福星惠誉房地产有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

证券代码：112346、112347 证券简称：16惠誉01、16惠誉02

福星惠誉房地产有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

福星惠誉房地产有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2864号文核准。福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，基础发行规模为人民币8亿元；品种二为5年期，基础发行规模为人民币2亿元。

2016年3月11日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为4.5%-6.5%,品种二利率询价区间为5.2%-7.2%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为5.28%,品种二票面利率为6.11%。

发行人将按上述票面利率于2016年3月14日至2016年3月16日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

福星惠誉房地产有限公司

2016年3月14日

国信证券股份有限公司

2016年3月14日