证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-020

  比亚迪股份有限公司关于完成配售H股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年5月24日发布了《关于根据一般授权配售新H股及复牌的公告》（以下简称“配售公告”）,内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括取得联交所就配售股份于联交所上市及买卖的批准），并已于2014年5月30日完成配售。于2014年5月30日本公司成功按配售价35.00港元向不少于六名的承配人（彼等及其最终实益拥有人为独立于本公司、本公司之关连人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自之联系人并概无关连的第三方）配发及发行合共121,900,000股新H股，占经配发及发行配售股份后扩大的已发行H股总数约13.32%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为4,199.6百万港元。

由于发行配售股份，本公司的已发行股份总数由2,354,100,000股增加至2,476,000,000股。于完成后，已发行H股总数由793,100,000股H股增加至915,000,000股H股，而A股的数目维持不变为1,561,000,000股A股。

本公司本次配售完成前及本次配售完成后的股权架构如下：

	配售完成前		配售完成后
股份类别	股份数目	占已发行A股及H股总数的概约百分比(%)	股份数目	及H股总数的 概约百分比(%)
A股
已发行A股总数	1,561,000,000	66.31	1,561,000,000	63.05
H股
承配人	------	-----	121,900,000	4.92
其他公众H股股东	793,100,000	33.69	793,100,000	32.03
已发行H股总数	793,100,000	33.69	915,000,000	36.95
合计	2,354,100,000	100.00	2,476,000,000	100.00

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2014年5月30日