广西桂东电力股份有限公司

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2016-007

债券简称：11桂东01 债券代码：122138

债券简称：11桂东02 债券代码：122145

债券简称：16桂东01 债券代码：135219

广西桂东电力股份有限公司关于

2016年度第一期非公开定向

债务融资工具发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。2015年7月公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN260号、PPN272号），该协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额合计15亿元（上述情况具体详见公司2015年1月24日、2月10日、7月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

2015年12月公司成功发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行规模1亿元（详见公司2015年12月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

近日，公司在银行间市场发行了2016年度第一期非公开定向债务融资工具，本期债券简称“16桂东电力PPN001”，代码“031664014”，本次发行规模为6.5亿元，发行期限为3年，单位面值为人民币100元，发行利率为5.5%。本次募集资金6.5亿元已于今日划入公司指定账户，本次发行主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

公司非公开定向债务融资工具的后续发行情况将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

董事会

2016年2月5日

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2016-008

债券简称：11桂东01 债券代码：122138

债券简称：11桂东02 债券代码：122145

债券简称：16桂东01 债券代码：135219

广西桂东电力股份有限公司

2016年非公开发行公司债券

（第一期）完成发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开公司2014年年度股东大会审议通过《广西桂东电力股份有限公司关于非公开发行公司债券的议案》，同意公司非公开发行不超过20亿元人民币公司债券（具体详见2015年4月4日、4月18日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。2015年11月27日，上海证券交易所出具了《关于对广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]2341号）,认为公司本次面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，在无异议函出具之日起12个月内发行完毕。

近日，公司完成了2016年非公开发行公司债券（第一期）的相关工作, 本期债券简称“16桂东01”，代码“135219”，本期债券发行规模10亿元，期限为5年，并附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率6.3%。本期债券已于2016年2月4日完成认购缴款，上述募集资金净额已于今日划入公司本次债券发行的募集资金账户，债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

公司非公开发行公司债券的后续发行情况将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016年2月5日