中国中煤能源股份有限公司
公司代码：601898 公司简称：中煤能源
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
■
1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
■
■
1.6 截至2015年12月31日止年度，公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数, 董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本，独立董事发表了同意不分配利润的意见。该预案尚需公司2015年年度股东大会批准。
二 报告期主要业务或产品简介
公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。经过多年的积累和发展，公司具备了一定的资源优势、相对合理的业务结构、先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，并逐步建立起良好的品牌信誉。
2.1 煤炭业务
2015年，国内煤炭市场供需失衡局面加剧，煤炭价格单边下行，煤炭企业经营压力加大。公司积极应对严峻形势，加强市场开拓，优化生产组织，强化煤质管控，努力改善产品结构，持续推进降本增效，尽力减少煤炭业务亏损。
2.1.1 煤炭生产
公司突出市场导向，科学合理安排煤炭生产，加强产运销衔接，努力增加效益相对较好的矿井产量，对部分市场竞争力较弱的矿井采取了减产、限产措施，产品结构、煤炭质量得到有效改善。报告期内，公司完成商品煤产量9,547万吨，同比减少1,637万吨，下降14.6%。其中，动力煤产量8,661万吨，同比下降18.2%；炼焦煤产量886万吨，同比增长47.2%。
平朔公司面对动力煤市场萎缩、生产组织难度大等困难，统筹安排露天矿与井工矿生产进度，持续优化产品结构，强化生产、洗选和装运各环节煤质控制，加快推进征地搬迁工作，全年完成掘进进尺19,918米；完成商品煤产量6,648万吨，同比下降21.4%。中煤华晋公司王家岭矿保持稳产高效，崖坪矿完成技改并转入生产，公司全年共完成掘进进尺12,926米；完成商品煤产量995万吨，同比增长42.8%。其中，炼焦煤洗精煤564万吨，同比增长18.7%。上海能源公司积极优化工作面布局，稳定煤炭产量，加大入洗比例，全年完成掘进进尺34,689米；完成商品煤产量813万吨，同比基本持平。
■
注：本期及同期商品煤产量均不包括陕西公司禾草沟煤矿商品煤产量。
2.1.2 煤炭销售
公司灵活调整营销策略，优化市场布局，创新商业合作模式，积极开拓新市场、新用户。加强煤质管理，加大外购低硫煤配煤力度，改善产品结构，提升商品煤质量。以客户为中心，加强销售服务管理，提升服务水平。报告期内，主要受国内煤炭市场需求下降影响，公司累计完成商品煤销售量13,772万吨，同比降低12.2%。其中，自产煤销售量9,754万吨，同比下降8.1%。平朔公司自产商品煤销售量6,591万吨，同比下降21.9%。上海能源公司自产商品煤销售量729万吨，同比增长1.3%。中煤华晋公司自产商品煤销售量976万吨，同比增长48.8%。
主要受煤炭销售量同比下滑影响，报告期内，公司完成自产商品煤铁路外运量7,540万吨，同比减少1,319万吨，下降14.9%。
■
2.2 煤化工业务
2015年，公司加强煤化工企业生产管控，优化装置运行参数，稳定生产负荷，煤化工项目总体运行良好，烯烃、尿素、甲醇等主要产品产能得到释放，规模优势初步显现。公司狠抓产品质量管理，完善化工品营销网络，主要产品实现顺畅销售。主要受国际油价下跌影响，国内主要化工产品价格大幅下滑，煤化工产品盈利受到一定影响。公司强化运行管理，狠抓降本增效，煤化工板块实现较好经济效益，一定程度上缓解了煤炭业务下滑带来的经营压力。
报告期内，公司榆林烯烃项目实现满负荷运行，产品质量稳定、产销两旺，合计生产聚烯烃68.3万吨、销售67.6万吨，同比分别增加50.9万吨、51.9万吨。
图克化肥项目充分发挥产能优势，努力降低单耗，积极开拓国内外市场。报告期内，公司累计生产尿素196.3万吨，同比增长85.9%；销售尿素175.4万吨，同比增长104.4%。
蒙大甲醇项目投产以来保持稳定运行，积极布局周边市场，产品销售顺畅。报告期内，公司累计生产甲醇78.6万吨，同比增长36.2%；销售79.6万吨，同比增长35.8%。
■
注：1、本公司甲醇销量包括买断销售中煤集团所属龙化集团全部甲醇产品。
2、2014年烯烃、尿素及甲醇销量包括试生产期销量。
2.3 煤矿装备业务
2015年，国内煤矿装备需求持续下滑，行业竞争更趋激烈。公司积极开展煤矿专业化服务，努力增加装备维修及配件业务收入。强化科研攻关，提升产品综合竞争力。利用国家“一带一路”政策，积极开发海外市场。报告期内，公司完成煤矿装备产值43.1亿元，同比降低22.5%。煤机总产量23.0万吨，同比降低15.8%，其中主要煤机产品8,735台（套）。
■
注：1、表中各产品收入为煤矿装备分部扣除分部间交易前销售收入。
2、合计收入49.8亿元中包括配件、服务及贸易收入。
2.4 各板块间业务协同情况
公司努力稳定传统主营业务，推进结构转型升级，完善煤-电-化等循环产业链条，促进业务板块间协同发展。报告期内，公司所属电厂积极推动煤炭清洁高效利用，共消化自产低热值煤炭146万吨。蒙陕地区煤化工项目加大公司自产煤炭就地转化力度，及时消纳了周边在建煤矿工程煤113万吨。煤矿装备分部实现内部产品销售及服务收入4.81亿元，占该分部总销售收入的9.7%，部分缓解了装备市场快速下滑带来的经营压力。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：千元 币种：人民币
■
四 2015年分季度的主要财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
注：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2015年12月31日公司股东名册编制。
2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
截止2015年12月31日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
■
5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
5.4 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
报告期内，公司无优先股。
六 管理层讨论与分析
6.1 概述
2015年，煤炭价格在低位继续大幅下跌，自产商品煤销售价格同比减少73元/吨，面对严峻的市场形势和前所未有的经营压力，公司科学组织生产，加强市场开拓营销，2015年商品煤产量9,547万吨, 销量9,754万吨,实现了自产商品煤产销平衡衔接；同时大力科学、系统降本，自产商品煤单位销售成本166.46元/吨，同比减少29.11元/吨，有效抵减了市场大幅下行的冲击；新投入运行的煤化工产业充分体现转型成效，2015年初步实现利润15.03亿元，成为新的利润增长点；多渠道强化资金管控，大力压缩经营性资金占用，有效改善经营活动现金流，本期实现经营现金净流入72.85亿元，同比增长22.01亿元，为公司生产经营平稳运行提供了资金保障。
6.2 主营业务分析
2015年，公司全力应对煤炭需求不足带来的巨大影响，全年实现营业收入592.71亿元，同比下降16.1%；利润总额-25.25亿元，同比下降266.0%；归属于母公司股东的净利润-25.20亿元，同比下降428.7%；基本每股收益-0.19元，同比减少0.25元；每股经营活动产生的现金净额0.55元，同比增加0.17元。
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:亿元 币种:人民币
■
截止2015年12月31日，公司资本负债比率 （付息债务总额/（付息债务总额+权益总额））为53.1%，比年初增加5.0个百分点。
资产负债表相关科目变动情况表
单位：亿元
■
2015年，公司发生营业成本406.96亿元，比2014年494.34亿元减少87.38亿元，下降17.7%，主要项目情况如下：
营业成本构成情况表
单位：亿元
■
2015年公司分部经营业绩摘要情况如下：
单位：亿元
■
6.3 经营计划
2015年，面对严峻市场形势，公司围绕年度生产经营目标，加强产销衔接，合理安排生产，优化产品结构，提升产品质量，狠抓降本增效，努力保持生产经营平稳运行。报告期内，公司实现商品煤产量9,547万吨，自产商品煤销量9,754万吨，略低于年初计划。自产商品煤单位销售成本同比下降14.9%。主要受煤炭价格继续大幅下跌以及公司主动限产影响，公司营业收入同比下降16.1%。
2016年，公司将按照“坚定信心、攻坚克难”的总要求，科学合理组织生产，加强产运销衔接，优化产品结构，继续强化成本费用控制，加快转型升级，积极应对严峻的市场形势。全年计划自产商品煤产销量8,000万吨，自产商品煤单位销售成本力争控制在2015年水平。稳定营收规模，公司全年实现营业收入500亿元左右。严格控制费用增长，力争减亏扭亏，取得显著成效。。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2015年4月24日，为使固定资产计提的折旧更加公允，更能恰当反映公司实际的财务状况和经营成果，本公司第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司调整部分固定资产折旧年限的议案》，批准公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，对主要煤炭生产企业部分固定资产的折旧年限进行了调整。此项调整于2015年1月1日开始执行，影响2015年折旧额3.44亿元，预计影响2016年折旧额2.08亿元。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2015年，根据股权转让协议，上海大屯能源股份有限公司将下属江苏大屯铝业有限公司75%的股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司，平朔公司将下属山西中煤平朔鑫源有限公司、山西中煤平朔新型建材有限公司和山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司三家子公司100%的股权转让给平朔煤炭工业公司，上述四家公司本期不再纳入合并范围。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
中国中煤能源股份有限公司
2016年3月22日
