浙江新澳纺织股份有限公司
(下转39版)
2015年年度报告摘要
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 公司第三届董事会第十九次会议通过利润分配方案：以2015年末公司总股本162,310,000股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利56,808,500元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2015年末总股本162,310,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本162,310,000股，本次转增股本后，公司的总股本为324,620,000股。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚须提交股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务及产品
公司所从事的主要业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售。
公司主要产品及服务包括：
1、精纺纯羊绒及羊绒混纺类；精纺极细和超细美丽奴纯羊毛及混纺类；主要用于世界中高端品牌的针织服装，包括羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜及其他针织品等。
2、各类普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条及巴素兰毛条，可根据客户个性化需求提供各类非虐待毛条、原产地毛条、条染复精梳毛条等。
3、改性处理及染整后处理服务。
（二）公司的经营模式
公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司专业化分工生产、独立销售的市场化经营模式。股份公司采购毛条生产纱线并对外销售；新中和采购澳大利亚、新西兰等地的优质羊毛、生产毛条，一部分供应给股份公司，其余对外销售，同时为新澳股份提供毛条改性处理加工服务；厚源纺织提供染整加工服务。
生产方面，公司毛纱及毛条产品依托广泛的优质客户群体，以销定产。同时，公司在销售淡季适当备货，根据往年销售情况以及当前市场形式变化，结合原材料价格趋势，制定相关生产计划，以此应对销售旺季的市场需求。公司生产以自主生产为主，外协生产为辅。公司根据自身产能、交货周期长短、生产工艺复杂程度等因素，选择自产或外协的方式生产。
销售方面，公司采取内销与外销同时并重的销售策略，致力于建立稳定、优质的客户群体。公司纱线产品销售客户分散度较高，大约涉及全国二十多个省、市、自治区及世界三十多个国家和地区。主要客户分为两大类：
一类是品牌服装商，另一类是贴牌服装生产商。
1、针对品牌服装商，公司与其设计师探讨纱线流行趋势，寻求合作空间，主要有两种销售形式：
（1）与品牌服装商签订销售合同，直接销售给品牌服装商，并与其进行价款结算；
（2）与品牌服装商商谈项目合作方案，成为其指定纱线供应商，经双方确认，品牌服装商指定贴牌织造厂到公司采购产品，并由贴牌织造厂与公司签订销售合同，产品价格由先前品牌服装商与公司确认，付款方式由贴牌织造厂与公司协商确定，并与贴牌织造厂进行价款结算。
2、针对贴牌服装生产商，公司直接向贴牌织造厂推广产品并签订合同，确定价格与数量等销售要素，并进行价款结算。
（三）行业情况说明
请详见本摘要“六、管理层讨论与分析”之 “（四）行业经营性信息分析”。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
1、加快转型升级步伐，发展高端制造业
我国制造业当前普遍面临低成本优势消失、发达国家制造业回流的双重压力，使得企业转型升级更为紧迫。纺织行业是劳动密集型产业，传统的资源消耗以及劳动力持续投入的粗放型发展模式已经难以为继，技术革新、互联网技术应用以及装备机械化、自动化、智能化将成为改造传统纺织产业、推进产业转型升级的有效途径。
A、装备自动化
报告期内，“机器换人”、提升装备自动化、智能化，加强新型纺纱技术的应用，引进国际先进的技术、工艺、设备，成为公司转型升级的发展重点。2015年，公司继续加大对纺纱、染色等主业的转型升级投入，加大、加快染色项目的整体搬迁步伐，构建更为科学合理的羊毛制条、改性处理、精纺、染色一体化的产业链布局。募投项目“20,000 锭高档毛精纺生态纱项目”已于2015年10月份顺利完工并达产，该项目是在公司原有44,000 锭纺纱产能基础上的产能扩充，增加公司纺纱产业链中精纺环节的生产规模。“年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目” 是公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司为提升后处理染整能力，进一步完善纱线品质，满足更多高端品牌客户需求，且为响应政府对印染行业整治提升的规划，实现企业经济效益、生态效益、社会效益的多重提升而实施的。项目淘汰原有高能耗老旧设备，搬迁技改现有项目中的状态较好的设备，引进国际先进的小浴比染色机，选用少水节能技术工艺，并购置先进印染配套设备。目前该项目正按计划有序推进中，建成后将形成年染整生态毛15000吨的生产能力。 “30000 锭紧密纺高档生态纺织项目” 是公司根据企业发展战略，结合国家产业政策及市场环境变化趋势，立足主业，着重于提高纺纱装备自动化水平，提升产品档次，扩大高档毛精纺纱产品的生产能力，以期进一步增强公司在全球中高端品牌市场的竞争能力，扩大市场占有份额而实施的项目。项目引进国际先进水平的紧密纺设备 20000 锭及高支纺纱设备 10000 锭，混、梳绒（毛）系统、复精梳等设备，建成后将形成年产 3300 吨精梳纯毛高支纱生产能力。接下来，公司还将逐步对部分设备相对落后的纺纱车间实施技术改造，引进先进的、自动化程度高的混条机、针梳机等设备，使生产制造更加智能化。公司实施的“机器换人”战略，不仅缓解了劳动力成本持续上涨带来的压力，而且提高了装备自动化程度，提高了劳动生产效率，减员增效，从而增大盈利空间。
B、技术创新体系建设
报告期内，公司根据消费群体对毛纺产品的需求进行新产品研发。推出了最新研发的新型纱线，包括 Queenwool（高档美丽诺羊毛纱线）、Hills（竹节纱）、Armour（“三防”功能性纱线，防水、防油、防污）等多个系列，以针对性满足细分市场的不同需求。报告期内，SCULPTURE起皱针织绒项目获得桐乡市科技进步奖。无氯处理的美丽诺超细羊毛/羊绒精纺针织绒线“获嘉兴市科技进步奖。“怀旧毛针织绒低温染色技术”研究获中纺联“纺织之光”科技进步奖。同时，报告期内，公司技术研发成果丰富，共获得3项发明专利，8项实用新型专利，1项外观设计专利。
在技术创新平台建设方面，为进一步加强自主创新能力，公司正在筹建企业研究院，为企业持续发展提供技术支撑，不断开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品。目前，“浙江省新澳纺织技术研究院”已经浙江省科技厅新认定为省级企业研究院，公司计划于2016年下半年投入使用。未来，新产品开发要向功能性、实用性、舒适性方向发展，开发不同品种、不同原料、不同用途的新产品。不仅是纱线产品的开发，也要尝试在纱线涉及的坯布、面料、服装等领域进行研发，特别是圆机坯布的研发。
C、用好互联网平台
由中国毛纺织行业协会、国际羊毛局作为指导单位，公司策划主办的“尚无界织未来——2015互联网+毛针织行业 CBBS 高峰论坛”在世界互联网大会永久会址桐乡乌镇召开。行业数百家知名品牌、贸易商参加会议，与来自阿里巴巴淘宝大学、设计院校的专家一起，论道新常态下的互联网+趋势。中国制造要往中国创造走，原创设计是关键。2015年公司成功举办了“创衣之战，触网未来”——2015 新澳“中国首届线上针织设计师大赛”，这是一场以新澳流行色主题纱线为载体，“云设计”为平台，联动上下游、发掘新兴力量的原创设计师大赛，胜出者获得了七日澳洲之旅。同时，新澳考虑将在合适的时机，寻求与成熟的电商平台进行多方位合作，拓宽线上销售渠道，增强销售能力更加灵活多变。新澳开始进入互联网+针织的纵深地带，表明了新澳作为毛精纺业领军企业推动行业借助互联网平台转型升级的积极态度。
2 、以专业品质和服务赢得品牌客户。
在经济形势大环境不理想的情况下，公司更要敏锐洞察商机、灵活满足客户的需求。这是我们提出“做全球最专业的精纺纱线和毛条供应商之一”这一目标的应有之义。这个最专业既包括了产品品质本身，也包括与客户需求匹配度更高的专业设计、专业研发、专业售后等服务。产品制造方面，以品质取胜一直是我们工作的重中之重，靠优质产品赢得回头客是企业的生存之道。与此同时，公司尝试进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以此更好满足客户小批量、多批次、定制化、快速反应的要求。通过这样的转型，公司可以在制造加工环节外寻找到更高、更稳定的利润点，拓展更多、更丰富的服务与解决方案，赢得了国内外优质品牌客户的青睐。公司产品定位中高端市场，在国内市场有宝姿、雅莹等服装品牌合作者；在国际市场中，公司与世界中高端服饰品牌建立良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一。公司已成为H&M金牌供应商。
3、加强品牌建设与产品推广
随着纺织业企业的利润空间不断受到挤压，比起单纯的市场增长，价值增长更加成为企业提高利润的重要因素，近年来，公司借助互联网、加大品牌推广力度，以期通过品牌战略提高价值。新澳商标被继续认定为浙江省著名商标。“新澳”牌针织绒线被认定为浙江省名牌，CASHFELL是浙江省出口名牌。
报告期内，公司品牌意识不断调高，品牌创建工作有效推进，多层次品牌体系正在形成，频繁的品牌运作扩大了产品的市场影响力。2015年，公司首次在北京、上海举行“新澳 2016/2017 秋冬新品发布会”，与北京服装学院等设计院校携手，进行产业上下游创意的专业对接，以静态展和针织时装秀相结合的形式，展示新澳的纱线新品和新一季的流行色主题，带给客商一个关于潮流纱线的时尚体验。
公司相继亮相参展法国巴黎 PV 展（premiere vision）、纽约及上海 SPINEXPO 国际流行纱线展，向全球客商发布了新一季 2016/2017 秋冬季的流行色主题和产品集锦，积极推出多元化的纱线优品集锦，“Cashfeel”“Lanablend”“Easy Care”等品牌纱线，在原毛臻选、风格表达、肌理效果以及易打理等方面各具亮点，为客户提供专业化、个性化选择。通过参展全球顶级纱线及面料展览会，既体现了公司的实力及完整产业链优势，提高了公司产品在国际纺织品市场层面的影响力，又能帮助企业尽早掌握世界最权威的纱线研发及流行趋势，获取众多国际优质客户资源信息。
4、拟进行跨国并购：
当前我国由资本输入国向资本输出国转变，“一带一路”等国家战略也大手笔地进入实施阶段。纺织业已进入跨国布局新阶段。行业需要通过积极稳妥的“走出去”，打造跨国供应链、保持可持续的竞争优势，同时通过品牌、技术、市场渠道的向外拓展或合作实现在全球产业价值链的位置提升。
报告期内，公司拟对欧洲某纺织企业进行海外并购，可能涉及重大资产重组。公司股票已于2015年12月1日停牌，并于12月8日进入重大资产重组程序。各中介机构均已于 2015 年 12 月初开始启动尽职调查工作，积极按计划推进该并购项目所涉及的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查的基础上，对予以重点关注的方面展开补充调查。同时，交易各方对本次收购方案正在进行进一步商讨、谈判。但该项目仍存在重大不确定性。在停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请投资者关注相关公告。
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入162,088.04万元，较上年同期增长5.78%；实现净利润13,757.81万元，较上年同期增长15.76%。截至2015年12月31日，公司总资产143,004.44万元，较期初减少13.32%，净资产110,094.12万元，较期初增长7.97%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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财务费用变动较大原因说明:财务费用同比下降71.54%，主要系公司募集资金到位，导致2015年资金较为充裕，利息支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动较大原因说明:主要系销售商品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动较大原因说明:主要为本期利用部分闲置资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动较大原因说明:主要系上年末公司募集资金到位,本期偿还借款所致。
1. 收入和成本分析
报告期公司实现主营业务收入154,568.81万元，同比增长3.10%，主营业务成本123,563.33万元，同比增长2.77%，主要系销售规模的扩大，相应的主营业务收入及主营业务成本略有增长。
报告期内，公司来自于前五名客户的合计主营收入金额32,430.38万元(将归属于同一实际控制人的合并计算)，占年度主营业务总收入的20.98%;前五名供应商合计采购金额58,337.01万元(将归属于同一实际控制人的合并计算)，占年度采购总额的52.13%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
(2). 产销量情况分析表
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产销量情况说明
总体来看，2015年度公司产销情况良好，毛精纺纱线的生产产量同比上年下降3.17%，羊毛毛条生产产量同比上年增长7.45%，库存量处在合理区间,毛精纺纱线和羊毛毛条的销售量都实现增长，特别是毛精纺纱线同比上年增销9.71%致使库存量比上年减少22.79%，降低存货占用。
注：以上数据已剔除报告期内公司与子公司之间交易的产销量，其中毛精纺纱线剔除产量和销量8.62吨，羊毛毛条剔除产量和销量793.57吨，改性处理及染整加工剔除产量和销量14,415.88吨。
(3). 成本分析表
单位：元
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