（上接33版）
（3）通过先进的勘探开发技术实现差异化竞争优势
公司将以先进的勘探技术研究作为公司竞争、发展的核心。对于勘探区块，凭借勘探团队的技术研究，形成价值发现。同时，公司将通过引进世界一流的技术和团队，收购兼并拥有新技术的专业企业，与各研究院所、专业高校深度合作研究等多种方式，形成技术研发和新工艺应用领先，从而获得差异化的竞争优势。
（4）通过价值链整合实现经营模式创新
在科技创新的基础上，公司也将着力于经营模式创新。一方面，通过借鉴大型跨国石油企业的成功经验，降低经营管理风险；另一方面，结合公司具体情况，通过对于内部以及行业价值链的梳理和整合，确定公司最优业务模式和业务边界。通过整体的经营模式创新，提升公司价值。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
本次募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：
（一）有利于增强资产流动性，提高负债管理水平
截至2015年3月31日，公司合并报表的资产负债率为48.20%，流动比率为1.24，速动比率为0.72。公司结合自身的经营状况及市场的资金成本情况发行本次公司债券，可适当降低资产负债的流动性风险，增强公司的资产流动性。公司未来计划将进一步调整债务结构，适当增加中长期债务融资。
（二）有利于拓宽公司融资渠道
因公司正处于业务转型阶段，主营业务已变更为石油、天然气的勘探与开发业务，公司的资金需求将会随着石油开采的规模的扩大而不断增长，自有资金已难以满足当前经营发展的需要。公司目前主要通过银行借款方式进行融资，因此本次公开发行公司债券，可有效拓宽公司的融资渠道。
（三）促进公司持续发展
本次发行完毕后，公司的营运资金将得到充实，有利于增强公司的市场竞争力，提高盈利能力，进一步稳固并加强公司在石油开采行业中的地位。
综上所述，本期债券募集资金用于补充流动资金、置换银行贷款等，可以降低资产负债的流动性风险，优化公司的流动比率、速动比率和资产负债率，拓宽融资渠道，并为公司业务的可持续性发展以及盈利增长奠定良好的基础。
五、其他重要事项
（一）公司最近一期末的对外担保情况
截至2015年3月末，公司除对控股子公司担保外，不存在对合并报表范围外的单位和其他主体提供担保的情况。
公司对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截至2015年3月31日，公司的逾期担保金额为0，公司对子公司提供担保的实际发生金额为13.22亿元，占公司2015年3月末净资产的23.89%。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至2015年3月末，本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
（三）非公开发行公司债券
经2015年2月16日第十届董事会第四十五次会议和2015年3月4日2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行非公开公司债券以募集资金不超过15亿元（含15亿元），全部用于补充流动资金。公司于2015年5月26日取得上海证券交易所《关于对洲际油气股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】718号），由长城证券股份有限公司主承销、面向合格投资者非公开发行，已于2015年6月1日完成第一期发行，募集资金共13亿元，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年6月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-073号
洲际油气股份有限公司
关于下属子公司马腾公司向中国
银行贷款4.3亿美元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为顺利完成克山项目并购以及克山项目的未来开发建设，结合洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）的财务、经营现状，公司初步拟定通过马腾公司向中国银行贷款4.3亿美元，方案条款如下：
一、基本情况
1.贷款金额
（1）克山项目并购贷款：2亿美元（克山项目原定交易对价为3.5亿美元，若最终对价低于该价格且降低金额超出1000万美元，则贷款金额随之向下调整，降低金额为对价降低金额中超出1000万美元的部分）；
（2）马腾公司对现有俄罗斯储蓄银行贷款的置换贷款：1.8亿美元（最终贷款金额按照提款日马腾公司俄罗斯储蓄银行贷款本息余额确定）；
（3）流动资金贷款：5000万美元。
2.贷款用途
（1）克山项目并购贷款，用于完成对克山项目的收购；
（2）马腾公司对现有俄罗斯储蓄银行贷款的置换贷款，用于完成对现有马腾公司对2亿俄罗斯储蓄银行贷款存量的置换；
（3）流动资金贷款，用于克山项目未来的开发建设。
3.贷款期限和还款计划
（1）克山项目并购贷款，自合同签订日起7年；还款宽限期3年，还款宽限期过后，按季度分17期还款，其中前16期每期还款3.125%，最后一期还款50%；
（2）马腾公司对现有俄罗斯储蓄银行贷款的置换贷款，自合同签订日起3年；还款宽限期1年；还款宽限期过后，按季度分9期还款，其中前8期每期还款6.25%，最后一期还款50%；
（3）流动资金贷款，自合同签订日起3年；还款宽限期1年；还款宽限期过后，按季度分9期还款，其中前8期每期还款6.25%，最后一期还款50%。
4.贷款利率及费用
（1）克山项目并购贷款，利息：3.6%+3个月Libor（不含利息预提税），代理费用：0.3%（不含增值税），承诺费用：0.3%（不含增值税）；
（2）马腾公司对现有俄罗斯储蓄银行贷款的置换贷款，利息：2.75%+3个月Libor（不含利息预提税），代理费用：0.3%（不含增值税），承诺费用:0.3%（不含增值税）；
（3）流动资金贷款，利息：2.75%+3个月Libor（不含利息预提税），代理费用：0.3%（不含增值税），承诺费用：0.3%（不含增值税）。
5.抵押和担保方式
（1）克山项目并购贷款和马腾公司对现有俄罗斯储蓄银行贷款的置换贷款
a.洲际油气股份有限公司无条件不可撤销担保；
b.香港德瑞能源发展有限公司（香港）无条件不可撤销担保；
c.香港中科能源投资有限公司（香港）无条件不可撤销担保；
d.荷兰中科能源集团有限公司（荷兰）无条件不可撤销担保；
e.马腾公司95%股权质押；
f.马腾公司动产、不动产和汽车等主要资产抵押；
g.克山公司100%股权质押；
h.克山公司动产、不动产和汽车等主要资产抵押；
i.马腾公司设立抵押账户，抵押金额为下期需偿还利息。
（2）流动资金贷款
a.洲际油气股份有限公司无条件不可撤销担保；
b.香港德瑞能源发展有限公司（香港）无条件不可撤销担保；
c.香港中科能源投资有限公司（香港）无条件不可撤销担保；
d.荷兰中科能源集团有限公司（荷兰）无条件不可撤销担保；
e.马腾公司95%股权质押；
f.马腾公司动产、不动产和汽车等主要资产抵押；
g.马腾公司采矿权抵押；
h.克山公司100%股权质押；
i.克山公司动产、不动产和汽车等主要资产抵押；
j.克山公司采矿权抵押；
k.马腾公司设立抵押账户，抵押金额为下期需偿还利息。
6.贷款银行
贷款银行：
中国银行开曼分行
中国银行卢森堡分行
中国银行海南分行
代理行：中国银行哈萨克分行
二、审议程序
本议案已经第十届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议》
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年6月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-074
洲际油气股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年7月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月16日 14点30 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经第十届董事会第五十三次会议审议通过，详见公司于2015年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十三次会议公告》
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2015年7月14日和2015年7月15日（上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081899；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2015年6月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。