烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于控股股东增加股份质押的公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-003

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于控股股东增加股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）收到控股股东刘贞峰先生关于增加股份质押的通知，现将相关事项公告如下：

一、股东增加股份质押基本情况

■

为支持公司“奋斗者1号”员工持股计划长期借款需要，2015年2月12日，公司控股股东刘贞峰先生将其持有的本公司无限售流通股1,000万股（占公司总股本的1.04%）质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司（原名“齐鲁证券（上海）资产管理有限公司）用于股票质押式回购交易业务，进行融资借款。初始交易日为2015年2月12日，股票质押356天。上述事项详见公司于2015年2月14日披露于巨潮资讯网的2015-014号公告。

近日由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，刘贞峰先生须将200万股公司股份增加质押给兴业国际信托有限公司（齐鲁资管1076号定后资产管理计划），该笔股份质押已于2016年1月13日办理完毕相关手续，本次质押股份占本公司总股本的0.21%。

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，刘贞峰先生持有公司股份12,150.73万股，占公司总股本的12.69%。刘贞峰先生持有的处于质押状态的公司股份累计1,200万股，占公司总股本的1.25%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份的股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-004

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年1月9日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事7人，董事王坤晓先生因公出差，委托董事长孙伟杰先生投票表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行规模不超过人民币15亿元。

本议案需提请公司股东大会审议。

议案详细内容请见《关于拟发行超短期融资券的公告》，刊登在2016年1月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于拟发行中期票据的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币10亿元。

本议案需提请公司股东大会审议。

议案详细内容请见《关于拟发行中期票据的公告》，刊登在2016年1月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案详细内容请见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2016年1月14日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-005

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行超短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为进一步拓宽烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）的融资渠道，满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现将主要情况公告如下：

一、超短期融资券发行方案

1、计划发行规模

本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过人民币15亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)，首期发行规模拟不超过5亿元。

2、超短期融资券发行日期及期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。每期超短期融资券的期限为不超过270天。

3、超短期融资券发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

4、超短期融资券发行对象

本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

5、资金用途：本次超短期融资券募集的资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金等。

6、决议的有效期：本次发行超短期融资券事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

7、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长孙伟杰先生决定与办理发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

（5）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-006

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为进一步拓宽烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）的融资渠道，满足公司发展及业务布局对资金的需求，合理使用财务杠杆，调整公司资本与负债结构，优化财务结构，根据公司业务拓展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，现将主要情况公告如下：

一、中期票据发行方案

1、计划发行规模

本次拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币10亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；首期发行规模拟不超过3亿元。

2、中期票据发行日期及期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

3、中期票据发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

4、中期票据发行对象

本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

5、资金用途：本次中期票据募集的资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金和项目建设等。

6、决议的有效期：本次发行中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

7、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长孙伟杰先生决定与办理发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

（3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

（5）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

公司申请发行中期票据事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-007

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第二十三次会议提案，公司定于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2016年1月29日 下午14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件2）。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年1月26日。

7、出席对象：

（1）截止2016年1月26日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于发行超短期融资券的议案》

2、 审议《关于发行中期票据的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于2016年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网的2016-004、2016-005、2016-006号公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2016年1月27日、1月28日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年1月13日

附件1：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券账户号码： 持股数量：

■

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件2：网络投票的操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362353

2.投票简称：杰瑞投票

3．投票时间：2016年1月29日 9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“杰瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日下午3：00，结束时间为2016年1月29日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。