证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-003

  安源煤业集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为344,626,874股

  ● 本次限售股上市流通日期为2015年2月4日

  一、 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

  （一）非公开发行限售股核准情况：2011年12月26日，公司收到中国证监会证监许可【2011】2052号《关于核准安源实业股份有限公司重大资产重组及向江西省煤炭集团公司等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向江西省煤炭集团公司（以下简称“江煤集团”）发行80,412,446 股股份、向北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）发行133,674,169 股股份、向中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）发行8,515,462 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）发行3,145,864 股股份（共计225,747,941 股股份）购买相关资产。

  （二）非公开发行限售股股份登记情况： 2012年2月2日，本次非公开发行股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

  （三）非公开发行限售股锁定期安排：江煤集团所持安源煤业股票自股份发行结束之日起36个月内不转让；中弘矿业所认购股票中41,773,178 股股份自本次股份发行结束之日起12个月内不转让，其余91,900,991 股自本次股份发行结束之日起36个月内不转让；中国华融所认购的本次发行的股票自股份发行结束之日起12个月内不转让；中国信达所认购的本次发行的股票自股份发行结束之日起12个月内不转让。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  （一）本次限售股形成后，公司股份总数494,979,941股，其中有限售条件股份225,747,941股（国有法人江煤集团、中国华融、中国信达分别持有80,412,446股、8,515,462股、3,145,864股，非国有法人中弘矿业持133,674,169股）；无限售条件流通股份269,232,000股。

  （二）根据公司重大重组非公开发行股份锁定期安排,2013年2月4日,公司限售股53,434,504股上市流通,包括国有法人中国华融和中国信达分别所持的8,515,462股、3,145,864股，非国有法人中弘矿业所持的41,773,178股。

  （三）公司根据2012年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2012年12月31日总股本494,979,941 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增10股,共转增股本494,979,941股，于2013年5月实施完毕。

  本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况表（单位：股）

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  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  （一）本次限售股上市流通的有关承诺

  江煤集团承诺，本次发行结束后江煤集团所持安源煤业股票自股份发行结束之日起36个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  中弘矿业承诺本次发行结束后，所认购股票中41,773,178 股股份自本次股份发行结束之日起12个月内不转让，其余91,900,991 股自本次股份发行结束之日起36个月内不转让，上述锁定期期满之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

  中国华融承诺所认购的本次发行的股票自股份发行结束之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  中国信达承诺所认购的本次发行的股票自股份发行结束之日起12个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  （二）限售期12个月的限售股上市流通后剩余限售期36个月的限售股份。

  上述承诺限售期12个月的限售股已于2013年2月4日期满解禁上市流通。剩余限售期36个月的限售股共计344,626,874股，分别为江煤集团所持160,824,892股、中弘矿业所持183,801,982股。

  （三）本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司控股股东江西省煤炭集团公司于2014年12月更名为江西省能源集团公司（以下简称“江西能源集团”）, 控股股东更名事项详见2014年12月26日公司在上海证券交易所网站披露的2014-045号公告。

  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

  五、中介机构核查意见

  本次重大资产重组及非公开发行股份事项独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司核查后认为：江西能源集团、中弘矿业持有的合计344,626,874股有限售条件流通股股份上市流通数量符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，符合上市流通的条件。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为344,626,874股；

  本次限售股上市流通日期为2015年2月4日；

  限售股上市流通明细清单（单位：股）

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  华泰联合证券有限责任公司关于安源煤业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2015年1月29日