重要提示

  1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“九华旅游”）首次公开发行不超过2,768万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准。本次发行的主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“九华旅游”，股票代码为“603199”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为12.08元/股，发行数量为2,768万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60.69%；网上初始发行数量为1,088万股，占本次发行总量的39.31%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的46家网下投资者管理的81个配售对象均参与了网下申购并按照2015年3月11日公布的《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

  4、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为317.11倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50.69%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为276.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占本次发行总量的90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者类型、申购数量、获配数量等。根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

  依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的46家网下投资者管理的81个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为114,780.00万股，有效申购资金为1,386,542.40万元。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为591,368户，有效申购股数为3,450,155,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为41,677,872,400.00元，网上发行初步中签率为0.31534815%。配号总数为3,450,155个，号码范围为10,000,001-13,450,155。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为2,768万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60.69%；网上初始发行数量为1,088万股，占本次发行总量的39.31%。

  根据《安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为317.11倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,403.20万股股票（本次发行总量的50.69%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为276.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,491.20万股，占本次发行总量的90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.72205452%。

  四、网下配售结果

  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，结果如下：

  1、本次网下发行有效申购股数合计为114,780万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为26,420万股、48,160万股和40,200万股，分别占本次网下发行有效申购总量的23.02%、41.96%和35.02%。

  2、各类投资者的获配信息如下：

  ■

  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0551-68167151、68167152

  联系人：资本市场部

  发行人：安徽九华山旅游发展股份有限公司

  主承销商：国元证券股份有限公司

  2015年3月16日

  附表：网下投资者配售明细表

  ■

  ■

  ■

  主承销商：国元证券股份有限公司