四川成发航空科技股份有限公司

公司代码：600391 公司简称：成发科技

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.1 未出席董事情况

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2.2 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.3 公司简介

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2.4 公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2015年年度利润分配及公积金转增股本计划》，以2015年12月31日普通股330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9,903,881.01元，未分配利润263,212,872.35元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。本分配方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务依然是“内贸航空及衍生产品、航空发动机及燃气轮机零部件研发制造、出口转包、工业民品等机械加工业务”，其中：内贸航空及衍生产品主要是由公司牵头组织，借助行业力量，系统集成，最终实现该产品项目的生产交付；外贸产品（航空发动机及燃气轮机零部件研发制造、出口转包）则主要通过承接国际知名航空发动机及燃气轮机巨头的委托加工业务，经营模式主要是“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个方面；而工业民品则主要是依托各经营单位自主开展。

（一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司内贸航空及衍生产品主要包括“航空发动机、航空轴承”。报告期公司批生产任务如期完成；并且完成了某型发动机的小批量交付，满足了客户的装机需求；同时启动了某新型发动机的小批量生产准备工作，部分锻造、铸造零部件生产、原材料采购等均已启动，预计该新型发动机将成为公司2016年度新的业绩增长点。

（二）外贸产品：报告期内，外贸产品受世界经济波动、石油价格低迷、国家宏观调控及汇率政策的影响，面临较大的增长压力，且行业总体呈现下滑趋势；为实现公司该业务的稳定增长，公司一方面做好已承揽订单任务的按期交付，另一方面密切关注客户的需求动向，紧跟客户需求，不断争取新品、新项目订单；同时公司自身加速新产品的试制进度，积极开拓新产品、新市场、新领域，全年共计启动外贸新品试制310项，计划完成247项，实际完成220项，新产品的成功试制为公司外贸新订单的签订以及国外市场瓶颈的突破奠定了良好的基础。报告期内，共计实现出口转包2.05亿美元，在2014年突破两亿美元大关的强劲势头下，继续稳中有升，实现外贸业务销售连续五年增长并创新高。

（三）工业民品：为提高公司经营质量，报告期内，公司在民品市场开发方面，不再一味追求规模增长，而是考虑规模、效益的同步增长，力争在此前提下，实现公司民品项目产品结构的逐步调整，不断优化公司产品结构；同时受国内经济增长乏力、公司许多民品客户经营萎缩影响，公司民品项目市场拓展并不明显。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

（一）主要经营指标完成情况

1、公司2015年实现主营业务收入199,983.46万元，比上年同期增加7,646.67万元，增幅约4%，主营收入增加主要为内贸航空及衍生产品、外贸产品收入增长贡献。

2、本期内贸航空产品累计交付数量较去年同期小幅下降；子公司中航工业哈轴航空轴承订单增幅明显；本年度实现内贸航空及衍生产品收入39,453.03万元，比去年同期增加8,276.71万元。

3、占公司主营收入64%的外贸产品业务，在2014年突破两亿美元大关的强劲势头下，继续稳中有升，实现外贸业务销售连续五年增长并创新高，出口创汇总计20,533.97万美元，同比增加2.35%。

4、公司外贸产品受世界经济、国家宏观调控及汇率政策的影响，具有较多不确定性，但是，公司全体员工上下同心、克服困难、艰苦奋斗，在兼顾比以前年度更繁重的科研生产任务的前提下，公司密切关注外商的需求动向，严把外贸产品质量关，并逐步树立起外贸产品系列化、技术集成化、价值高端化的市场策略及全员、全过程、全方位的营销理念，获得了罗罗公司全球优秀供应商之一、GE航空最佳客户服务奖等荣誉。

（二）新品研制开展情况

1、科研任务：公司某型发动机项目研制进展顺利，获得上级机关的一致好评，并且于2015年5月份正式启动了小批生产准备工作。同时，经公司积极争取，科研型号由2011年初的4项增加至25项，增加了公司在军品科研方面所承接的任务。

2、外贸新品：为不断适应国外客户日益提升的产品技术与质量要求，公司自身加速新产品的试制进度，积极开拓新产品、新市场、新领域，全年共计启动外贸新品试制310项，计划完成247项，实际完成220项，新产品的成功试制为公司外贸新订单的签订以及国外市场瓶颈的突破奠定了良好的基础。

（三）市场拓展情况由于公司在外贸项目的优秀交付表现，获得客户高度认同，夯实了业务合作的基础，2015年度市场开拓也取得了较优异的成绩。

（四）面临的问题及应对解决情况报告期内，公司通过自己的不懈努力，取得了一定的增长业绩，但也遇到了不少的挑战和问题，具体到经营方面，主要涉及三个方面：

1、转包石油机械订单下滑。受报告期内国际石油价格暴跌影响，对公司以石油机械零部件加工为主业的控股子公司成发法斯特产生了巨大的打击，订单骤降，出口创汇由2014年的2550万美元大幅下降为2015年的857万美元,降幅达66%。

2、公司在与部分外贸业务客户签订的长周期订单，一方面提前锁定了经营预期，便于公司开展经营；另一方面，公司也要承担长周期交付订单的价格降价折扣；同时，公司还面临国内原材料等上游环节成本费用的上涨，以及受国际金融环境及国内经济宏观政策对汇率的影响，外贸产品的利润空间将进一步缩窄，在2015年的外贸产品附加值中有较明显的体现。

3、内贸航空及衍生产品，虽然和以前经营期间相比，有较大的改善，但现有批量产品仍不足以支撑公司业绩稳步增长；而新型号军品发动机的批生产也面临着生产组织、资源能力等多方面的问题挑战。为应对解决这些问题，公司主要围绕“转方式、调结构、增效益”攻坚克难，坚持“壮大军品、优化调整产品结构”信念不动摇，把控“有舍有得、有利而为”的原则承接转包任务，坚持“技术同源、产业同根”的发展思路开发民品产品，最终实现“军品突出、转包做优、民品做强”的发展格局。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本年度合并范围的主要子公司包括成发法斯特、成发普睿玛、中航工业哈轴。

四川成发航空科技股份有限公司

董事长：陈锦

2016年3月25日