,616.55 | 1135.92 | 贸易业务量增加 |
| 建筑施工 | 346,937,882.22 | 83,854,950.07 | 313.74 | 工程结算量增加 |
3、成本分析
单位：元
| 产品名称 | 成本构成项目 | 本期金额 | 占总成本比例(%) | 上年同期数 | 占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 贸易 | 贸易成本 | 2,120,771,654.56 | 100.00 | 1,845,693,652.18 | 100.00 | 14.90 |
| 建筑施工 | 施工成本 | 329,729,506.82 | 100.00 | 72,253,863.96 | 100.00 | 356.35 |
| 铂网 | 原材料 | 322,003,597.69 | 98.60 | 215,023,042.68 | 98.43 | 49.75 |
| 直接人工 | 2,215,807.20 | 0.68 | 1,358,850.70 | 0.62 | 63.06 | |
| 制造费用 | 2,356,482.81 | 0.72 | 2,065,103.17 | 0.95 | 14.11 | |
| PVC | 原材料 | 218,366,878.14 | 90.00 | 464,612,675.28 | 91.80 | -53.00 |
| 直接人工 | 5,783,830.48 | 2.38 | 11,618,503.00 | 2.30 | -50.22 | |
| 制造费用 | 18,478,422.99 | 7.62 | 29,903,545.10 | 5.91 | -38.21 | |
| 液氯 | 原材料 | 12,785,146.27 | 87.49 | 34,324,305.60 | 86.33 | -62.75 |
| 直接人工 | 747,399.24 | 5.11 | 1,437,180.52 | 3.61 | -48.00 | |
| 制造费用 | 1,080,809.31 | 7.40 | 3,998,956.17 | 10.06 | -72.97 | |
| 离子膜烧碱 | 原材料 | 34,766,383.26 | 78.90 | 96,460,667.31 | 82.31 | -63.96 |
| 直接人工 | 1,729,971.00 | 3.93 | 3,419,484.18 | 2.92 | -49.41 | |
| 制造费用 | 7,566,387.64 | 17.17 | 17,309,089.08 | 14.77 | -56.29 | |
| 合成盐酸 | 原材料 | 1,754,662.20 | 79.94 | 3,118,975.86 | 90.93 | -43.74 |
| 直接人工 | 48,527.05 | 2.21 | 87,708.79 | 2.56 | -44.67 | |
| 制造费用 | 391,745.64 | 17.85 | 223,266.38 | 6.51 | 75.46 |
4、费用分析
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 14,548,305.50 | 17,811,334.10 | -18.32 | 主要为运输费减少所致。 |
| 管理费用 | 91,491,975.92 | 71,775,435.38 | 27.47 | 在部分生产装置关停过程中，由于化工生产的特殊性，必须考虑安全环保等相关要素，需逐步降低生产负荷，使修理费、水电费及各项消耗增加。 |
| 财务费用 | 30,650,196.91 | 46,307,408.87 | -33.81 | 主要为银行承兑贴息减少所致。 |
5、现金流分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 一、经营活动 | ||||
| 现金流入总额 | 2,780,204,377.43 | 3,317,081,180.86 | -16.19 | 主要系本期生产销售规模缩小所致。 |
| 现金流出总额 | 3,161,195,156.70 | 3,335,439,931.82 | -5.22 | |
| 现金流量净额 | -380,990,779.27 | -18,358,750.96 | ||
| 二、投资活动 | ||||
| 现金流入总额 | 386,236,782.24 | 89,897,624.28 | 329.64 | 主要是整体转让焦化分公司增加。 |
| 现金流出总额 | 11,639,005.38 | 11,569,389.32 | 0.60 | |
| 现金流量净额 | 374,597,776.86 | 78,328,234.96 | 378.24 | |
| 三、筹资活动 | ||||
| 现金流入总额 | 346,935,000.00 | 607,540,000.00 | -42.90 | 主要是归还贷款。 |
| 现金流出总额 | 463,464,830.32 | 649,126,452.17 | -28.60 | |
| 现金流量净额 | -116,529,830.32 | -41,586,452.17 |
四、公司的核心竞争力
公司的主发起人太原化学工业集团有限公司是国家“一五”期间的三大化工基地之一，是1992年化工部根据国务院六部委颁布的标准确立的九家特大型化工企业之一和国家确定的300户重点扶持企业之一，是全国最大的以煤化工为主的综合性化工企业，是山西能源煤炭重化工基地的三大支柱产业的龙头企业。2000年上市后公司依托山西煤炭和电力资源的优势，经过了多年的快速发展，形成了开发、研制、生产、销售氯碱深加工产品、多种化学肥料、煤焦深加工产品、生物化工产品、精细化工产品、高新技术产品、贵金属加工等多种化工产品原料，具备了24万吨/年聚氯乙烯、20万吨/年氨醇、20万吨/年粗苯加工、100万吨/年高品质冶金焦和15万吨/年焦油加工的生产能力，曾拥有66种产品。其中，铂网、“汾河’牌PVC、烧碱、液氯等30多种等产品曾获得国家、省名牌产品、优质产品，“吕梁山”牌注册商标被评为“山西省知名商标”，铂网的产量居全国第一，获得“中华之最”称号。
目前，虽然公司的主要化工生产装置已关停，但是公司作出调整产业结构，转型发展的思路，做实做好做大工程健设、物流贸易、贵金属加工业，它的根本离不开化工生产、销售、经营中的服务业。所以公司到目前为止，公司的核心竞争力就体现为在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭深加工领域积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输（铁路专用线）等的资质和管理经验的软实力。
五、2013年日常关联交易年初预计与实际发生额的对比情况
公司2013年度日常关联交易披露的预计销售120500万元，采购72200万元，实际发生额销售17596.4万元，采购15475.8万元。未超年初预计的范围，具体内容如下表：
单位：人民币（万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人（简称） | 预计 金额 | 实际 发生额 | |
| 采购 | 化肥等贸易 | 阳泉煤业集团及分(子)公司 | 山西阳煤丰喜国际贸易公司 | 50000 | 9335.90 |
| 阳泉煤业集团物资有限公司 | 1187.62 | ||||
| 材料 | 阳泉煤业集团及分(子)公司 | 山西阳煤电石有限公司 | 20000 | 3508.04 | |
| 商品 | 太化集团及分(子)公司 | 太原化学工业集团有限公司 硫酸厂 | 2000 | 1444.24 | |
| 劳务 | 太化集团及分(子)公司 | 200 | |||
| 销售 | 产品 | 太化集团及分(子)公司 | 太原化学工业集团有限公司 | 4000 | 2138.82 |
| 水、电、汽 | 太化集团及分(子)公司 | 太原化学工业集团物业公司 | 3500 | 475.74 | |
| 劳务 | 太化集团及分(子)公司 | 8000 | |||
| 材料及其他 | 太化集团及分(子)公司 | 15000 | |||
| 安装维修及劳务 | 阳泉煤业集团及分(子)公司 | 山西阳煤电石有限公司 | 30000 | 51.86 | |
| 阳煤集团和顺化工有限公司 | 290 | ||||
| 阳煤集团孟县化工有限公司 | 12825.99 | ||||
| 兰碳等贸易 | 阳泉煤业集团及分(子)公司 | 山西阳煤丰喜肥业有限公司 | 60000 | 1813.99 | |
| 山西阳煤电石有限公司 | |||||
| 3、采购劳务、销售劳务及材料未发生，主要是氯碱生产装置关停。 4、安装维修差异的原因是受苯加氢装置搬迁未实施影响。 | |||||
特此公告
太原化工股份有限公司
2014年5月30日