天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-016

天津广宇发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年3月4日发出通知，并于2016年3月8日以通讯表决方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》

同意鲁能集团将向公司控股子公司——重庆鲁能开发（集团）有限公司和重庆鲁能英大置业有限公司有偿新增总额度不超过28亿元的财务资助，期限不超过12个月，利率不超过7.5%。本次财务资助，有利于缓解重庆鲁能公司和重庆英大公司房地产开发的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

因本次预计关联交易总金额21000万元，超过3000万元，且高于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交股东大会审议。

表决情况：董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》

为解决公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司资金需求，提高贷款效率，同意公司为其提供总额不超过13.10亿元的融资担保。

重庆鲁能开发（集团）有限公司股东本公司、鲁能集团有限公司分别持有重庆鲁能65.5%和34.5%股权，各自按持股比例向中信银行提供同等条件的连带责任保证担保。本公司和鲁能集团有限公司按各自持股比例计算，分别为重庆公司提供13.10亿元、6.9亿元的贷款担保，并分别与中信银行签订《保证合同》。

该议案尚需经公司股东大会审核通过。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3. 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

同意于2016年3月24日下午15:00在北京市贵都大酒店二楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-017

天津广宇发展股份有限公司关于预计

公司2016年度新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的第一大股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团），为促进公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”，公司持有其 65.5%股权）和重庆鲁能英大置业有限公司（以下简称“重庆英大”，公司间接持有其70%股权）业务发展，缓解房地产开发资金需求，鲁能集团拟向公司控股子公司重庆鲁能和重庆英大有偿新增总额度不超过28亿元的财务资助，期限不超过12个月，利率不超过7.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次提供财务资助事项构成公司的关联交易。

2、2016年3月8日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》，董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项需提交2016年度第三次临时股东大会批准。

3、鲁能集团以其自有资金，根据重庆鲁能和重庆英大资金需求及开发进度，为其提供总额度不超过28亿元的财务资助，期限不超过12个月，利率不超过7.5%。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：鲁能集团有限公司

2、成立日期： 2002 年12月

3、注册地址：济南市市中区经三路14号

4、法定代表人：刘宇

5、注册资本：200亿元人民币

6、营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

7、鲁能集团是国家电网公司的全资子公司。

8、存在的关联关系

鲁能集团是本公司的第一大股东，为本公司的控股股东，因此上述交易属于关联交易。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为重庆鲁能和重庆英大向鲁能集团支付的借款利息。本次借款最高余额不超过人民币28亿元，期限不超过12个月，利率不超过7.5%，期限内支付利息最高不超过人民币21000万元。

四、交易的定价政策及依据

本次借款利率参考重庆地区房地产公司外部融资平均利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

重庆鲁能和重庆英大目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将为满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司控股股东向公司控股子公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次交易有利于缓解重庆鲁能和重庆英大房地产开发的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

六、公司与该关联人累计发生各类关联交易的总金额

截至披露日，2016年度公司与鲁能集团发生的关联交易金额为2331.78万元。

七、董事会意见

本次鲁能集团向重庆鲁能和重庆英大提供的财务资助，有利于缓解重庆鲁能房地产开发的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证公司的合法权益。

八、独立董事意见

本次重庆鲁能和重庆英大向鲁能集团有限公司借款用于其房地产开发资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》的决议。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。

2、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年3月9日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-018

天津广宇发展股份有限公司

关于2016年度为控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保事项概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了支持其控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据有关规定和要求，公司2016年度预计为重庆鲁能公司提供总额不超过13.1亿元人民币的融资担保额度。

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会将在此后每一次发生相关担保事项做出具体公告。

公司于2016年3月8日召开公司八届董事会三十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、担保对象简介

1、基本情况

公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司

成立日期： 1999年1月26日

注册地址：渝北区渝鲁大道777号

法定代表人：魏海群

注册资本：20,000万元

主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。

2、与公司的股权关系：本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

3、财务情况

截止2015年9月30日，被担保人的总资产62.65亿元，净资产21.99亿元，资产负债率64.90%。2015 年1-9月实现主营业务收入10.33亿元，净利润2.78亿元。（前述财务数据未经审计）。

三、拟签署担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保合同、且重庆鲁能已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

四、董事会意见

1、本次公告的担保对象为公司控股企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次公司为控股企业提供的贷款担保事项中，重庆鲁能的少数股东鲁能集团按持股比例提供同等条件的担保。此外，重庆鲁能的财务状况良好，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币27510万元，占最近一期经审计净资产的比例为15.2%。

2、公司逾期担保的情形

无。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2016 年3月9日

证券代码：000537 证券简称:广宇发展 公告编号：2016-019

天津广宇发展股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为充分保证广大投资者利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司2016年第三次临时股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称：2016年第三次临时股东大会

2.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月24日（星期四）下午3:00

（2）网络投票时间为：2016年3月23日～2016年3月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：北京市贵都大酒店二楼会议室

4. 股权登记日：2016年3月17日

5. 召集人：公司董事会

6. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

8.出席对象：

（1）截止2016年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9.公司将于2016年3月19日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）审议议案：

1.审议《关于预计公司2016年度新增关联交易的议案》；

2.审议《关于2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

（二）披露情况：

以上议案相关披露请查阅2016年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第三十三次会议决议公告及相关报告。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2016年3月21日—3月22日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2016年3月22日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：2016 年 月 日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

1. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

2. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2） 选择公司会议进入投票界面；

根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

3. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）投票代码：360537

（2）投票简称：广宇投票

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

■

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

■

C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月23日15:00至2016年3月24日15:00 期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

1.网络投票不能撤单；

2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：张坤杰

联系电话：(010)85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1.天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年3月9日