重要提示

  一、北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,406万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准。本次发行的主承销商为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“北部湾旅”，股票代码为“603869”。

  二、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为人民币5.03元/股，发行数量为5,406万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,250万股，约占本次发行总量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，约占本次发行总量的39.88%。

  三、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的61家网下投资者管理的87个配售对象中，有60家网下投资者管理的86个配售对象参与了网下申购并按照2015年3月11日公布的《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  四、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为428.83倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的2709.4万股股票（约为本次发行总量的50.12%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4，865.4万股，占本次发行总量90%。

  五、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。

  六、根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：

  按照初步询价结果，61家网下投资者管理的87个有效报价配售对象应参与网下申购，实际有60家网下投资者管理的86个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行网下申购并足额缴纳申购款，有效申购资金为1,405,130.5万元，有效申购数量为279,350万股。

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  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,216,672户。有效申购股数为9,245,522,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为46,504,975,660元，网上发行初步中签率为0.23319397%，配号总数为9,245,522个，号码范围为10,000,001-19,245,522。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为5,406万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,250万股，占本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为2,156万股，占本次发行数量的39.88%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为428.83倍，高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的2709.4万股股票（约为本次发行总量的50.12%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4，865.4万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.52624395%。

  四、网下配售结果

  根据《北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

  （一）配售实施情况

  根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有86个配售对象获得配售，网下有效申购数量为279,350万股，有效申购总金额为1,405,130.5万元。根据2015年3月3日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

  1、A类投资者（公募社保类）有效申购数量为78,000万股，占本次网下有效申购量的27.92%，最终获配数量为2,162,433股，占本次网下发行数量的40%，配售比例为0.27723500%。

  2、B类投资者（年金保险类）有效申购数量为107,250万股，占本次网下有效申购量的38.39%，最终获配数量为1,892,088股，占本次网下发行数量的35%，最终配售比例为0.17641846%。

  3、C类投资者（其他类）有效申购数量为94,100万股，占本次网下有效申购量的33.69%，最终获配数量为1,351,479股，占本次网下发行数量的25%，最终配售比例为0.14362157%。

  （二）配售结果符合配售原则

  1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40%；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的35%，大于20%的预设比例。

  2、A类投资者最终配售比例0.27723500%，B类投资者最终配售比例为0.17641846%，C类投资者最终配售比例为0.14362157%。A类投资者的配售比例高于B类，B类投资者的配售比例高于C类。

  3、其中零股33股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给天弘安康养老混合型证券投资基金。

  4、以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年3月12日（T日）划付的有效申购资金减去实际应付申购金额后的余额于2015年3月16日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

  六、持股锁定期限

  有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  八、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：010-88576715、010-88576716

  13631580513、13510839365

  联 系 人：资本市场部

  发行人：北部湾旅游股份有限公司

  主承销商：国海证券股份有限公司

  2015年3月16日

  附表：网下发行有效报价配售对象最终获配情况

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  发行人：北部湾旅游股份有限公司

  主承销商：国海证券股份有限公司

  2015年3月16日

  主承销商：国海证券股份有限公司