（上接29版）
金额单位：万元
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附注：其中带*科目为本部会计报表专用，带·科目为金融类企业专用。
表4-2 合并利润表
金额单位：万元
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附注：其中带*科目为本部会计报表专用，带?科目为金融类企业专用。
表4-3 合并现金流量表
金额单位：万元
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（二）母公司财务报表
发行人近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：
表4-4 母公司资产负债表
金额单位：万元
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表4-5 母公司利润表
金额单位：万元
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表4-6母公司现金流量表
金额单位：万元
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二、最近三年及一期的主要财务指标
（一）财务指标
1、合并报表口径
表4-9 合并财务报表主要财务指标
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注：2015年1-6月数据经过年化处理。
2、母公司报表口径
表4-10 母公司财务指标
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上述财务指标计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产－存货净额）/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款净额＋期末应收账款净额）/2]
存货周转率=营业成本/[（期初存货净额＋期末存货净额）/2]
EBITDA＝利润总额＋计入财务费用的利息支出+折旧＋摊销
EBITDA利息倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销）/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
第五节 募集资金运用
一、本期募集资金数额
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司关于发行公司债券的董事会会议审议通过，并经公司关于发行公司债券的股东会会议批准，公司向中国证监会申请发行不超过30亿（含30亿元）的公司债券，本次公司债券分期发行，首期发行规模为15亿元，第二期（本期）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过5亿元。
二、本期募集资金的运用计划
本期发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务，调整负债结构，补充流动资金。具体募集资金用途及规模提请股东会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。通过上述安排，将有利于改善公司负债结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
在股东会批准的上述用途范围内，按照最大可发行额度，本期债券募集资金拟用12亿元偿还到期债务，剩余3亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
（一）本期公司债券募集资金投向
根据公司债务结构调整及资金使用的需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省财务费用的原则，公司将灵活安排偿还公司债务。
1、置换银行贷款
截至2015年6月30日，公司银行贷款余额555,190.80万元，其中，短期借款余额为345,847.80万元。公司拟将本期债券12亿元募集资金用于偿还银行贷款，以降低融资成本，释放抵押物，根据公司统筹规划，近一年需归还主要贷款清单如下，共计131,900.00万元，届时根据资金到位情况，选择合适贷款归还。
2、补充流动资金
根据公司总体募集资金使用计划，本期债券募集资金偿还到期债务后剩余部分将用于补充公司原材料购买及固定资产维修等相关业务所需流动资金。
三、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）有利于优化公司债务结构
本次债券发行完成且如上述计划运用募集资金，本公司2015年6月30日的合并财务报表的资产负债率水平由本次债券发行前的53.79%上升至54.52%，但公司非流动负债占负债总额的比例则由本次债券发行前的21.75%上升至35.50%，在有效增加本公司流动资金总规模的前提下，改善了公司的负债结构，这将有利于本公司中长期资金的统筹安排，有利于公司战略目标的稳步实施。
（二）提升公司短期偿债能力
以2015年6月30日公司合并口径财务数据为基准，本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.23增加至发行后的1.49。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到一定提升，短期偿债能力增强。
（三）有利于提高公司经营的稳定性
本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率上升带来的财务风险。同时，将使公司获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。
四、募集资金专项账户管理安排
发行人在中信银行股份有限公司开设募集资金专项账户，聘请其作为账户监管人，将与其签署了《账户监管协议》，账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时，发行人指派专门部门负责专项管理，根据募集说明书承诺的投向使用发债资金，保证专款专用。此外，发行人将加强风险控制管理，提高资金使用效率，努力获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。
第六节 备查文件
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：
（一）发行人最近三年的财务报告和审计报告及2015年1-6月未经审计的财务报告；
（二）主承销商出具的核查意见；
（三）法律意见书；
（四）资信评级报告；
（五）债券持有人会议规则；
（六）债券受托管理协议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及其摘要。