上海交运集团股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：600676 公司简称：交运股份

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4上会会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

■

■

1.6公司于2016年3月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议《关于公司2015年度利润分配预案》。公司拟以2015年12月31日的总股本862,373,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金103,484,870.88元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。该预案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

2015年是公司“十二五”发展规划的收官之年。公司坚持“稳增长、促优化、强内控、增能量”的工作基调，围绕“主业发展有序、创新转型有效、风险管控有力、员工保障有为”的工作重点，扎实推进公司《深化改革工作方案》，公司经济运行实现平稳有序发展。公司名列“2015年中国服务企业500强”第257名，上海企业100强第57名和服务业企业50强第32名。

公司坚持以市场需求为导向，专注主业做大做强做精，拓展产业链，提升价值链，全面推进主业转型发展。报告期内公司所从事的主要业务参见管理层讨论与分析部分。

公司主要经营模式及行业情况是：

道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆3000余辆，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国260多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进大集团、大客户、大企业战略协作，签署了车辆物流配送、供应链仓储物流、生产性配套物流等服务协议。

道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车660余辆，核准长途客运线路500余条，线路辐射江苏、浙江等16个省市，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站四大主站为中心向四周延伸的客运站点网。水上旅游服务业拥有水上游览船9艘，船舶大中小齐备，A、B类航区兼备，能够满足黄浦江水上游览服务各类项目的需求，拥有多条经营航线。

乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业。包括奥迪、一汽大众等知名品牌的4S服务店，以及专业汽车修理厂和维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。

汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业，拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地，拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

■

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

■

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司结合宏观经济运行特点和行业市场变动趋势，在调整中谋求新的发展，保持了经济运行在合理区间。公司上下全力应对经济下行压力，发挥自身优势，积极应对挑战，加快推动创新调整转型，稳步推进改革发展各项工作，突出核心主业优化提升，实现了经营工作危中求机、稳中有为、提质增效。报告期内，公司共实现主营业务收入80.8亿元，同比减少8.0%；归属于母公司所有者的净利润为3.4亿元，同比增长6.6%。

（一）道路货运与物流服务：随着宏观经济增速放缓，部分行业出现产能过剩、业务萎缩并进行产业结构调整，对物流市场造成一定影响，竞争也更加激烈，公司相关企业也根据黄标车淘汰、国III柴油货车限行等措施要求，进行了运力调整和更新。公司加快相关单位业务结构、经营模式的调整，提高运营和管理效率，积极打造城市配送公共业务平台，推动汽车零部件物流业务整合，调整完善钢铁物流业态的整体布局，提升产业能级。以湛江项目为重点，积极探索生产嵌入式物流运输业务，打造新型物流基地，蕰藻南路500号精品钢加工中心试运行，重点加强医药物流、城市配送等业态的有效运作，推动“贸易代理+物流”业务模式的发展。报告期内，道路货运与物流服务完成营业收入20.2亿元，同比减少11%。

（二）道路客运与旅游服务：道路客运业以“沪苏浙皖”长三角公路交通运输一体化合作为载体，实现长三角公路客运一体化联动，增强与高铁客运的竞争能力。按照运游结合发展要求，有序推进迪士尼项目，加快旅游集散中心建设，培育和发展房车市场。水上游览服务业，以推进混合所有制改革为契机，吸引战略投资者，股权结构进一步优化，改革成效进一步巩固。依托行业公共平台，稳固市场份额，完善运力配置，转变水上餐饮经营模式，不断丰富服务内涵。报告期内，道路客运与旅游服务完成营业收入6.4亿元，同比增长13%。

（三）汽车零部件制造与销售服务：由于主要客户汽车总体销量低于预期，以及新老产品切换后，新产品的销售收入不能弥补老产品切换所带来的影响，产品销售收入有所下降。公司组织实施企业整合，完善生产布局调整，改进生产技术和工艺，持续推进精益生产活动。紧盯市场拓展了12个新产品的落地，稳步推进重大投资项目，白鹤项目舒勒2500吨伺服压力机安装调试已结束，Feintool880吨精冲机和Arku矫平机正在安装调试中，曹路项目推进基地建设，抓紧设备安装调试。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成营业收入30.6亿元，同比减少17.9%。

（四）乘用车销售与汽车后服务：继续加快内部资源整合，通过资源调整、品牌置换等方式，推进4S店布局调整，完善销售服务网络，不断改善客户体验。围绕交运汽车网络布局，推进沃尔沃汽修十厂综合改造、天山路奥迪4S店、克莱斯勒等重点项目，加快线下体验中心建设。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入23.5亿元，同比增长6.6%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无 

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 上海市汽车修理有限公司本期新设立上海交运汽车检测服务有限公司（投资比例100.00%）、上海交运起豪汽车销售服务有限公司（投资比例100.00%），本报告期纳入合并范围。

(2) 苏州沪交汽车运输有限公司、上海申重货运代理有限公司、上海万重大件物流有限公司、重庆福祉物流有限公司分别于本期进行清算并工商注销，报告期末不再纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

上海交运集团股份有限公司

董事长：陈辰康

2016年3月25日