证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-033

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为10,480,350股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年11月28日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2011年10月28日，公司取得了中国证监会《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1722号），核准公司非公开发行不超过99,504,251股新股。2011年11月，公司向8名特定对象非公开发行96,897,152股人民币普通股，发行价格为人民币11.45元/股。具体情况如下：

序号	发行对象名称		认购股数(股)	限售期
1	好当家集团有限公司		10,480,350	36个月
2	天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）		17,438,864	12个月
3	天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）		10,581,659	12个月
4	易方达基金管理有限公司	易方达消费行业股票型证券投资基金	1,120,000	12个月
		易方达-浦发增发添利1号资产管理计划	304,192	12个月
		全国社保基金五零二组合	8,140,000	12个月
		小 计	9,564,192
5	广发证券股份有限公司		10,131,004	12个月
6	中信建投证券股份有限公司		10,131,004	12个月
7	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	16,139,737	12个月
8	大成基金管理有限公司	大成积极成长股票型证券投资基金	1,000,000	12个月
		大成创新成长混合型证券投资基金	6,000,000	12个月
		大成景阳领先股票型证券投资基金	2,000,000	12个月
		大成策略回报股票型证券投资基金	1,000,000	12个月
		大成蓝筹稳健证券投资基金	2,430,342	12个月
		小 计	12,430,342
	合 计		96,897,152

本次发行新增股份已于2011年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行股票实施后至今，公司未发生过因分配、转增导致的股本结构变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所有关规定，公司控股股东好当家集团有限公司认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

截至本公告发布日，好当家集团有限公司的承诺得到了严格履行，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

国都证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表专项核查意见如下：

经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为10,480,350股，占公司股本总额的1.43%；

本次限售股上市流通日期为2014年11月28日。

七、股本变动结构表

股份类别		本次上市前		变动数	本次上市后
		股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件的流通股	其他境内法人持有股份	10,480,350	1.43	-10,480,350	0	0
	有限售条件的流通股合计	10,480,350	1.43	-10,480,350	0	0
二、无限售条件的流通股	A股	720,016,802	98.57	10,480,350	730,497,152	100.00
	无限售条件的流通股合计	720,016,802	98.57	10,480,350	730,497,152	100.00
三、股份总数		730,497,152	100.00	0	730,497,152	100.00

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2014年11月22日