安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告

2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】431号文核准。

2、本期债券发行规模为20亿元，每张面值为100元，共计2,000万张，发行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为3,943,048.21万元（截至2015年9月30日合并报表中的所有者权益），合并口径资产负债率为49.70%，母公司口径资产负债率为50.72%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为181,692.04万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券票面年利率区间为：本期债券票面利率预设区间为2.50%-3.50%。最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2016年3月17日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要将刊登在2016年3月16日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

1、债券名称：安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：本期债券的发行总额为20亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券采用固定利率形式，在债券存续期的前3年固定不变，在本期债券存续期第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率为本期债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期第4、第5个计息年度票面利率固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限第4、第5个计息年度票面利率仍维持原票面利率不变。

6、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率。公司将于本期债券第3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、发行方式：具体定价及配售方案详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、计息方式：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

10、起息日：2016年3月18日。在本期债券存续期限内每年的3月18日为该计息年度的起息日。

11、计息期限：本期债券的计息期限为2016 年3月18日至2021 年3月17日。若投资者放弃回售选择权，则本期债券的计息期限自2016 年3月18日至2021年3月17日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2016 年3月18日至2019年3月17日，未回售部分债券的计息期限自2016年3月18日至2021 年3月17日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2016年3月18日至2019年3月17日。

12、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在2021年3月18日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2019年3月18日兑付，未回售部分债券的本金在2021年3月18日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日。

13、付息日：本期债券的付息日期为2017 年至2021 年每年的3月18日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2017 年至2021年每年的3月18日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月18日；未回售部分债券的付息日为2017 年至2021年每年的3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息。

14、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月18日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息。

15、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起的3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

16、本息兑付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17、支付方式：本期债券本息的支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

18、利息及本金兑付登记日：本期债券的利息及本金兑付登记日将按照上交所和登记公司的相关规定执行。

19、债券担保情况：本次债券无担保。

20、募集资金专项账户：

开户行：中国光大银行股份有限公司合肥分行

账户户名：安徽省投资集团控股有限公司

账号：76690188000495019

21、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

22、主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司。

23、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

24、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

25、发行对象及方式：本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。

主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

26、向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。

27、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

28、募集资金用途：扣除发行费用后，本期公开发行公司债券募集资金拟用于补充企业营运资金。

29、拟上市地：上海证券交易所。

30、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

31、新质押式回购：发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

33、与本期债券发行有关的时间安排：

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二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为2.5%-3.5%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下簿记建档结果在上述预设区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年3月17日（T-1日），参与询价的投资者必须在2016年3月17日（T-1日）13:00-16:00之间将《安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认 购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年3月17日（T-1日）13:00-16:00之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：0755-83168272、0755-82854581；

咨询电话：0755-83483265。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即 构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年3月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源 必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为20亿元。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元） 的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年3月18日（T日）至2016年3月21日（T+1日）。

（五）申购办法

1、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年3月17日（T-1日）前开立证券账户。

2、各合格投资者应在2016年3月17日（T-1日）13:00-16:00之间将以下资料传真至主承销商处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）主承销商要求的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年3月21日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“16皖投01”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

户名：招商证券股份有限公司

账号：44201518300052504417

开户行：建行深圳华侨城支行

大额支付号：105584000440

联系人：康卓颖

联系电话：0755-83483265

传真：0755-83168272、0755-82854581

（八）违约申购的处理

未能在2016年3月21日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险 揭示条款参见《安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第一期）》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

名称：安徽省投资集团控股有限公司

住所：合肥市望江东路46号安徽投资大厦

法定代表人：陈翔

联系人：马超

电话：0551-62779025

传真：0551-63677066

（二）主承销商、簿记管理人

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

联系人：潘军、叶城、谢梦兰、吴震

联系电话：010-57601772

传真：010-57601990

安徽省投资集团控股有限公司

招商证券股份有限公司

2016年 月 日

附件：安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表

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填表说明：以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）；

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为2.5%-3.5%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

●当最终确定的票面利率高于或等于3.50%时，有效申购金额为5,000万元；

●当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.25%时，有效申购金额4,000万元；

●当最终确定的票面利率低于3.25%，但高于或等于3.00%时，有效申购金额3,000万元；

●当最终确定的票面利率低于3.00%，但高于或等于2.75%时，有效申购金额2,000万元；

●当最终确定的票面利率低于2.75%，但高于或等于2.50%时，有效申购金额1,000万元；

●当最终确定的票面利率低于2.50%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：0755-83168272、0755-82854581，咨询电话：0755-83483265。

（住所：合肥市望江东路46号安徽投资大厦）

（面向合格投资者）

主承销商、债券受托管理人：■

（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）

二○一六年三月