证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-023

  中国交通建设股份有限公司

  关于为境外子公司发行美元永续证券提供担保的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  重要内容提示：

  ●被担保人名称： CCCI Treasure Limited（以下简称CCCIT或 发行人）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额包括11亿美元本金、利息及相关合理费用，公司此前未向其提供担保。

  ●本次是否有反担保：无反担保。

  ●对外担保逾期的累计金额：无对外逾期担保。

  一、 担保情况概述

  本公司、CCCIT与托管人香港上海汇丰银行有限公司（以下简称托管人）就CCCIT发行的不超过11亿美元利率为3.500%的非次级担保永续证券（以下简称证券）拟于2015年4月21日签署《信托契约》，同日，本公司与托管人拟签署《担保契约》。根据《信托契约》及《担保契约》，本公司为上述发行的证券提供保证担保（以下简称本次担保），本公司无条件和不可撤销地担保发行人妥善及按时根据《信托契约》和证券之条款支付应不时悉数支付的所有款项。若发行人未能及时清偿，则本公司将承担清偿责任。

  本次担保尚需在外汇管理部门办理对外担保备案登记手续。

  本次担保属于2014年6月18日召开的2013年度股东周年大会审议通过的《关于公司2014年度对外担保计划的议案》使用范畴。

  二、被担保人基本情况

  被担保人CCCIT为证券发行人，为本公司间接持股的境外全资子公司，为本公司为此次发行专门设立的特殊目的公司。CCCIT成立于2015年2月27日，注册地在英属维京群岛，已发行股本为50,000美元，法定代表人为彭广生（Peng Guangsheng），主营业务为资产管理。

  截至2015年3月31日，CCCIT的资产总额为1美元，负债总额为0元美元，其中银行贷款总额为0元美元，流动负债总额为0元美元，净资产为1美元，营业收入为0元美元、净利润为0元美元。CCCIT没有影响其偿债能力的重大或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保金额为不超过11亿美元非次级永续证券本金、利息及相关合理费用。本次被担保的证券为非次级永续证券，无到期日。根据证券的条款及条件，CCCIT可在向证券持有人及其他相关方发出不可撤回的事前通知赎回证券。证券的初始年利率为3.500%（根据证券的条款及条件，自2020年4月21日（包括该日）起每五年年利率将进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的4月21日和10月21日，自2015年10月21日起支付。

  根据《信托契约》及《担保契约》，本公司将无条件及不可撤回地担保发行人妥善及按时根据《信托契约》及就证券不时悉数支付的所有款项。本次担保构成本公司直接、一般、无条件及非次级责任，并须至少一直与本公司所有其他现时或将来的无条件、非次级及无抵押责任享有同等地位，惟强制性及一般使用的法律条文可能赋予有限地位的有关责任除外。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其提供担保的风险在可控制范围之内。本公司董事会已于2014年3月25日召开的第二届董事会第三十九次会议上批准并授权本公司为下属公司提供担保之事宜，且该事项得到2014年6月18日召开的2013年度股东周年大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额

  截至公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额人民币5.27亿元，本公司对控股子公司提供的担保总额人民币271.74亿元（不包括本次担保）、上述数额分别占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.40%和20.56%，本公司无逾期对外担保。

  《担保协议》、《信托契约》拟于2015年4月21日签署，担保协议主要条款、担保额度和范围如有变化，将另行公告。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  董事会

  2015年4月16日