证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-045

  大连热电股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年3月26日起按有关规定停牌。2015年4月10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年5月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年6月3日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。2015年6月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年6月11日起预计继续停牌时间不超过1个月。2015年7月13日，公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年7月13日起预计继续停牌时间不超过2个月。

  停牌期间，本公司及有关各方初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为热电集团，同时上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金认购对象尚未最终确定；本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业。

  目前，本公司及有关各方正在根据初步确定的交易方案推进重大资产重组所涉及的各项工作。基于初步交易方案，公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，本次重组的交易对方热电集团已向大连市国资委递交了初步方案，但尚未得到原则性同意。公司正在持续同募集配套资金意向投资者进行沟通，募集配套资金认购对象尚未最终确定。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

  公司于2015年8月27日召开了第八届董事会第四次会议。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。该次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自2015年9月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。但上述申请能否获得交易所批准存在不确定性。如果未获得批准，公司股票将不晚于2015年9月14日复牌。关联董事回避对上述议案的表决，非关联董事表决并通过了上述议案，独立董事发表了独立意见。

  因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规的相关规定继续停牌。公司将结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组有关事项进展情况的公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。

  特此公告。

  大连热电股份有限公司董事会

  2015年9月9日

  证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-046

  大连热电股份有限公司

  关于召开投资者说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、说明会召开时间：2015年9月10日（星期四）上午10:00-11:30

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  大连热电股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年3月26日起按有关规定停牌。2015年4月10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》，并于2015年5月11日、 2015年6月11日、7月13日分别发布了继续停牌公告，公司股票自2015年7月13日起预计继续停牌时间不超过 2 个月。

  目前，本公司及有关各方正在加速推进重大资产重组所涉及的各项工作，但鉴于本次重大资产重组相关准备工作尚未完成，公司股票需延期复牌，为加强与投资者的沟通，本公司定于2015年9月10日上午10:00-11:30召开投资者说明会，就投资者关心的本次重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司正在开展的重大资产重组的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  1、说明会召开时间：2015年9月10日（星期四）上午10:00-11:30。

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

  3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

  三、出席说明会的人员

  公司董事长、董事会秘书、证券事务代表等。

  四、参加方式

  投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

  公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  1、电话：0411-84498969

  2、传真：0411-84438755

  3、邮箱：dlrd_zqb@sina.com

  4、联系人：郭晶

  六、其他事项

  本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

  特此公告。

  大连热电股份有限公司董事会

  2015年9月9日